12月25日，頂固集創(chuàng)發(fā)布多個(gè)關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的系列公告，公司從年初籌劃至今的全資收購智能鎖企業(yè)深圳市凱迪仕智能科技有限公司(下稱“凱迪仕”)事項(xiàng)正式揭開神秘面紗，高達(dá)12.33億元的交易對價(jià)引起了廣泛關(guān)注。然而，對于近幾年正加緊步伐布局智能家居的頂固集創(chuàng)來說，凱迪仕的智能鎖領(lǐng)軍企業(yè)地位才是本次收購案中最值得期待的要素。

在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)，頂固集創(chuàng)董秘徐冬梅表示：“公司擬收購凱迪仕，主要因?yàn)槠渚哂辛己玫挠芰桶l(fā)展前景。凱迪仕的智能門鎖產(chǎn)品市場空間大、前景廣闊，加上凱迪仕在智能門鎖市場有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，且近年來凱迪仕的業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力發(fā)展較好。”

全資收購凱迪仕

本次交易公告顯示，頂固集創(chuàng)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買蘇祺云、蔣念根、徐海清、李廣順、深圳市建信致遠(yuǎn)投貸聯(lián)動(dòng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“建信遠(yuǎn)致”)、深圳領(lǐng)凱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“深圳領(lǐng)凱”)合計(jì)持有的凱迪仕96.3%股權(quán)。此后，凱迪仕將成為頂固集創(chuàng)的全資子公司。

徐冬梅對記者表示：“完成收購凱迪仕后，公司的收入規(guī)模及盈利能力將顯著提升，有利于增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司股東的利益。”據(jù)悉，本次交易業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人承諾凱迪仕2020年至2022年凈利潤分別不低于1.08億元、1.23億元、1.35億元。

據(jù)本次交易評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告，公司收購凱迪仕股權(quán)的交易對價(jià)定為12.33億元?；诖?，頂固集創(chuàng)表示將以現(xiàn)金方式支付交易對價(jià)的30%、以發(fā)行股份方式支付余下的70%，合計(jì)金額分別為3.7億元、8.63億元。

據(jù)悉，頂固集創(chuàng)本次非公開發(fā)行股票的對象為蘇祺云、蔣念根、徐海清、李廣順、建信致遠(yuǎn)和深圳領(lǐng)凱。其中，在上述發(fā)行股份及收購事項(xiàng)完成后，凱迪仕的實(shí)控人蘇祺云將持有上市公司股份4889.94萬股，成為持股5%以上的股東。有頂固集創(chuàng)內(nèi)部人士對《證券日報(bào)》記者說道：“所有的凱迪仕人員的權(quán)益，都從凱迪仕完整平行搬遷到頂固的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，保證了大家對整體利益的共同關(guān)注，而不再是過度追求凱迪仕或者頂固一方的利益。”

關(guān)于此，頂固集創(chuàng)還進(jìn)一步表示：“本次交易后，林新達(dá)、林彩菊夫妻兩人仍然為上市公司的控股股東與實(shí)際控制人。”

多層次深化布局智能家居

值得注意的是，本次收購的凱迪仕從事智能門鎖產(chǎn)品的研產(chǎn)銷，是國內(nèi)智能鎖前沿領(lǐng)軍企業(yè)，擁有相當(dāng)重量的行業(yè)地位。在該領(lǐng)域深耕多年后，凱迪仕已積累了較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、完善的銷售渠道及售后服務(wù)資源。

但實(shí)際上，上市公司已經(jīng)有了智能門鎖乃至智能家居領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。半年報(bào)顯示，頂固集創(chuàng)目前擁有智能單品包括智能鎖、智能晾衣機(jī)，同時(shí)在定制衣柜及家具領(lǐng)域也開發(fā)了智能升降化妝臺(tái)、儲(chǔ)物柜及自動(dòng)衣柜滑動(dòng)門等。

徐冬梅對記者表示：“公司在智能化定制家居產(chǎn)品領(lǐng)域擁有一定的前瞻意識(shí)及先發(fā)優(yōu)勢，在產(chǎn)品智能化方面走在了行業(yè)前列”。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國智能家居市場規(guī)模接近4000億元，預(yù)計(jì)2020年該市場規(guī)模將達(dá)到5819.3億元。

可想而知，頂固集創(chuàng)本次收購凱迪仕，是在智能家居戰(zhàn)略布局再下一城。據(jù)徐冬梅介紹，本次交易將豐富公司智能鎖產(chǎn)品系列，提升公司在智能鎖市場的地位及影響力，有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：“此外，公司與凱迪仕能實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢互補(bǔ)，發(fā)揮在銷售渠道、服務(wù)資源、生產(chǎn)及技術(shù)等方面的協(xié)同效應(yīng)，共同把握智能家居市場的發(fā)展機(jī)遇、提升上市公司價(jià)值。”(見習(xí)記者 林娉瑩)