2021年上半年，券商吸金能力再創(chuàng)新高。

截至8月31日，上市券商2021年中報(bào)披露完畢。49家上市券商均實(shí)現(xiàn)盈利，合計(jì)上半年?duì)I收3137.83億元，歸母凈利潤1055.82億元。

從最新業(yè)績數(shù)據(jù)來看，券商行業(yè)格局兩極化的同時(shí)，頭部券商之間也出現(xiàn)了分化的情況。

據(jù)中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，營收超過百億的券商有13家，其中興業(yè)證券以101.49億的成績剛好邁入“百億俱樂部”，而中信證券的營收則超過3個(gè)興業(yè)證券，高達(dá)377.21億。

中信證券121.98億的凈利潤也使其成為唯一一家凈利潤過百億的券商。

但同為中信系的中信建投則成為唯一一家凈利潤出現(xiàn)同比下滑的頭部券商。

從核心業(yè)務(wù)來看，時(shí)代財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)了上半年經(jīng)紀(jì)、投行、資管三大業(yè)務(wù)收入前十名的券商，中信證券均為第一，不愧是yyds。

除此之外，作為頂尖金融民工，證券行業(yè)的薪酬也是大眾關(guān)注的重點(diǎn)。據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中信證券人均月薪超8.85萬，也是行業(yè)第一。

11家券商凈利潤下滑，有頭部掉隊(duì)

今年上半年，證券行業(yè)整體發(fā)展勢頭良好，大部分券商都實(shí)現(xiàn)了盈利。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，139家證券公司(母公司)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2324.14億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤902.79億元，其中125家實(shí)現(xiàn)盈利。

而從上市券商來看，49家上市券商合計(jì)上半年(合并報(bào)表)營收3137.83億元，歸母凈利潤1055.82億。

其中營收進(jìn)入“百億俱樂部”的上市券商有13家，分別是中信證券(377.21億)、海通證券(234.71億)、國泰君安(219.18億)、華泰證券(182.33億)、廣發(fā)證券(180.07億)、申萬宏源(160.79億)、中國銀河(151.40億)、中金公司(144.61億)、招商證券(143.42億)、東方證券(132.77億)、中信建投(123.26億)、國信證券(103.21億)、興業(yè)證券(101.49億)。

但頭部之間的業(yè)績也出現(xiàn)了不小的分化，中信證券營收超興業(yè)證券3倍有余。

從歸母凈利潤來看，超過50億的有7家券商，分別是中信證券(121.98億)、海通證券(81.7億)、國泰君安(80.13億)、華泰證券(77.7億)、廣發(fā)證券(58.88億)、招商證券(57.45億)、中金公司(50.07億)。

中信成為唯一一家凈利潤超百億的券商，超第二名海通證券40多億。

但對于上市券商來說，盈利只是其中一個(gè)評判指標(biāo)，增速才是業(yè)績成長力的重要體現(xiàn)。

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，49家上市券商中，9家出現(xiàn)營收下滑;11家出現(xiàn)歸母凈利潤下滑，其中營收和凈利潤下滑幅度最大的是錦龍股份(中山證券母公司)，分別下滑41.35%和99.16%。

增速方面，中小券商的表現(xiàn)更為優(yōu)異。

國投資本營收6.04億，不及中信證券的2%，但同比增速高達(dá)162.19%，成為營收增速最快的券商。

凈利潤增速最快的則是中原證券，上半年歸母凈利潤為2.29億，不及中信證券的2%，但同比增速高達(dá)642.16%。

值得注意的是，中信建投作為營收超百億的頭部券商，凈利潤卻出現(xiàn)了小幅度下滑。

上半年其歸母凈利潤為45.29億，相比去年同期下降1.08%。中信建投此前在業(yè)績快報(bào)中表示，歸母凈利潤在上年同期較高基數(shù)基礎(chǔ)上略有下降。

然而同樣有“較高基數(shù)”的中信證券，歸母凈利潤卻依然實(shí)現(xiàn)36.66%的增長。

據(jù)中信建投中報(bào)顯示，其子公司中信建投基金上半年虧損嚴(yán)重，營業(yè)收入-0.7億元，凈利潤-1億元。

三大核心業(yè)務(wù)，中信“yyds”

時(shí)代財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)上半年券商經(jīng)紀(jì)、投行、資管三大核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)頭部券商的表現(xiàn)普遍更好，中信證券霸榜第一。但同時(shí)，排在前十的券商在相應(yīng)業(yè)務(wù)中的差距正在拉大。

其中經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入的前十名分別是中信證券(67.42億)、國泰君安(42.38億)、中國銀河(35.96億)、廣發(fā)證券(35.38億)、華泰證券(35.06億)、招商證券(35.06億)、國信證券(32.11億)、申萬宏源(28.54億)、中金公司(27.98億)、中信建投(27.81億)，

中信證券和中信建投僅在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)一項(xiàng)的凈收入就相差近40億，就增速而言，前十大券商同比都實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長。

投行業(yè)務(wù)凈收入排在前十名的則分別是中信證券(33.07億)、中金公司(26.94億)、海通證券(25.25億)、中信建投(19.6億)、華泰證券(18.18億)、國泰君安(16.93億)、光大證券(10.58億)、招商證券(9.47億)、國信證券(8.95億)、東方證券(7.95億)。

其中中信建投和光大證券投行收入均出現(xiàn)下滑，分別下滑1.12%和8.83%。

資管業(yè)務(wù)方面，中信證券和廣發(fā)證券“兩家獨(dú)大”，分別收入55.72億元和48.29億元，除了這兩家，資管業(yè)務(wù)凈收入排在前十的還有東方證券(18.75億)、海通證券(18.33億)、華泰證券(14.71億)、國泰君安(10.3億)、中金公司(6.28億)、財(cái)通證券(6.07億)、申萬宏源(6.05億)、招商證券(5.14億)。

其中華泰證券、財(cái)通證券、招商證券在此業(yè)務(wù)中收入出現(xiàn)下滑。

頭部券商人均月薪8萬

作為作為頂尖金融民工，證券行業(yè)的薪酬也是大眾關(guān)注的重點(diǎn)。

時(shí)代財(cái)經(jīng)所采取的計(jì)算方法為：支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(當(dāng)期現(xiàn)金流量表)+應(yīng)付職工薪酬期末余額-應(yīng)付職工薪酬期初余額=職工年度薪酬薪酬總額。

據(jù)中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，中信證券上半年人均月薪為8.85萬，頭部券商之間薪酬差距并不大。

但是，在公司業(yè)績亮眼、員工待遇優(yōu)渥的同時(shí)，券商在二級市場遭受“冷遇”。今年以來截至8月31日，41家券商股價(jià)出現(xiàn)下跌，中泰證券跌幅最大，下跌46.27%;而“新兵”財(cái)達(dá)證券漲幅最高，上漲149.32%。

龍頭券商業(yè)績逆天仍無法扭轉(zhuǎn)市場信心，行業(yè)一哥中信證券上半年股價(jià)跌幅仍有11.21%。