21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 記者 周琦 上海報(bào)道

(資料圖片僅供參考)

據(jù)京東超市近期公布的數(shù)據(jù)，今年618開始后28小時(shí)，奶粉成交額破2.5億，尿褲、嬰童洗護(hù)成交額環(huán)比第一季度日均提升均達(dá)11倍，其中，“愛他美卓萃3段900g*2罐”成交額同比增長(zhǎng)230倍。

“618恰好是一年中旬， 消費(fèi)者能借此以較便宜的價(jià)格囤貨?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

相較于消費(fèi)者的熱情，奶企顯得格外冷靜。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全年出生人口956萬人，首次跌破1000萬人，不到20世紀(jì)90年代初期2000多萬新生人口的一半。

出生人口減少，嬰幼兒奶粉行業(yè)大盤正萎縮，但價(jià)盤混亂也讓乳企們不得不冷靜。

總體來看，今年618，奶企們紛紛降低折扣力度，低調(diào)修煉內(nèi)功。

促銷克制

“我們沒怎么宣傳?！币晃蝗槠髢?nèi)部人士告訴記者。

從什么值得買APP看，“嬰兒奶粉熱銷榜”前三名折扣整體情況冷靜。

以TOP1的“愛他美卓萃系列國行版”為例，唯品會(huì)、蘇寧易購、京東、考拉海購、天貓超市等渠道的價(jià)格在110-120.69元不等，而過去180天，該款產(chǎn)品最高和最低價(jià)格分別為129元、95元。

“當(dāng)前價(jià)格偏高，不妨再等等?！毕到y(tǒng)提示。

記者粗略統(tǒng)計(jì)，榜單前20名中，包含飛鶴、藍(lán)臻、君樂寶、a2、皇家美素佳兒、金領(lǐng)冠、合生元、諾優(yōu)能等品牌，“價(jià)格給力”“價(jià)格超值”的產(chǎn)品僅7款，不及總數(shù)一半，降價(jià)幅度多在20%左右。

其中，降價(jià)幅度最大的為“藍(lán)臻第二代較大嬰兒奶粉國行版”，低于常賣價(jià)56%，價(jià)格為88元；不過，該產(chǎn)品總體價(jià)格浮動(dòng)較大，過去60天中，有28天價(jià)格在87元上下。

“今年618，無論外資還是國產(chǎn)品牌線上做促銷的力度大大減少了，他們都不急著出貨，而是積極控貨穩(wěn)價(jià)，618僅做正常推廣和宣傳。”乳業(yè)分析師宋亮表示。

他認(rèn)為，人口出生率下降后，企業(yè)為爭(zhēng)奪更多市場(chǎng)份額，進(jìn)而相互競(jìng)爭(zhēng)，形成價(jià)格戰(zhàn)，從去年到今年愈演愈烈，隨著奶粉平均價(jià)格大幅下降，企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)也隨著下降。

“保證整個(gè)銷售額不下降的前提是穩(wěn)住價(jià)格盤，過去國產(chǎn)奶粉價(jià)格過高是有一點(diǎn)不合理，但是現(xiàn)在價(jià)格已經(jīng)很低了，再低的話就影響行業(yè)生存了?！彼瘟撂岢?。

今年2月實(shí)施的新國標(biāo)，使奶粉價(jià)盤更加混亂。

在規(guī)定時(shí)日前，未通過新國標(biāo)注冊(cè)的嬰配粉產(chǎn)品將無法生產(chǎn)和銷售。

因此，市場(chǎng)上一些非新國標(biāo)注冊(cè)的產(chǎn)品正低價(jià)拋貨，出清庫存；而飛鶴、伊利等頭部乳企大多采用了原產(chǎn)品名稱進(jìn)行二次注冊(cè)，其配方雖然符合新國標(biāo)要求，但產(chǎn)品本身變化不大，而老標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品去庫存清貨，也同時(shí)沖擊了新國標(biāo)產(chǎn)品的價(jià)格，加重了市場(chǎng)價(jià)格混亂。

“當(dāng)前情況下奶粉廠家應(yīng)該不會(huì)主動(dòng)進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，因?yàn)檫^去一個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格體系崩盤后，品牌方可以通過更改品牌名、包裝甚至配方來再造一個(gè)升級(jí)產(chǎn)品，但奶粉新政實(shí)施后，這一操作很難實(shí)現(xiàn)，企業(yè)也不愿意輕易冒險(xiǎn)?！泵膳胗變耗谭廴珖袌?chǎng)銷售負(fù)責(zé)人吳松航表示。

換句話說，企業(yè)亟需維護(hù)渠道利益，提升信心。

這一點(diǎn)在線下渠道更為明顯。

記者在“愛嬰室”線下門店注意到，除藍(lán)臻、鉑睿、愛他美等少數(shù)外資品牌旗下個(gè)別產(chǎn)品參與“會(huì)員95折”，多數(shù)嬰配奶粉依舊維持原價(jià)；上海一家永輝超市的“嬰幼兒配方乳粉銷售專區(qū)”參與打折促銷的產(chǎn)品更是為零。

宋亮分析，國內(nèi)奶粉價(jià)格戰(zhàn)由大品牌主導(dǎo)，波及大部分內(nèi)資品牌。外資品牌不參加價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)盤相對(duì)穩(wěn)定，受價(jià)格戰(zhàn)影響小。

