南方財(cái)經(jīng)全媒體記者江月 上海報(bào)道5月21日晚間，中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室下設(shè)的“網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室”宣布，美國存儲(chǔ)芯片大廠美光（Micron）在華銷售產(chǎn)品未通過中國的網(wǎng)絡(luò)安全審查，要求關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者停止采購。

在云、服務(wù)器、電信運(yùn)營等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施上，存儲(chǔ)芯片是關(guān)鍵部件，也是中國廠商積極研發(fā)前沿技術(shù)的芯片領(lǐng)域。在美國不斷升級(jí)針對(duì)中國的芯片打壓之際，本次網(wǎng)絡(luò)安全審查結(jié)果將引發(fā)關(guān)鍵的行業(yè)布局變遷。

【資料圖】

5月22日，江波龍、佰維存儲(chǔ)、瀾起科技等存儲(chǔ)芯片廠商在股票市場(chǎng)上高開，其中佰維存儲(chǔ)一度漲超5%。

美光市場(chǎng)份額料將縮小

全球存儲(chǔ)市場(chǎng)原本被美、韓、日等寡頭壟斷格局限制，目前也尋求轉(zhuǎn)變。近年來，美光的中國市場(chǎng)份額縮小、業(yè)務(wù)變窄，反映其正面對(duì)中國本土競(jìng)爭(zhēng)力崛起。

根據(jù)網(wǎng)信中國官方披露，本次審查發(fā)現(xiàn)美光產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對(duì)我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室表示，按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室強(qiáng)調(diào)：“此次對(duì)美光公司產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，目的是防范產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全問題危害國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，是維護(hù)國家安全的必要措施。中國堅(jiān)定推進(jìn)高水平對(duì)外開放，只要遵守中國法律法規(guī)要求，歡迎各國企業(yè)、各類平臺(tái)產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)入中國市場(chǎng)?！?/p>

值得留意的是，美光公司近年來縮減了在華研發(fā)部分、減少了客戶關(guān)系，還順應(yīng)美國政府的芯片法案，將最新的制造產(chǎn)能投資留在了美國本土。

自從2022年1月開始，美光悄然改變?cè)谥袊臉I(yè)務(wù)布局。首先，該公司解散了DRAM設(shè)計(jì)部門，該部門總?cè)藬?shù)超過100人，這導(dǎo)致美光在華僅保留封裝測(cè)試部分和銷售人員。

美光于1978年成立于美國愛達(dá)荷州，盡管自從2006年開始在西安開設(shè)工廠，但多年以來該公司在華僅僅主要開展封裝、測(cè)試以及DRAM模塊制造。雖然西安工廠的2022年進(jìn)出口總值達(dá)到196.5億美元，但它并不是一座晶圓制造廠，也不具備芯片設(shè)計(jì)研發(fā)的能力。

多年以來，美光將晶圓制造產(chǎn)能主要布局在美國、日本、新加坡和中國臺(tái)灣。不過自從美國政府號(hào)召重建本土芯片產(chǎn)能以來，美光成為“急先鋒”。2021年，美光宣布將在10年內(nèi)投資1500億美元增加美國本土產(chǎn)能，預(yù)計(jì)主要布局在紐約州和愛達(dá)荷州。

值得留意的是，美光于5月11日新設(shè)“中國區(qū)總經(jīng)理”職位，反映該公司進(jìn)行了新的地區(qū)策略安排。該職位由吳明霞出任，她也是一名具有超過30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的“老兵”，自從2018年11月入職美光以來，她一直擔(dān)任“DRAM封裝與測(cè)試運(yùn)營企業(yè)副總裁”，本次“升職”后也仍兼任前職。

行業(yè)份額重新配置

本次審查結(jié)果，將引發(fā)美光中國客戶調(diào)整供應(yīng)商名單。盡管來自韓國、日本的存儲(chǔ)公司具有歷史優(yōu)勢(shì)，不過中國廠商也有意在技術(shù)前沿和主流市場(chǎng)上分取一杯羹。

按照審查結(jié)果，中國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者將停止采購美光相關(guān)產(chǎn)品，這意味著在云、服務(wù)器、電信運(yùn)營領(lǐng)域，美光或?qū)⑹ブ匾蛻簟?/p>

