港交所給內(nèi)房股下發(fā)的“死亡預(yù)告”，似乎開始倒逼內(nèi)房企加速推進(jìn)債務(wù)重組。

(資料圖片僅供參考)

這不，就在剛剛，奧園公布了最新的債務(wù)重組進(jìn)展。

2月28日深夜，中國奧園宣布，已經(jīng)與若干優(yōu)先票據(jù)持有人，達(dá)成了中期債務(wù)靜止協(xié)議。

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先來說說，什么是中期債務(wù)靜止協(xié)議？

奧園的中期債務(wù)靜止協(xié)議，也稱暫緩償還債務(wù)協(xié)議，其主要條款有兩條：

于暫緩償還債務(wù)期間，債權(quán)人同意：

1、暫緩及不采取任何有關(guān)境外債務(wù)的強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)；

2、支持奧園為駁回其他債權(quán)人采取或提議的強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)（包括啟動(dòng)清盤程序）而采取的任何行動(dòng)。

簡(jiǎn)單來說，就是債權(quán)人暫時(shí)原則上同意奧園暫緩還債的安排，并同意不采取任何強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)，劃重點(diǎn)：比如清盤呈請(qǐng)。

這一點(diǎn)，對(duì)于爆雷房企來說有多重要，看看隔壁的恒大就知道了。

當(dāng)然，要想境外債權(quán)人同意這個(gè)協(xié)議，奧園也勢(shì)必要付出一點(diǎn)代價(jià)：

15個(gè)工作日內(nèi)，支付債權(quán)人境外債本金額的0.25%作為早期同意費(fèi)；

一個(gè)月內(nèi)支付債權(quán)人境外債本金額的0.5%作為一般同意費(fèi)；

那么重點(diǎn)來了，奧園境外到底欠了多少錢呢？

奧園在公告中也披露了。

一共是12筆美元債，本金總額共計(jì)34.53億美元，約合人民幣239億。

也就是說，如果境外債權(quán)人全部同意，奧園光支付同意費(fèi)就要花掉1.8個(gè)億！

這對(duì)于當(dāng)下的奧園來說，也是不小的一筆錢！

當(dāng)然啦，也并不是所有債權(quán)人都同意。

截至目前，同意的債權(quán)人，只占境外優(yōu)先票據(jù)償還金額的20%。

呃，好像也還不是很多。

至于奧園這樣做的目的，當(dāng)然也很簡(jiǎn)單：

第一，穩(wěn)住境外債權(quán)人，爭(zhēng)取一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境，別動(dòng)不動(dòng)清盤呈請(qǐng)；

第二，為引戰(zhàn)、推動(dòng)境外債重組及復(fù)牌，掃清障礙。

在2021年底成功對(duì)境內(nèi)債進(jìn)行展期之后，奧園于2022年初公開宣布美元債違約。

但要想引入戰(zhàn)投，推動(dòng)股票復(fù)牌，海外債的問題就必須解決。

雖然上面這個(gè)公告，連一個(gè)初步的境外債重組方案都算不上，最多只是一個(gè)境外債重組的最新進(jìn)展。

但跨入2023年，奧園的債務(wù)重組進(jìn)程，確實(shí)有明顯加快的跡象。

圖源自奧園集團(tuán)官網(wǎng)，奧園創(chuàng)始人郭梓文

今年1月，奧園以5.84億元出售了珠海翠微村舊改項(xiàng)目60%股權(quán)，接盤方是是山東國企山東健康；

2月16日，由引入廣州國資南粵基金為其旗下物業(yè)運(yùn)營(yíng)板塊奧園健康的大股東。

賣舊改項(xiàng)目，賣物業(yè)公司股權(quán)，奧園的資產(chǎn)處置進(jìn)程，正在明顯加快，而這將有助于其債務(wù)重組的推進(jìn)。

說起來也是有點(diǎn)唏噓，奧園傳了一年多的引戰(zhàn)，緋聞對(duì)象從山東國資傳到了廣東國資，但直到現(xiàn)在也仍止于項(xiàng)目和物業(yè)公司層面。

等了那么久的白武士，到現(xiàn)在也仍是連影都看不到。

位于廣州番禺的奧園總部 說財(cái)貓攝

而奧園自身，確實(shí)有些元?dú)獯髠?/p>

目前，克而瑞發(fā)布的百強(qiáng)房企名單，已經(jīng)找不到奧園的身影。

中指院發(fā)布的兩百強(qiáng)名單，奧園也已經(jīng)排到了123位。

曾經(jīng)的千億房企，今年前兩個(gè)月，只賣了13.5億。

爆雷對(duì)于奧園的影響有多大，可想而知。

就只希望，奧園的引戰(zhàn)，不會(huì)是又一個(gè)“狼來了”的故事。

據(jù)說，奧園的境外重組方案，應(yīng)該會(huì)在本周內(nèi)公布，關(guān)注貓姐，持續(xù)關(guān)注~

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