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中信證券：把握二三季度趨勢性修復行情

2022-04-09 10:26:22 來源 : 證券時報·e公司

中信證券研報指出，當前復雜形勢下，穩(wěn)增長政策加碼的急迫性明顯提高，預計二季度開始政策會更加聚焦在服務(wù)業(yè)紓困及地產(chǎn)領(lǐng)域限制放松上，更加精準針對經(jīng)濟的核心矛盾采取措施。不過市場悲觀預期已經(jīng)提前于經(jīng)濟基本面見底，預計二季度A股市場在政策加碼前提下會先于基本面回升，出現(xiàn)一輪持續(xù)兩個季度的中期修復趨勢性行情。配置上，建議堅守穩(wěn)增長主線，關(guān)注地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈同時圍繞“兩個低位”繼續(xù)布局，具體包括：1）估值處于相對低位的品種，建議關(guān)注地產(chǎn)信用風險預期緩釋后的優(yōu)質(zhì)開發(fā)商、物管和建材企業(yè)，現(xiàn)金流明顯改善的通信運營商，新基建領(lǐng)域的智能電網(wǎng)及儲能和受益“東數(shù)西算”的數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施，具備新材料等新業(yè)務(wù)發(fā)力能力的精細化工企業(yè)。2）基本面預期處于相對低位的品種，重點關(guān)注受成本問題壓制的中游制造在商品價格見頂后的配置機會，如智能汽車及零部件、光伏風電設(shè)備等，基本面預期仍處于低位的航空、酒店和百貨商超。此外，近期可重點關(guān)注一季報有望超預期品種，建議聚焦在光伏、半導體、白酒、中藥、建筑板塊。

關(guān)鍵詞： 中信證券
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