除了上述客戶群體，來自中國OEM廠商的采購原本也是美光一大收入來源。以江波龍和佰維存儲(chǔ)為例，兩公司原采購美光的存儲(chǔ)晶圓或芯片，再整合相應(yīng)的存儲(chǔ)控制權(quán)，以設(shè)計(jì)和制造自有品牌的存儲(chǔ)模組產(chǎn)品。

2019年至2021年，美光科技一直是江波龍的第一大存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)商，在這三年間，江波龍向美光采購的存儲(chǔ)晶圓金額分別為20.2億元、25.9億元、31億元，在總采購額當(dāng)中的占比分別達(dá)到了35.83%、37.41%、33.52%，三年累計(jì)采購金額超過77億元。

2019年至2021年，佰維存儲(chǔ)向美光科技采購的存儲(chǔ)晶圓及芯片金額分別為2.76億元、5.19億元、8.33億元，在總采購額當(dāng)中的占比分別達(dá)到了24.23%、33.57%、27.63%，三年內(nèi)累計(jì)采購金額超過16億元。

盡管上述兩大國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司大量采購美光產(chǎn)品，是否意味著將影響對(duì)國內(nèi)客戶的供應(yīng)？有行業(yè)人士分析稱，未必有重大影響。

一名熟悉存儲(chǔ)器市場(chǎng)的行業(yè)人士向南方財(cái)經(jīng)全媒體記者分析稱，江波龍對(duì)美光的采購，主要為NAND閃存顆粒，應(yīng)用于Lexar品牌，而該品牌是江波龍于2017年8月向美光收購的。Lexar在其后主要被歸納在江波龍的“移動(dòng)存儲(chǔ)”板塊，在2021年和2022年對(duì)江波龍的收入占比分別為22.7%和24.5%。不過，由于Lexar主攻國際市場(chǎng)、大量出口海外，并非本次需要按照網(wǎng)絡(luò)安全審查結(jié)果停止采購美光的目標(biāo)主體。

那么，美光的對(duì)華銷售部分，究竟會(huì)主要對(duì)哪些領(lǐng)域產(chǎn)生影響？業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，云和服務(wù)器市場(chǎng)增量巨大，將是國產(chǎn)存儲(chǔ)廠商主要爭(zhēng)取的新增市場(chǎng)。

“圖形顯存主要用于存儲(chǔ)顯示芯片處理過或即將處理的渲染數(shù)據(jù)，在人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、4K和8K游戲等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛；網(wǎng)絡(luò)傳輸方面，5G、智能汽車的即時(shí)信息傳輸上也需要接口升級(jí)的新款存儲(chǔ)芯片。”一名存儲(chǔ)芯片行業(yè)分析師對(duì)南方財(cái)經(jīng)全媒體記者表示。

有行業(yè)統(tǒng)計(jì)反映，中國市場(chǎng)對(duì)服務(wù)器的采購額將在2023年達(dá)到146億美元，在未來五年內(nèi)的年復(fù)合增長率還將達(dá)到8.08%。而存儲(chǔ)器在服務(wù)器中的成本大約占比為10%至30%，這意味著服務(wù)器用存儲(chǔ)芯片的采購需求在2023年可能達(dá)到14.6億美元至43.8億美元。

根據(jù)美光2022年年報(bào)，該公司當(dāng)年在中國大陸的銷售額達(dá)到33億美元，這意味著在服務(wù)器市場(chǎng)領(lǐng)域中，包括中國國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片商在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者或?qū)?zhēng)取其中數(shù)十億美元的服務(wù)器市場(chǎng)。

不過，國產(chǎn)廠商是否能立刻拿下機(jī)會(huì)市場(chǎng)的全部份額？這還要視乎其對(duì)前沿技術(shù)的把握?！按鎯?chǔ)芯片不是僅在數(shù)據(jù)量上升級(jí)，為了順應(yīng)AI、智能汽車這樣的市場(chǎng)需求，讀取速度、延遲時(shí)長等性能更為關(guān)鍵，技術(shù)才是占據(jù)市場(chǎng)的最關(guān)鍵因素?！鄙鲜龇治鰩煼Q。

眼下正值存儲(chǔ)芯片的周期下行階段，國際主流存儲(chǔ)芯片廠商在內(nèi)的市場(chǎng)玩家均面臨利潤壓縮、庫存堆積的困局。國產(chǎn)存儲(chǔ)廠商是否能在此關(guān)鍵時(shí)刻繼續(xù)提升技術(shù)投入，將是其搶占未來市場(chǎng)高地的關(guān)鍵。