5月26日晚，紫光股份（000938.SZ）披露重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案和定增預(yù)案。公司擬由全資子公司紫光國(guó)際信息技術(shù)有限公司（“紫光國(guó)際”）以現(xiàn)金方式收購(gòu)新華三集團(tuán)有限公司（“新華三”）剩余的49%的股權(quán)，作價(jià)35億美元；為此，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募資120億元，用來完成本次股權(quán)收購(gòu)。

【資料圖】

本次交易前，紫光股份通過全資子公司紫光國(guó)際持有新華三51%股權(quán)，H3C Holdings Limited（“HPE開曼”）持有新華三48%股權(quán)，Izar Holding Co持有新華三1%股權(quán)。

新華三股權(quán)及控制關(guān)系，來源：上市公司公告

本次交易中HPE開曼持有的新華三48%股權(quán)的交易作價(jià)約為34.29億美元，Izar Holding Co持有的新華三1%股權(quán)的交易作價(jià)約為0.71億美元，新華三49%股權(quán)合計(jì)作價(jià)35億美元。

與此同時(shí)，根據(jù)紫光股份定增預(yù)案，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的25%，即本次發(fā)行不超過7.15億股股份，募集不超過120億元（含）資金。募資凈額將全部用于公司收購(gòu)新華三49%股權(quán)項(xiàng)目。

紫光股份表示，2016年5月，上市公司通過紫光國(guó)際完成對(duì)新華三51%控股權(quán)的收購(gòu)。2016年5月1日，紫光國(guó)際與HPE開曼、新華三簽署了《股東協(xié)議》。

2017年12月6日，HPE開曼向其全資子公司Izar Holding Co轉(zhuǎn)讓了新華三1%的股權(quán)。根據(jù)《股東協(xié)議》的約定，2019年5月1日至2022年4月30日期間，HPE開曼或?qū)脮r(shí)持有新華三股權(quán)的HPE實(shí)體可向紫光國(guó)際發(fā)出通知，向紫光國(guó)際或公司出售其持有的新華三全部或者部分股權(quán)，即賣出期權(quán)。后股東方協(xié)商上述賣出期權(quán)行權(quán)期延長(zhǎng)至2022年12月31日。自進(jìn)入賣出期權(quán)行權(quán)期以來，雙方一直就賣出期權(quán)行權(quán)事項(xiàng)友好協(xié)商。經(jīng)過雙方多輪溝通，HPE開曼、Izar Holding Co于2022年12月30日向紫光國(guó)際發(fā)出了《關(guān)于行使賣出期權(quán)的通知》。通過本次交易，上市公司將妥善解決前述賣出期權(quán)行權(quán)事宜。

紫光股份介紹，新華三是數(shù)字化解決方案領(lǐng)導(dǎo)者，公司擁有計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全、終端等全方位的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施整體能力，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計(jì)算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。新華三在ICT領(lǐng)域擁有眾多專利技術(shù)，在亞洲、 歐洲、非洲、拉美等地區(qū)已設(shè)立17個(gè)海外分支機(jī)構(gòu)，為全球客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。

紫光股份表示，自2016年公司收購(gòu)新華三控制權(quán)以來，新華三的資產(chǎn)質(zhì)量、收入及利潤(rùn)規(guī)模均大幅提升。本次收購(gòu)新華三少數(shù)股權(quán)完成后，新華三將成為公司間接持有100%股權(quán)的下屬公司，將最大限度提升公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)規(guī)模，進(jìn)一步改善公司財(cái)務(wù)狀況，鞏固并提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

在財(cái)務(wù)方面，2022年度新華三營(yíng)業(yè)收入達(dá)到498.10億元，凈利潤(rùn)達(dá)到37.31億元，擁有較強(qiáng)的盈利能力。2023年第一財(cái)季，新華三營(yíng)收為106.42億元，凈利潤(rùn)為6.96億元。截至一季度末，新華三總資產(chǎn)為330.44億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)97.56億元。

5月26日收盤，紫光股份報(bào)收29.38元，微漲1.24%，總市值為840.29億。