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兩市調(diào)整再現(xiàn)市場分化，3800股下跌！二季度調(diào)倉時間窗口來臨，關(guān)注三大投資機(jī)會

2022-04-13 15:42:51 來源 : 和訊財經(jīng)

周三A股三大指數(shù)低開，早盤滬指呈現(xiàn)窄幅震蕩態(tài)勢，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤初下探后止跌回升；午后券商板塊異動，滬指一度翻紅，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅亦有所收窄，不過隨后三大指數(shù)再度集體走弱，創(chuàng)業(yè)板指跌逾2%。

滬深兩市合計成交額8734.4億元；北向資金實(shí)際凈賣出4.98億元。兩市60股漲停，67股跌停（含ST股），超3800股下跌。

物流行業(yè)、煤炭行業(yè)、能源金屬、采掘行業(yè)、貴金屬等板塊漲幅靠前，工程咨詢服務(wù)、工程建設(shè)、水泥建材、中藥、教育等跌幅靠前。

目前壓制A股投資者情緒的主要因素已經(jīng)發(fā)生變化，從前期的烏克蘭局勢、美聯(lián)儲加息轉(zhuǎn)向國內(nèi)疫情及經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素，穩(wěn)增長政策將為A股提供支撐。大盤剛剛進(jìn)行二次探底，從市場風(fēng)格看，低估低價的藍(lán)籌依舊防御屬性突出，而高估高價的成長股仍是市場的不穩(wěn)定因素。在這樣的情況之下，投資者如何把握掘金機(jī)會？

湘財證券最新發(fā)布的《2022年2季度A股投資展望》策略報告中指出，A 股2季度是調(diào)整倉位結(jié)構(gòu)的時間窗口。

注冊制邏輯下上市公司整體供大于求，優(yōu)質(zhì)公司相對稀缺，過多資金追逐相對稀缺的優(yōu)質(zhì)股權(quán)帶來藍(lán)籌泡沫化，引發(fā) 2019-2021 年結(jié)構(gòu)性牛市。疫情期間美聯(lián)儲天量貨幣寬松的外溢效應(yīng)，加速泡沫化進(jìn)程。隨著貨幣緊縮周期的到來，當(dāng)前 A 股處于均值回歸階段。

俄烏沖突加速美聯(lián)儲縮表加息周期下的美元回流進(jìn)程，以及此過程中伴隨的全球流動性沖擊。疊加監(jiān)管收緊下的基金贖回潮、兩融及私募產(chǎn)品強(qiáng)平潮等強(qiáng)制去杠桿過程，市場年初至今大幅調(diào)整。

A 股部分板塊調(diào)整充分已進(jìn)入相對低估區(qū)域，部分板塊在調(diào)整后估值仍不便宜。當(dāng)前時點(diǎn)看 2 季度及全年，有三大投資機(jī)會具有較高的確定性：

投資穩(wěn)增長的基建板塊；

下半年豬周期重啟的生豬養(yǎng)殖板塊；

歷史估值低點(diǎn)的銀行板塊。

（責(zé)任編輯：王剛 HF004）
關(guān)鍵詞： 投資機(jī)會
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