另一方面，有利于消費(fèi)者對(duì)品牌忠誠度的提升?！皟r(jià)盤變來變?nèi)?，消費(fèi)者忠誠度不會(huì)高?！彼赋觥?/p>

修煉內(nèi)功

當(dāng)下，乳企們把更多的精力放在了修煉內(nèi)功上。

2月22日，新國標(biāo)正式實(shí)施，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為打響淘汰賽第一槍，沒有獲得新國標(biāo)配方注冊(cè)的奶粉產(chǎn)品，不能再生產(chǎn)銷售。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月底，共有52家乳企的218個(gè)系列、630個(gè)配方通過注冊(cè)，相比第一次配方注冊(cè)時(shí)，通過率尚不到50%，且一些大品牌如恒天然等也未能完成新國標(biāo)注冊(cè)。

業(yè)內(nèi)人士表示，一些外資品牌不好判斷在中國的配方注冊(cè)能否順利通過，收購國內(nèi)中小企業(yè)、獲得配方注冊(cè)資格，成為他們提高效率的解題思路之一。如，達(dá)能入股湖南乳企“歐比佳”。

目前，已通過新國標(biāo)注冊(cè)的奶粉系列中，主要以伊利、蒙牛、飛鶴、達(dá)能、菲仕蘭等頭部奶粉品牌為主，中小品牌的數(shù)量明顯減少，新國標(biāo)注冊(cè)帶來的洗牌效果正在逐步體現(xiàn)。

“新國標(biāo)”除要求營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)更加科學(xué)合理外，在營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)上也更為細(xì)化。

“（營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)）最大值和最小值之間差距減小，幾乎所有指標(biāo)都既有最低值又有最高值，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)在營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)的精準(zhǔn)性上提出了更高的要求。”業(yè)內(nèi)人士表示。

以君樂寶為例，2021年下半年，君樂寶投資5億元的奶業(yè)創(chuàng)新研究院投入使用。

“將從牧草的品種和種植、奶牛的遺傳和育種，一直到產(chǎn)品的研發(fā)、工藝技術(shù)的創(chuàng)新和消費(fèi)者人群展開研究?！熬龢穼毾嚓P(guān)負(fù)責(zé)人向記者透露。

另一方面，降低庫存，減少經(jīng)銷商壓力，讓消費(fèi)者買到日期更新鮮的奶粉。

“奶粉企業(yè)為完成銷售目標(biāo)，會(huì)讓經(jīng)銷商和銷售門店多壓貨，導(dǎo)致經(jīng)銷商和終端門店的庫存壓力?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴記者。

2022年初，飛鶴將市場(chǎng)健康度、產(chǎn)品新鮮度納入品牌建設(shè)的最高戰(zhàn)略?！埃?022）上半年將把庫存，尤其是星飛帆的庫存控制到最低。”飛鶴總裁蔡方良強(qiáng)調(diào)。

第二曲線

修煉內(nèi)功的同時(shí)，奶企也在尋求“第二曲線”，思路大致有二。

一是擴(kuò)大消費(fèi)對(duì)象群體；

目前，成人奶粉品牌中，既有飛鶴、雅培、宜品、美羚等專業(yè)奶粉品牌，也有雀巢、伊利、蒙牛、光明、哈納斯、認(rèn)養(yǎng)一頭牛、臻牧等乳業(yè)品牌。

相比于嬰配粉，成人奶粉有著更為廣大的消費(fèi)群體。

“成人和中老年奶粉市場(chǎng)還存在消費(fèi)習(xí)慣未成型、用戶溝通成本較高等問題，但是與嬰幼兒、兒童奶粉等品類相比，成人和中老年奶粉品類提升空間非常大，尤其是專注于調(diào)理型的奶粉品類更受市場(chǎng)歡迎?！眹抑猩棠笅氘a(chǎn)業(yè)研究院蔣化書院長(zhǎng)表示。

目前天貓國際平臺(tái)上銷售的成人奶粉以消費(fèi)群體的年齡、性別區(qū)分主要分為三個(gè)大類，分別是學(xué)生奶粉、女士奶粉和中老年奶粉。

天貓國際數(shù)據(jù)顯示，近三年成年奶粉新增入駐品牌20多家。截至2023年初，入駐品牌數(shù)量突破100家，在售商品突破2500余種。

二是跳出“牛奶奶粉”思維，轉(zhuǎn)向羊奶粉、駱駝奶等“特乳”。

《2021年羊奶粉市場(chǎng)發(fā)展白皮書》顯示，2013-2019年，我國羊奶粉市場(chǎng)以20%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)，2021年我國羊奶粉市場(chǎng)規(guī)模已超百億元。

伊利悠滋小羊；飛鶴小羊妙可、佳瑞妙可、加愛、咩咩飛帆；君樂寶臻唯愛；達(dá)能與湖南歐比佳合作的羊滋滋；惠氏的啟賦蘊(yùn)悠羊奶粉等多個(gè)羊奶粉單品涌出。

“羊奶粉賽道已日益變得擁擠，雙乳鐵蛋白、雙重OPO、高含量益生菌和益生元等，將成為未來羊奶粉配方發(fā)展方向?！彼瘟帘硎?。

他認(rèn)為，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)集中。消費(fèi)者越來越追求產(chǎn)品配方，未來羊奶粉的主要競(jìng)爭(zhēng)將更加偏重于配方升級(jí)和品牌背書。