在民營(yíng)銀行設(shè)立的第6年，諸多壓力紛至沓來(lái)，民營(yíng)銀行的問(wèn)題逐漸暴露出來(lái)。

作為首批成立的民營(yíng)銀行之一，近日溫州民商銀行收到了來(lái)自銀保監(jiān)會(huì)的處罰，其中包括貸前調(diào)查嚴(yán)重不審慎、向存在重大不良信用記錄的公司發(fā)放貸款、向資本金不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款、信貸資金被挪用于開(kāi)立銀行承兌匯票保證金、信貸資金直接或者變相違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)、貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確“六宗罪”。

至此，首批成立的5家民營(yíng)銀行均已收到了來(lái)自監(jiān)管層的處罰，且與其他4家不同的是，此次監(jiān)管對(duì)于民商銀行的處罰均集中在貸款業(yè)務(wù)中。

以貸款業(yè)務(wù)為主力卻頻繁受罰

2月20日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》提出，地方法人銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的，應(yīng)服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻簦坏每缱?cè)地轄區(qū)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，進(jìn)一步對(duì)于跨地域經(jīng)營(yíng)加以要求。對(duì)于多數(shù)民營(yíng)銀行而言，并不存在豁免條款。因此，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者在采訪中了解到，有民營(yíng)銀行開(kāi)始探索B端。

不過(guò)，某北方民營(yíng)銀行人士告訴記者，由于B端客戶更為理性，需要銀行長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)和投入，才能維系關(guān)系。“近期該行對(duì)幾項(xiàng)對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行了優(yōu)化，但目前拓展對(duì)公客戶、維護(hù)對(duì)公客戶，仍是民營(yíng)銀行的難題。”

民商銀行較早在公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行拓展。然而，近期該行卻收到了多項(xiàng)來(lái)自監(jiān)管層的罰單。

在銀保監(jiān)會(huì)對(duì)民商銀行的處罰中，監(jiān)管層指出，民商銀行存在貸前調(diào)查嚴(yán)重不審慎、向存在重大不良信用記錄的公司發(fā)放貸款、信貸資金被挪用于開(kāi)立銀行承兌匯票保證金的情況。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，貸款業(yè)務(wù)是民商銀行的主要業(yè)務(wù)之一，在貸款業(yè)務(wù)中，公司業(yè)務(wù)又是主力。公開(kāi)信息顯示，民商銀行是中國(guó)首批五家獲準(zhǔn)試點(diǎn)的民營(yíng)銀行之一，于2014年7月25日正式獲批籌建。主要為溫州區(qū)域的小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和小區(qū)居民、縣域“三農(nóng)”提供普惠金融服務(wù)，將為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供高效和差異化的金融服務(wù)。

民商銀行2019年業(yè)績(jī)報(bào)顯示，截至2019年初和2019年底，該行公司貸款(含墊款)的規(guī)模分別為52.11億元和71.59億元，同期，該行發(fā)放貸款(含墊款)總額為57.69億元和84.82億元;截至2019年初和2019年底，該行公司存款的規(guī)模分別為53億元和69.41億元，同期，該行吸收存款總額為70.99億元和91.70億元，可見(jiàn)公司貸款及存款在該行業(yè)務(wù)中占比較重。

中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中證鵬元”)對(duì)于民商銀行的評(píng)級(jí)報(bào)告指出，目前公司業(yè)務(wù)是民商銀行信貸業(yè)務(wù)最主要的構(gòu)成以及全行最主要的營(yíng)收來(lái)源，2019年公司業(yè)務(wù)對(duì)全行利息凈收入和利潤(rùn)總額的貢獻(xiàn)度分別為84.19%和89.01%，貢獻(xiàn)度同比進(jìn)一步上升。

記者針對(duì)民商銀行各項(xiàng)處罰情況產(chǎn)生的原因聯(lián)系了該行，但該行未就上述問(wèn)題給予回復(fù)。

不良率保持在低水平卻被質(zhì)疑“貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確”

在此次的處罰中，監(jiān)管層提到了民商銀行存在“貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確”的情況。記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)民商銀行保持了較高的資產(chǎn)質(zhì)量。截至2018年末、2019年末、2020年9月末，該行不良貸款率分別為0%、0.03%、0.02%。

2019年業(yè)績(jī)報(bào)顯示，隨著信貸資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控壓力加大，在展業(yè)過(guò)程中，公司逐步建立信用風(fēng)險(xiǎn)防控體系，通過(guò)“二、三、四、五法”動(dòng)態(tài)管理，防范控制信用風(fēng)險(xiǎn);不斷完善信貸制度，夯實(shí)管理基礎(chǔ);排查客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，努力處置化解潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)總體優(yōu)化;將加大不良貸款催收處置力度，積極采取有效措施，化解不良風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步夯實(shí)信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

同時(shí)，截至2018年末、2019年末、2020年9月末，民商銀行撥備覆蓋率分別為無(wú)窮大、8653.5%、16306.38%。

而監(jiān)管層公布的民營(yíng)銀行整體數(shù)據(jù)顯示，截至2020年三季度末，民營(yíng)銀行不良貸款率的平均水平為1.40%，撥備覆蓋率的平均水平為300.51%。

記者梳理了與民商銀行同期成立的其他4家民營(yíng)銀行的情況，截至2019年底，這4家民營(yíng)銀行的撥備覆蓋率分別為444.31%、376.32%、244.28%、152.37%。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，民營(yíng)銀行整體撥備覆蓋率的平均水平為391.12%。

針對(duì)“貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確”對(duì)民商銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響如何、撥備覆蓋率水平緣何保持在16306.38%的水平等問(wèn)題，該行也并未給予回復(fù)。

值得一提的是，在此次民商銀行收到的罰單中，被監(jiān)管指出存在“向資本金不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款”“信貸資金直接或者變相違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)”的情況。

近期，監(jiān)管層不斷加碼嚴(yán)控資金違規(guī)“輸血”樓市、對(duì)于涉房貸款的“專項(xiàng)體檢”持續(xù)升級(jí)，督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化審慎合規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)防經(jīng)營(yíng)用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

中證鵬元對(duì)民商銀行的評(píng)級(jí)報(bào)告指出，在貸款客戶集中度方面，近年來(lái)民商銀行在主要通過(guò)“三帶”模式開(kāi)展小微和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的同時(shí)，也針對(duì)政府融資平臺(tái)類和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類非小微企業(yè)開(kāi)展了一定數(shù)量的相對(duì)較大額度授信和貸款投放，導(dǎo)致近年來(lái)民商銀行前十大客戶貸款余額合計(jì)與資本凈額以及核心一級(jí)資本凈額的比例均在50%以上，整體來(lái)看民商銀行客戶集中度較高。

中證鵬元披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，民商銀行前十大客戶貸款余額合計(jì)與資本凈額以及核心一級(jí)資本凈額的比例分別為57.02%和61.02%。