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李蓓：還沒(méi)暴雷的地產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)歷了涅槃重生，一定會(huì)飛的更高

2023-04-07 14:53:18 來(lái)源 : 金融界


(資料圖片)

半夏投資李蓓發(fā)文表示：“今天地產(chǎn)股大漲，很多人說(shuō)是因?yàn)榘胂淖蛱彀l(fā)月報(bào)，看多地產(chǎn)。這個(gè)鍋我不背。我公開(kāi)看多地產(chǎn)股已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間了。二月份做方略訪談我就說(shuō)過(guò)：中國(guó)地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了有史以來(lái)的第一次大力度的供給側(cè)改革，現(xiàn)在還活著的很多地產(chǎn)公司，市值會(huì)創(chuàng)新高。過(guò)去2個(gè)月，我參加了三次行業(yè)會(huì)議，都公開(kāi)說(shuō)過(guò)：地產(chǎn)供給下降，房?jī)r(jià)會(huì)企穩(wěn)回升?？春矛F(xiàn)在還沒(méi)有暴雷的地產(chǎn)企業(yè)，很多市值會(huì)新高。

另外她指出了當(dāng)前對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的判斷：

1，地產(chǎn)全行業(yè)住宅銷售在11億平米見(jiàn)底，后續(xù)溫和回升。

2，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表受創(chuàng)傷，未來(lái)1-2年，仍不具備供給端擴(kuò)張的能力。全行業(yè)拿地和開(kāi)工會(huì)依然下行。3，供給已經(jīng)大幅下降1年，后續(xù)1-2年仍將下降，需求企穩(wěn)回升，供需錯(cuò)配，房?jī)r(jià)會(huì)企穩(wěn)回升。4，從現(xiàn)在往后，頭部企業(yè)份額上升，毛利改善，量?jī)r(jià)齊升。

5，從資產(chǎn)價(jià)值的角度，一旦房?jī)r(jià)企穩(wěn)回升，高庫(kù)存高杠桿未暴雷企業(yè)的存量資產(chǎn)重估彈性巨大。

現(xiàn)在，還沒(méi)有暴雷的地產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)歷了行業(yè)涅槃，企業(yè)浴火重生，一定會(huì)飛的更高。

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