在民營銀行設立的第6年，諸多壓力紛至沓來，民營銀行的問題逐漸暴露出來。

作為首批成立的民營銀行之一，近日溫州民商銀行收到了來自銀保監(jiān)會的處罰，其中包括貸前調查嚴重不審慎、向存在重大不良信用記錄的公司發(fā)放貸款、向資本金不足的房地產(chǎn)項目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款、信貸資金被挪用于開立銀行承兌匯票保證金、信貸資金直接或者變相違規(guī)流入房地產(chǎn)市場、貸款五級分類不準確“六宗罪”。

至此，首批成立的5家民營銀行均已收到了來自監(jiān)管層的處罰，且與其他4家不同的是，此次監(jiān)管對于民商銀行的處罰均集中在貸款業(yè)務中。

以貸款業(yè)務為主力卻頻繁受罰

2月20日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》提出，地方法人銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的，應服務于當?shù)乜蛻?，不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務，進一步對于跨地域經(jīng)營加以要求。對于多數(shù)民營銀行而言，并不存在豁免條款。因此，《中國經(jīng)營報》記者在采訪中了解到，有民營銀行開始探索B端。

不過，某北方民營銀行人士告訴記者，由于B端客戶更為理性，需要銀行長期的經(jīng)營和投入，才能維系關系。“近期該行對幾項對公業(yè)務產(chǎn)品進行了優(yōu)化，但目前拓展對公客戶、維護對公客戶，仍是民營銀行的難題。”

民商銀行較早在公司業(yè)務領域進行拓展。然而，近期該行卻收到了多項來自監(jiān)管層的罰單。

在銀保監(jiān)會對民商銀行的處罰中，監(jiān)管層指出，民商銀行存在貸前調查嚴重不審慎、向存在重大不良信用記錄的公司發(fā)放貸款、信貸資金被挪用于開立銀行承兌匯票保證金的情況。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，貸款業(yè)務是民商銀行的主要業(yè)務之一，在貸款業(yè)務中，公司業(yè)務又是主力。公開信息顯示，民商銀行是中國首批五家獲準試點的民營銀行之一，于2014年7月25日正式獲批籌建。主要為溫州區(qū)域的小微企業(yè)、個體工商戶和小區(qū)居民、縣域“三農(nóng)”提供普惠金融服務，將為實體經(jīng)濟發(fā)展提供高效和差異化的金融服務。

民商銀行2019年業(yè)績報顯示，截至2019年初和2019年底，該行公司貸款(含墊款)的規(guī)模分別為52.11億元和71.59億元，同期，該行發(fā)放貸款(含墊款)總額為57.69億元和84.82億元;截至2019年初和2019年底，該行公司存款的規(guī)模分別為53億元和69.41億元，同期，該行吸收存款總額為70.99億元和91.70億元，可見公司貸款及存款在該行業(yè)務中占比較重。

中證鵬元資信評估股份有限公司(以下簡稱“中證鵬元”)對于民商銀行的評級報告指出，目前公司業(yè)務是民商銀行信貸業(yè)務最主要的構成以及全行最主要的營收來源，2019年公司業(yè)務對全行利息凈收入和利潤總額的貢獻度分別為84.19%和89.01%，貢獻度同比進一步上升。

記者針對民商銀行各項處罰情況產(chǎn)生的原因聯(lián)系了該行，但該行未就上述問題給予回復。

不良率保持在低水平卻被質疑“貸款五級分類不準確”

在此次的處罰中，監(jiān)管層提到了民商銀行存在“貸款五級分類不準確”的情況。記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，近年來民商銀行保持了較高的資產(chǎn)質量。截至2018年末、2019年末、2020年9月末，該行不良貸款率分別為0%、0.03%、0.02%。

2019年業(yè)績報顯示，隨著信貸資產(chǎn)規(guī)模擴大，信貸資產(chǎn)質量管控壓力加大，在展業(yè)過程中，公司逐步建立信用風險防控體系，通過“二、三、四、五法”動態(tài)管理，防范控制信用風險;不斷完善信貸制度，夯實管理基礎;排查客戶信用風險，努力處置化解潛在風險貸款和風險資產(chǎn)，促進信貸結構總體優(yōu)化;將加大不良貸款催收處置力度，積極采取有效措施，化解不良風險，進一步夯實信貸資產(chǎn)質量。

同時，截至2018年末、2019年末、2020年9月末，民商銀行撥備覆蓋率分別為無窮大、8653.5%、16306.38%。

而監(jiān)管層公布的民營銀行整體數(shù)據(jù)顯示，截至2020年三季度末，民營銀行不良貸款率的平均水平為1.40%，撥備覆蓋率的平均水平為300.51%。

記者梳理了與民商銀行同期成立的其他4家民營銀行的情況，截至2019年底，這4家民營銀行的撥備覆蓋率分別為444.31%、376.32%、244.28%、152.37%。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，民營銀行整體撥備覆蓋率的平均水平為391.12%。

針對“貸款五級分類不準確”對民商銀行資產(chǎn)質量的影響如何、撥備覆蓋率水平緣何保持在16306.38%的水平等問題，該行也并未給予回復。

值得一提的是，在此次民商銀行收到的罰單中，被監(jiān)管指出存在“向資本金不足的房地產(chǎn)項目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款”“信貸資金直接或者變相違規(guī)流入房地產(chǎn)市場”的情況。

近期，監(jiān)管層不斷加碼嚴控資金違規(guī)“輸血”樓市、對于涉房貸款的“專項體檢”持續(xù)升級，督促銀行業(yè)金融機構進一步強化審慎合規(guī)經(jīng)營，嚴防經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領域。

中證鵬元對民商銀行的評級報告指出，在貸款客戶集中度方面，近年來民商銀行在主要通過“三帶”模式開展小微和供應鏈業(yè)務的同時，也針對政府融資平臺類和房地產(chǎn)開發(fā)類非小微企業(yè)開展了一定數(shù)量的相對較大額度授信和貸款投放，導致近年來民商銀行前十大客戶貸款余額合計與資本凈額以及核心一級資本凈額的比例均在50%以上，整體來看民商銀行客戶集中度較高。

中證鵬元披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，民商銀行前十大客戶貸款余額合計與資本凈額以及核心一級資本凈額的比例分別為57.02%和61.02%。