3月1日，晨星揭曉了2023年度基金獎(jiǎng)提名名單，這份名單的分量我就不多說了，總之，晨星獎(jiǎng)可以說是目前所有基金獎(jiǎng)項(xiàng)中最難獲得的。2023年度基金獎(jiǎng)提名如下，注意哦，3月1日公布的只是“提名”獎(jiǎng)，正式獎(jiǎng)項(xiàng)將于3月31日頒布。

來源：晨星官網(wǎng)

(資料圖)

前兩天分別對股票型、混合型寫了兩篇文章。本文計(jì)劃針對兩只“積極債券型”基金（俞曉斌的富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B、歐陽凱/徐博文/李昱的工銀瑞信雙利債券A）簡單測評一下，因?yàn)檫@兩只含有一點(diǎn)點(diǎn)股票倉位，可以稱之為：“固收+”基金。

數(shù)據(jù)來源：東財(cái)Choice，數(shù)據(jù)截至2023年03月16日

而另外四只債券，不含股票倉位：

數(shù)據(jù)來源：東財(cái)Choice，數(shù)據(jù)截至2022年12月31日

如果看兩只基金的第一基金經(jīng)理，俞曉斌的富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B上任時(shí)間是2019年3月13日，截至2023年3月16日，任職以來回報(bào)22.14%，年化回報(bào)5.15%，歐陽凱的工銀瑞信雙利債券A上任時(shí)間是2010年8月16日，任職以來回報(bào)127.76%，年化回報(bào)6.75%。

數(shù)據(jù)來源：東財(cái)Choice，數(shù)據(jù)截至2023年03月16日

俞曉斌的富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B最新一期股票占比12.37%，歐陽凱的工銀瑞信雙利債券A最新一期股票占比14.98%，處于10%-15%之間。我統(tǒng)計(jì)了一下過去15個(gè)期股票占比的變化情況，總體來看還是有波動(dòng)的，平均占比11.48%和10.88%。

數(shù)據(jù)來源：天天基金，數(shù)據(jù)截至2022年12月31日

股票占比直接關(guān)系到基金的風(fēng)險(xiǎn)大小，所以即使都稱之為“固收+”基金，其實(shí)股票占比可能不太一樣，占比高的可能會(huì)達(dá)到20%-30%之間。下面我參考這兩只基金的數(shù)據(jù)篩選一下基金，給大家看看同期優(yōu)秀的固收+基金還有哪些，或者說沒有上榜晨星提名獎(jiǎng)，遺憾落選的“固收+”基金還有誰。

要求：最新一期股票占比在10%-18%，基金經(jīng)理上任時(shí)間在2019年3月13日（含）之前，滿足要求的有169只基金，要求區(qū)間【2019.03.13-2023.03.16】夏普比率大于1.00，卡瑪比率大于1.25，滿足條件的有64只基金，多份額僅保留一類有38只基金（含俞曉斌的富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B以及歐陽凱的工銀瑞信雙利債券A）。

38只“固收+”基金按照區(qū)間【2019.03.13-2023.03.16】卡瑪比率由高到低排序如下，四年多來卡瑪比率比俞曉斌、歐陽凱優(yōu)秀的固收+基金還是比較多的，其中包括了一些靈活配置型基金?？ì敱嚷首顑?yōu)秀的是劉曉的國富新機(jī)遇混合A（002087）?？ì敱嚷蕛?yōu)秀的還有安信基金李君、天弘基金姜曉麗等等。

數(shù)據(jù)來源：東財(cái)Choice，數(shù)據(jù)截至2023年03月16日

這個(gè)榜單有很多優(yōu)秀的“固收+”基金，喜歡的朋友可以研究一下，都是最新的數(shù)據(jù)。但如果一定需要設(shè)定是混合債券型基金（二級），榜單上只有四只，其中姜曉麗的數(shù)據(jù)相對更好。

還是這38只基金，更換一下區(qū)間數(shù)據(jù)，要求是近三年，時(shí)間區(qū)間為【2020.03.16-2023.03.16】，依然是卡瑪比率由高到低排序如下，李君、劉曉、姜曉麗、王曉晨、苗婷等卡瑪比率數(shù)據(jù)相對比較優(yōu)秀。

數(shù)據(jù)來源：東財(cái)Choice，數(shù)據(jù)截至2023年03月16日

38只基金按照基金經(jīng)理任職以來的年化回報(bào)由高到低排序如下，易方達(dá)胡劍、國富劉曉、國富趙曉東、易方達(dá)王曉晨等數(shù)據(jù)相對比較漂亮。歐陽凱上任時(shí)間較長但任職年化回報(bào)高過俞曉斌，這點(diǎn)我認(rèn)為歐陽凱更厲害一些。

數(shù)據(jù)來源：東財(cái)Choice，數(shù)據(jù)截至2023年03月16日

從基金公司持有的角度來看，這38只基金有6只基金被基金公司持有，根據(jù)2022年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)測算，姜曉麗被天弘基金持有超過1.8億元，歐陽凱被工銀瑞信基金持有超過8000萬元，俞曉斌被富國基金持有超過500萬元……

數(shù)據(jù)來源：東財(cái)Choice，數(shù)據(jù)截至2023年03月16日

從內(nèi)部員工持有的角度來看，2022年中報(bào)時(shí)，根據(jù)披露的數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，歐陽凱的基金被工銀瑞信基金內(nèi)部員工持有超過800萬元，俞曉斌的基金被內(nèi)部員工持有僅37.42萬元，現(xiàn)任歐陽凱在內(nèi)部員工內(nèi)心的號召力更大一些。

數(shù)據(jù)來源：東財(cái)Choice，數(shù)據(jù)截至2023年03月16日

榜單最后一列是基金經(jīng)理持有情況的整理，是從38只基金的2022年中報(bào)手動(dòng)翻閱而來，俞曉斌可惜都不持有自己的基金。持有自己的基金超過100萬份只有歐陽凱、王曉晨、唐俊杰三人，姜曉麗持有自己的基金50-100萬份。

從基金經(jīng)理本人持有情況來看，持有自己較多的這四位基金經(jīng)理更值得多看一眼，我個(gè)人比較中意管理規(guī)模更大一些、出自大廠的歐陽凱、王曉晨、姜曉麗，給人內(nèi)心更踏實(shí)一些。

最后，俞曉斌的富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B和歐陽凱的工銀瑞信雙利債券A您更喜歡哪一只呢？數(shù)據(jù)其實(shí)都不錯(cuò)，很難取舍，而且我借著測評這兩只基金的機(jī)會(huì)，還列出了很多同類優(yōu)秀的基金，喜歡這種類型基金的朋友就自己取舍吧。需要說明的是靈活配置型基金的股票倉位有可能變動(dòng)會(huì)比較大，需要關(guān)注一下歷史倉位的運(yùn)作。

我的文章基本是基金梳理筆記，信息量還是比較大的，所有內(nèi)容均是個(gè)人研究，整理成文便于查詢復(fù)習(xí)，請大家更關(guān)注客觀數(shù)據(jù)吧。

免責(zé)聲明：我不對讀者推薦基金，我只客觀展示一些基金數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是中性的，如果您因?yàn)槲业奈恼露I入基金，決定都是您自己的，掙錢了是您的實(shí)力，虧錢了也別怪我。當(dāng)然，我打心底希望您能掙錢。收益率數(shù)據(jù)僅供參考，過往業(yè)績和走勢風(fēng)格不預(yù)示未來表現(xiàn)，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。市場有風(fēng)險(xiǎn)，定投有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。