21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 唐婧 北京報(bào)道

(相關(guān)資料圖)

4月28日晚間，國有六大行一季度業(yè)績?nèi)砍鰻t。按照集團(tuán)口徑和中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，六大行一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入共計(jì)9450.87元，同比微增2.97%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤共計(jì)3590.37億元，同比微增1.24%。比較來看，無論是六大行的營業(yè)收入還是歸母凈利潤增速，均較去年明顯放緩。

銀保監(jiān)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，2023年一季度，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤6679億元，同比增長1.3%，較2022年一季度7.4%的同比增速也已經(jīng)明顯放緩。

需要重點(diǎn)提及的是，4月28日晚間，除郵儲(chǔ)銀行外，其他五家大行均發(fā)布了關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告，稱集團(tuán)自2023年1月1日起執(zhí)行新保險(xiǎn)合同準(zhǔn)則，并按準(zhǔn)則要求對(duì)比較期財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了追溯調(diào)整。

今年一季度，國有六大行的營業(yè)收入排名與去年一致，工行、建行、農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)銀行和交行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2275.96億元、2070.76億元、1893.60億元、1658.13億元、 881.63億元和670.79億元。

營收增速方面，中國銀行以11.57%的同比增速一騎絕塵，然后依次是交通銀行5.51%、郵儲(chǔ)銀行3.51%、農(nóng)業(yè)銀行2.19%、建設(shè)銀行0.96%和工商銀行-1.09%。

可以看出，工商銀行是六大行中唯一一家一季度營業(yè)收入負(fù)增長的銀行。另外，財(cái)報(bào)顯示，中國銀行營收兩位數(shù)增長主要由非利息收入中的公允價(jià)值變動(dòng)收益所致。

國有六大行的歸母凈利潤排名也與去年一致，工行、建行、農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)銀行和交行分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤901.64億元、887.43億元、715.54億元、576.63億元、262.8億元和246.33億元。

歸母凈利潤增速方面，交通銀行以5.63%的同比增速拔得頭籌，郵儲(chǔ)銀行緊隨其后，為5.22%，然后依次是農(nóng)業(yè)銀行1.75%、中國銀行0.50%、建設(shè)銀行0.26%和工商銀行0.02%。

凈息差壓力猶存

作為衡量商業(yè)銀行盈利能力的重要指標(biāo)，凈息差的變動(dòng)情況一直廣受市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露，2022年末，商業(yè)銀行整體凈息差為1.91%，同比下降了17基點(diǎn)，這也是自2010年以來凈息差首次跌破2%，且2022年四個(gè)季度凈息差呈逐季下行之勢(shì)。

4月10日，市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制發(fā)布《合格審慎評(píng)估實(shí)施辦法（2023年修訂版）》。該實(shí)施辦法提出，合格審慎評(píng)估指標(biāo)中凈息差的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：“不低于1.8%（含）”為100分；“0.8%（含）至1.8%”為60分（含）至100分；“0.8%以下”為0分。

這意味著凈息差低于1.8%的銀行將會(huì)被扣分，此前多位業(yè)內(nèi)專家將“1.8%”解讀為銀行維持合理利潤情況下的凈息差參考線。

IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示，設(shè)置“1.8%”的凈息差評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，是為了保證銀行對(duì)于經(jīng)營成本和風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性有必要的覆蓋能力，防止因?yàn)檫^度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致銀行業(yè)內(nèi)卷而造成銀行穩(wěn)健經(jīng)營能力的喪失，對(duì)于維護(hù)銀行業(yè)市場(chǎng)秩序以及可持續(xù)發(fā)展十分重要。

財(cái)報(bào)顯示，2023年一季度國有六大行的凈息差分別為郵儲(chǔ)銀行2.09%、建設(shè)銀行1.83%、工商銀行1.77%、中國銀行1.70%、農(nóng)業(yè)銀行1.70%和交通銀行1.33%，均較去年一季度出現(xiàn)同比下行。

交通銀行在一季報(bào)中解釋稱，凈利息收益率同比下降，一是資產(chǎn)端受 LPR 多次下調(diào)、持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)及存量貸款重定價(jià)等多重因素影響，貸款收益率同比下降較多。二是負(fù)債端存款繼續(xù)呈現(xiàn)“定期化”的趨勢(shì)，同時(shí)受前期美元加息等因素影響，同業(yè)負(fù)債成本同比上升，計(jì)息負(fù)債成本率整體上行。

