南方財經(jīng)全媒體記者曹媛 深圳報道

4月8日，“深圳創(chuàng)投日”第六站走進深圳市光明區(qū)。

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記者了解到，活動現(xiàn)場，光明區(qū)發(fā)布了最具投資價值企業(yè)庫（首批），正式發(fā)起光明科學(xué)城創(chuàng)投聯(lián)盟，并發(fā)布清科首份中國股權(quán)投資機構(gòu)ESG報告及榜單。

此外，光明區(qū)還與建設(shè)銀行深圳市分行等銀行及非銀金融機構(gòu)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等。其中，建行深圳市分行為光明區(qū)各類主體提供人民幣2000億元投融資意向信用支持。

據(jù)深圳市地方金融監(jiān)管局黨組書記舒毓民介紹，“深圳創(chuàng)投日”自去年11月啟動以來，已先后走進5個區(qū)，落地了包括工業(yè)軟件、生物醫(yī)藥、新能源汽車等20+8產(chǎn)業(yè)基金在內(nèi)、規(guī)模超700億元的重大基金項目等。

截至2022年末，深圳市備案私募基金2.2萬只、在管規(guī)模2.2萬億；其中，創(chuàng)投類基金超3500億元，同比增長33%。據(jù)悉，去年深圳市新增42家上市公司中，超六成獲得PE/VC支持。

深圳建行為光明區(qū)提供2000億支持

會上，光明區(qū)與建設(shè)銀行深圳市分行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

雙方具體將如何開展合作？建設(shè)銀行深圳市分行科創(chuàng)中心總經(jīng)理張軍向記者介紹稱，“深圳建行與光明區(qū)政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議將在“20+8”產(chǎn)業(yè)集群、“工業(yè)上樓”、科技金融服務(wù)、民生工程等領(lǐng)域為光明區(qū)各類主體提供人民幣2000億元投融資意向信用支持。”

此外，光明區(qū)還與招商銀行深圳分行、深圳前海微眾銀行股份有限公司、招商證券深圳分公司、中國人民財產(chǎn)保險深圳市分公司、深圳力合金融控股股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；光明區(qū)科發(fā)集團與國信弘盛私募基金管理有限公司、深圳天使母基金管理公司、君聯(lián)資本管理股份有限公司、深圳市高新投正軒股權(quán)投資基金管理有限公司、中科先進投資管理有限公司簽約。

會上，16家國內(nèi)創(chuàng)投機構(gòu)和科研機構(gòu)聯(lián)合發(fā)起“光明科學(xué)城創(chuàng)投聯(lián)盟”。據(jù)介紹，光明科學(xué)城創(chuàng)投聯(lián)盟將通過聚集光明科學(xué)城相關(guān)企業(yè)、高校、科研平臺、重大設(shè)施、業(yè)內(nèi)頂級創(chuàng)投機構(gòu)、金融機構(gòu)、創(chuàng)業(yè)孵化器、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、引導(dǎo)基金等優(yōu)勢資源，為光明科學(xué)城的科技成果轉(zhuǎn)化項目、中小微企業(yè)及創(chuàng)投機構(gòu)提供多元化服務(wù)。

另外，光明區(qū)還發(fā)布了最具投資價值企業(yè)庫（首批）名單。記者了解到，首批500家企業(yè)是從轄區(qū)計劃上市企業(yè)、專精特新企業(yè)、國高企業(yè)、8+5產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)中細選出來。

中國ESG投資呈現(xiàn)出兩個特點

值得注意的是，活動現(xiàn)場還發(fā)布了首份中國股權(quán)投資機構(gòu)ESG報告及榜單。

ESG是環(huán)境(Environmental)、社會(Social Responsibility)和公司治理(Corporate Governance)的綜合指標。

自2004年聯(lián)合國全球契約組織首次提出ESG概念以來，ESG便對引導(dǎo)全球資本市場推動綠色發(fā)展、履行社會責(zé)任和提升治理水平起到重要作用。

在全球?qū)用?，認同ESG理念的機構(gòu)數(shù)量持續(xù)增加，可持續(xù)投資資產(chǎn)規(guī)模不斷擴張?！?023年中國股權(quán)投資機構(gòu)ESG研究報告》顯示（以下簡稱《報告》），相比于2018年，可持續(xù)投資資產(chǎn)規(guī)模在2020年上漲了15.0%，也從2012年的13.30萬億美元上漲至2020年的35.30萬億美元。

具體到中國地區(qū)，清科創(chuàng)業(yè)合伙人、清科研究中心副總經(jīng)理張磊向記者介紹稱，中國ESG投資目前呈現(xiàn)出兩個特點：第一，眾多中國頭部股權(quán)投資機構(gòu)，正在快速接觸ESG及相關(guān)概念，并且與國際標準和體系快速融合對接，做好自己的信息披露等。

《報告》顯示，中國簽署PRI原則的機構(gòu)數(shù)量已由2018年的6家上升至2022年的123家，在全球的占比由2018年的1%提升至2.3%。

PRI指負責(zé)任投資原則（Principles for Responsible Investment），是由聯(lián)合國前秘書長科菲·安南在2006年牽頭、由聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署金融倡議組織和聯(lián)合國全球契約組織聯(lián)合發(fā)起的投資原則倡議。

第二，中國在綠色投資等領(lǐng)域呈現(xiàn)出快速蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)上述報告，2020-2021年，與ESG主題相關(guān)的公募基金規(guī)模顯著增加。其中，2022年國內(nèi)新成立的純ESG基金共36只，同比增長80%。

自2015年中國發(fā)改委發(fā)布《綠色債券發(fā)行指引》和《綠色債券支持項目目錄》以來，綠色債券發(fā)行也逐步駛上快車道。其中2022年新增發(fā)行1.67萬億元，同比增長47.9%。

盡管中國ESG投資發(fā)展如火如荼，但仍存在一些風(fēng)險及挑戰(zhàn)。張磊認為，一方面，行業(yè)監(jiān)管政策及行業(yè)標準及體系建設(shè)比較欠缺，“很多投資機構(gòu)在開展ESG投資并進行信息披露時，沒有一個統(tǒng)一的標準，導(dǎo)致大家信息披露的邏輯和體系都是千差萬別的?！?/p>

此外，行業(yè)人才也相對欠缺。另外，他認為，“目前談到ESG投資更多是把其作為一些零碎片段，涵蓋在機構(gòu)的投資行為里，但沒有把ESG作為投資機構(gòu)一個整體貫穿的邏輯，如在組織架構(gòu)，績效考核等整體體系中貫穿，這需要我們整體行業(yè)去完善和提升的一點?！?/p>

根據(jù)中基協(xié)2022年調(diào)研結(jié)果，僅有27.5%機構(gòu)將“綠色投資”明文納入公司戰(zhàn)略。

因此，張磊認為，“目前在ESG投資領(lǐng)域，標準體系的建設(shè)至關(guān)重要，如何完善并支撐投資機構(gòu)向ESG方向轉(zhuǎn)型，會迎來很多機遇?！?/p>