欲拓展軍工業(yè)務(wù)的王子新材(002735)，轉(zhuǎn)募資收購為現(xiàn)金收購，并入武漢中電華瑞科技發(fā)展有限公司（下稱”中電華瑞“）剩余49%股權(quán)。

(相關(guān)資料圖)

2021年2月王子新材曾公告，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買中電華瑞49%的股權(quán)，同時擬向不超過三十五名符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。

時隔一年半，7月18日晚王子新材公告，收購中電華瑞49%股權(quán)，系公司戰(zhàn)略布局中的重要一步，進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局。公司充分重視并積極推進(jìn)本次交易事項(xiàng)，與交易對方緊密溝通磋商。由于本次交易歷時較長、近期市場環(huán)境發(fā)生了較大變化，基于維護(hù)全體股東的利益、提高交易效率、減少交易成本的目的，為保證本次交易的順利、高效進(jìn)行，公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金，變更為現(xiàn)金收購中電華瑞49%股權(quán)。

變更后，王子新材擬以1.72億元收購上述股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，該公司將直接持有中電華瑞100%的股權(quán)。

根據(jù)評估結(jié)果，中電華瑞100%股權(quán)的評估值為3.5億元，評估增值2.68億元，增值率326.82%。

中電華瑞是一家覆蓋艦船電子信息系統(tǒng)及設(shè)備的科研、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，具備完善的軍工資質(zhì)。技術(shù)實(shí)力雄厚，產(chǎn)品包括零部件、整機(jī)、系統(tǒng)等各個層級，服務(wù)階段覆蓋科研、預(yù)研、批產(chǎn)全過程，且在產(chǎn)品國產(chǎn)化自主可控方面具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

同時，中電華瑞產(chǎn)品憑借質(zhì)量可靠、性能突出、供貨期短以及服務(wù)至上等綜合優(yōu)勢，享有良好的業(yè)界口碑，并積累了一批長期、穩(wěn)定的客戶資源，主要客戶涵蓋系統(tǒng)論證單位、艦船總體設(shè)計(jì)單位、專業(yè)研究院所及相關(guān)生產(chǎn)單位。近年來，向其他領(lǐng)域如航天、兵器等方向的滲透初見成效，已進(jìn)入了多個型號的預(yù)研、科研及批產(chǎn)配套序列。

此外，中電華瑞除在艦船電子信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)外，還參與某具備世界領(lǐng)先水平的前沿武器裝備的分系統(tǒng)和核心器件的研制及生產(chǎn)任務(wù)，為國防裝備國產(chǎn)化、自主可控做出了貢獻(xiàn)，并屢次獲得嘉獎。

王子新材2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入17.35億元，同比上升12.55%，達(dá)到歷史最高水平；受大宗商品價(jià)格大幅上漲影響，實(shí)現(xiàn)凈利潤為8442.98萬元，同比下降2.64%。

據(jù)披露，中電華瑞2021年經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入為8129.15萬元，凈利潤2710.47萬元。2022年1-5月，該公司實(shí)現(xiàn)營收376.79萬元，凈利潤虧損583.2萬元。

各方約定，標(biāo)的公司2022年、2023年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于6500萬元，上述凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益后孰低為準(zhǔn)。

王子新材稱，公司看好軍工相關(guān)產(chǎn)業(yè)的未來市場前景，通過本次收購，將進(jìn)一步提升軍工科技板塊的資產(chǎn)完整性和業(yè)務(wù)布局，為未來進(jìn)一步圍繞軍工領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)繼續(xù)投入，做優(yōu)做強(qiáng)軍工相關(guān)業(yè)務(wù)、提升上市公司整體競爭力奠定基礎(chǔ)。