今天兩市普漲，宏觀層面主要有三方面的原因：

1、美聯(lián)儲(chǔ)官員稱，6月應(yīng)該暫停加息。

(相關(guān)資料圖)

2、美國(guó)債務(wù)上限法案獲得通過。

3、官方稱中美審計(jì)合作進(jìn)展順利，刺激中概股全線大漲。

不過，從市場(chǎng)的走勢(shì)來看，今天主要是地產(chǎn)鏈和新能源在帶頭大漲，這兩大板塊都是典型的超跌板塊，首先有超跌反彈的屬性。

然后再看具體的催化劑。

地產(chǎn)方面，青島出臺(tái)樓市新政，直接刺激地產(chǎn)鏈大爆發(fā)。

青島的樓市新政，主要內(nèi)容7點(diǎn)：

1、降首付，首套房和二套房均作下調(diào)，首套20%，二套30%，商業(yè)銀行在本文件印發(fā)之日前已接卷但尚未完成貸款合同簽訂的個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)，可按新政策執(zhí)行；

2、特定條件群體新房限售網(wǎng)簽“5改3”或取得不動(dòng)產(chǎn)登記證滿2年，二手房取證滿1年；

3，鼓勵(lì)各區(qū)(市)棚戶區(qū)和城中村改造征收補(bǔ)償貨幣化安置，試點(diǎn)房票制度；

4、人才公寓取消申請(qǐng)人及配偶5年內(nèi)沒有商品住房交易記錄的限制;經(jīng)市、區(qū)兩級(jí)分配后剩余的產(chǎn)權(quán)型人才住房，可面向在我市持有商品住房不多于1套的人才配售。

5、全面推行二手房“帶押過戶“，”優(yōu)鮮賣“模式，促進(jìn)“賣舊買新”“賣小換大”；

6、積極支持平臺(tái)公司或金融機(jī)構(gòu)所屬租賃企業(yè)收購(gòu)存量房源作為保租房；

7、各區(qū)(市)組織綜合實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)度高的優(yōu)質(zhì)房企，采取推出優(yōu)惠房源、發(fā)放住房消費(fèi)券等措施，通過“手拉手”“青年人首套住房支持”等專題活動(dòng)開展各類群體群(團(tuán))購(gòu)商品住房。

總的來看，政策刺激的力度還是挺大的。

昨晚咱們也分析了，5月份，樓市明顯降溫，又在倒逼新一輪的樓市刺激政策。

不過，樓市政策應(yīng)當(dāng)還是會(huì)延續(xù)“因城施策”的方式，由各地方政府自己來定；中央層面，暫時(shí)應(yīng)該不會(huì)有大的政策。

再說新能源。

盤中看，主要的催化劑是：新能源車企亮出5月成績(jī)單，國(guó)內(nèi)、海外銷量均表現(xiàn)不錯(cuò)。同時(shí)，疊加碳酸鋰漲價(jià)，刺激新能源板塊超跌反彈。

不過，今晚的國(guó)常會(huì)，又釋放了新能源汽車的利好政策，大概才是今天新能源板塊反彈的直接原因。

國(guó)常會(huì)提出：要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。

目前，新能源汽車購(gòu)置稅減免政策的截止日期為2023年12月31日。

此前，比亞迪總裁王傳福曾在電動(dòng)車百人論壇提議，延長(zhǎng)減征政策至2025年。

今天國(guó)常會(huì)這么講了，那購(gòu)置稅減免的政策，就必然要延長(zhǎng)的。

近期哨兵的觀點(diǎn)是，國(guó)內(nèi)政策面在蓄力，暫時(shí)不會(huì)出臺(tái)大規(guī)模的刺激政策。

現(xiàn)在，地產(chǎn)和汽車兩大支柱產(chǎn)業(yè)，都有政策出臺(tái)，是不是意味著新一輪的刺激政策要出臺(tái)呢？

哨兵的觀點(diǎn)是：政策的基調(diào)沒有變！

不管是刺激樓市、還是刺激新能源汽車，都是過去幾年反復(fù)做過的事情，已經(jīng)習(xí)慣了，根本就沒有增量政策。

包括今天盤后的消息：從多位地方財(cái)政人士了解到，近期財(cái)政系統(tǒng)正組織申報(bào)2023年第二批專項(xiàng)債項(xiàng)目。

專項(xiàng)債，也是既定的，不是新增的政策。

咱們還在等，政策真正發(fā)力的時(shí)間還沒到…