工商銀行也在一季報(bào)中表示，息差下行主要受貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下調(diào)滯后反映、存款定期化延續(xù)等因素綜合影響。息差走勢(shì)具有行業(yè)性、階段性特征，本行將在資產(chǎn)、負(fù)債兩端協(xié)同發(fā)力，持續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，將 NIM 保持在合理區(qū)間。

農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部副總經(jīng)理付微則在一季度業(yè)績發(fā)布會(huì)上透露，去年該行主動(dòng)合理有序讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，其相關(guān)影響在今年會(huì)延續(xù)，同時(shí)由于去年LPR多次下調(diào)，存量貸款發(fā)生重定價(jià)，在今年一季度影響較為集中。預(yù)計(jì)2023年該行凈息差還將面臨一定下行壓力，但邊際降幅有望逐漸趨緩。

“從資產(chǎn)端看，在當(dāng)前金融讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宏觀政策不變的情況下，貸款收息率將繼續(xù)下行，這也與行業(yè)情況基本一致，但隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)回升，實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效融資需求邊際改善，加之該行加大貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，新發(fā)放貸款利率邊際好轉(zhuǎn)。從負(fù)債端看，受益于存款利率市場(chǎng)化調(diào)整機(jī)制的持續(xù)釋放，以及該行主動(dòng)加強(qiáng)精細(xì)化定價(jià)管理，存款成本壓力將進(jìn)一步得到緩解?！备段⒈硎?。

在息差收緊的大背景下，不少銀行希望擴(kuò)大非利息收入來提高盈利，手續(xù)費(fèi)及傭金收入作為非息收入的重要組成部分，也是銀行發(fā)力的一個(gè)重點(diǎn)。一季度報(bào)顯示，國有六大行中有三家手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)同比增長，分別是郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行。

一季度，郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 115.86 億元，同比增長 27.50%；農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 325.49 億元，同比增長 2.78%；建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 430.17 億元，同比增長 2.62%。

郵儲(chǔ)銀行表示，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長主要是由于提前儲(chǔ)備客戶和項(xiàng)目，搶抓年初旺季營銷的“黃金期”，代理保險(xiǎn)、信用卡、投行和交易銀行等業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)較快增長。

建設(shè)銀行稱，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長主要是由于抓住市場(chǎng)需求，加大業(yè)務(wù)拓展，托管及其他受托業(yè)務(wù)等多項(xiàng)收入實(shí)現(xiàn)較快增長。

不良貸款率“三平三降”

從資產(chǎn)質(zhì)量看，國有六大行的不良貸款率整體保持穩(wěn)定，其中，中行、郵儲(chǔ)銀行和交行的不良貸款率較上年末有所下降，農(nóng)行、工行、建行的不良貸款率則與上年末基本持平。不良貸款余額方面，國有六大行中僅中國銀行一家較上年末有所減少，其他五大行則是小幅增加。

銀保監(jiān)會(huì)日前披露數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額為3.9萬億元，較年初增加1259億元。不良貸款率1.68%，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。

一季度末，中國銀行不良貸款余額2,184.01億元，較上年末減少132.76億元；不良貸款率1.18%，比上年末下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告期末，郵儲(chǔ)銀行不良貸款余額 626.20 億元，較上年末增加 18.84 億元；不良貸款率0.82%，較上年末下降 0.02 個(gè)百分點(diǎn)。

一季度末，交通銀行不良貸款余額 1,029.45 億元，較上年末增加 44.19 億元；不良貸款率1.34%，較上年末下降 0.01 個(gè)百分點(diǎn)；

報(bào)告期末，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款余額2,878.98億元，比上年末增加 168.36億元；不良貸款率 1.37%，與上年末持平。

一季度末，工商銀行不良貸款余額3,375.91億元，比上年末增加164.21億元；不良貸款率 1.38%，與上年末持平。

報(bào)告期末，建設(shè)銀行不良貸款余額為3,096.27億元，較上年末增加168.02億元；不良貸款率 1.38%，與上年末持平。