“即日起，請(qǐng)各市州（縣、市、區(qū)）商品房預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)暫停與渤海銀行商品房預(yù)售資金監(jiān)管合作。同時(shí)建議相關(guān)部門和單位慎重選擇渤海銀行作為住房公積金、物業(yè)維修基金等資金的存儲(chǔ)銀行?！?/p>

上述內(nèi)容出自3月28日湖南省住建廳發(fā)布的《關(guān)于渤海銀行股份有限公司擅自撥付商品房預(yù)售資金的通報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱《通報(bào)》）。

(資料圖)

繼一季度因一系列違規(guī)行為被銀保監(jiān)會(huì)和央行合計(jì)開出4216萬(wàn)元的罰單后，渤海銀行（09668.HK）又因擅自劃扣預(yù)售資金，后一直未整改到位，而被湖南省住建廳“拉黑”了。

這讓近年來(lái)飽受合規(guī)和內(nèi)控問題困擾的渤海銀行雪上加霜，股價(jià)連續(xù)兩日下跌。在最新披露的2022年年度報(bào)告中，渤海銀行表現(xiàn)也不佳，營(yíng)收凈利雙降。

湖南住建廳宣布“切斷”合作

3月28日，湖南省住建廳發(fā)布《關(guān)于渤海銀行股份有限公司擅自撥付商品房預(yù)售資金的通報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱《通報(bào)》）?！锻▓?bào)》稱，2021年3月和7月，渤海銀行株洲分行未經(jīng)株洲市商品房預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意，擅自劃扣恒大譽(yù)苑、北大資源天池項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)管資金，導(dǎo)致項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金不足，房屋逾期難交付，引發(fā)房屋買受人頻繁信訪投訴。

湖南省住建廳稱渤海銀行株洲分行的這一資金劃扣行為違反了相關(guān)規(guī)定，督促株洲市住建局對(duì)該行進(jìn)行了約談警示，并下達(dá)書面整改通知書，責(zé)令其返還擅自劃扣的商品房預(yù)售監(jiān)管資金，但一直沒有整改到位。

因此湖南省住建廳要求湖南省商品房預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)暫停與渤海銀行商品房預(yù)售資金監(jiān)管合作。

銀柿財(cái)經(jīng)就被約談與整改一事聯(lián)系了渤海銀行，詢問對(duì)方在此前被約談后進(jìn)行了哪些整改，是否已經(jīng)返還了劃扣的預(yù)售監(jiān)管資金，針對(duì)《通報(bào)》中提到的沒有整改到位具體還涉及哪些方面等，截至發(fā)稿，未獲答復(fù)，渤海銀行的投資者熱線也一直無(wú)人接聽。

資產(chǎn)質(zhì)量有向好趨勢(shì)，但表現(xiàn)仍落后于同業(yè)

從渤海銀行剛披露的2022年年報(bào)來(lái)看，盡管各項(xiàng)指標(biāo)均符合監(jiān)管要求，但是其前期投放的大量聯(lián)合貸款引發(fā)的個(gè)人消費(fèi)貸款不良率上升，依然令人對(duì)其風(fēng)控能力有所擔(dān)憂。

該行2022年年報(bào)顯示，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收264.65億元，同比下降9.35%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)61.07億元，同比減少29.23%，增速放緩幅度較大。不良貸款率為1.76%，與2021年年末持平，但是高于行業(yè)的平均水平。

貸款減值準(zhǔn)備253.7億元，較2021年年末增加25.38億元；撥備覆蓋率為150.95%，較上年年末上升15.32個(gè)百分點(diǎn)，有了較大幅度的提升，但目前仍低于行業(yè)平均水平。

渤海銀行資產(chǎn)質(zhì)量的惡化或與其前幾年大量投放的互聯(lián)網(wǎng)貸款有關(guān)。從2017年到2020年，通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作發(fā)放貸款，渤海銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款從2017年的87.5億元迅速擴(kuò)張至千億元以上。

受政策影響，渤海銀行自2021年起逐步壓降個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模，截至2022年年末，該行個(gè)人消費(fèi)貸款余額為1047億元，較2021年稍有回升，但仍低于2020年的1127億元。

不過(guò)值得注意的是，盡管個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模被壓降，但該行不良率卻逐年攀升，截至2022年年末，渤海銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款不良率已升至4.63%。

不僅如此，渤海銀行的信貸高度集中在房地產(chǎn)業(yè)，也令其資產(chǎn)質(zhì)量壓力上升。截至2022年年末，對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的貸款占該行貸款總額的9.68%，依然高于商業(yè)銀行業(yè)8%的房地產(chǎn)開發(fā)貸款敞口水平。

為了壓降賬面不良貸款，渤海銀行近兩年加大了不良貸款的核銷力度。2022年上半年渤海銀行核銷的不良資產(chǎn)為52.2億元，2020年和2021年的全年數(shù)據(jù)分別為29.49億元和63.16億元。

不過(guò)一個(gè)比較好的跡象是，2022年渤海銀行的逾期貸款規(guī)模大幅下降31%至266.5億元。逾期90天以上貸款與不良貸款的比例也連續(xù)兩年下降，2022年為85.87%。

多張大額罰單引關(guān)注

除此次事件外，最近兩年，渤海銀行還因各類違規(guī)操作頻繁接到監(jiān)管罰單。

開年以來(lái)，渤海銀行就因挪用小微企業(yè)貸款用于理財(cái)產(chǎn)品、違規(guī)發(fā)放商用住房貸款、違反存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確等違法違規(guī)事實(shí)連續(xù)三次接到大額罰單，累計(jì)被罰沒超過(guò)4216萬(wàn)元。

不過(guò)針對(duì)2023年3月13日央行的處罰，渤海銀行于3月14日回應(yīng)稱，該項(xiàng)處罰是基于2020年中國(guó)人民銀行對(duì)該行現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題做出的，對(duì)于監(jiān)管部門的上述處罰事項(xiàng)，該行已經(jīng)對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行了整改。

而針對(duì)2月17日多項(xiàng)計(jì)算不準(zhǔn)確的處罰，有市場(chǎng)人士分析稱，被披露的13項(xiàng)案由均與1104報(bào)表統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)和數(shù)據(jù)治理機(jī)制不健全有關(guān)。2023年是數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)治理落地后檢驗(yàn)成效的關(guān)鍵之年，凡是2021年至2022年被抽到檢查監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的銀行，均有可能收到罰單。

另?yè)?jù)銀柿財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2021年，渤海銀行共收到9張罰單，合計(jì)處罰金額高達(dá)1.28億元。僅2021年5月銀保監(jiān)會(huì)向渤海銀行開出的一張罰單金額就高達(dá)9720萬(wàn)元。