——穿越牛熊周期，尋找理財界的“耐冬花”

在青島金家?guī)X金融區(qū)管理委員會、青島嶗山區(qū)人民政府牽頭支持下，2022年首屆“金耐冬花”中國財富顧問大賽將于2月18日正式啟動。此次大賽由證券時報社主辦、理財聯(lián)盟科技（青島）有限公司承辦，并由國際金融理財標準委員會（中國）提供專業(yè)指導。

中國改革開放40多年來，居民財富持續(xù)積累，財富管理需求不斷增加。根據《2021中國私人財富報告》的數(shù)據，2020年中國個人可投資資產1000萬人民幣以上的高凈值人群規(guī)模已達到262萬人，2018-2020年年均復合增長率達到15%；到2021年底，中國高凈值人群數(shù)量已超296萬人。在當前打破剛兌、利率下行、房地產調控的背景下，居民的財富管理需求進一步釋放和轉變，這為中國財富管理行業(yè)的發(fā)展帶來了機遇和挑戰(zhàn)。

國際金融理財標準委員會（中國）（FPSB CHINA）董事長宋健先生認為，從財富顧問的數(shù)量到質量，都存在較大缺口。從數(shù)量上說，客戶服務覆蓋率低；從質量上來說，滿足投資、法律、傳承、稅務等綜合需求的專業(yè)人士更少?！坝欣碡斝枨蟮目蛻艏s3億戶家庭，我們授權的培訓機構，在過去的10年里，培養(yǎng)了理財人員30萬人，高級理財人員5000人，但遠遠不能滿足市場的需求，甚至趕不上客戶數(shù)量和財富總量的增長速度。” 宋健先生表示。

本屆大賽將通過資產配置策略、客戶解決方案、數(shù)字財富應用等三大賽道比選，進行專業(yè)能力大比拼，以期挖掘出能夠深入了解客戶的風險偏好、通過資產配置降低市場波動、給客戶帶來長久收益和安全感的財富顧問精英，進一步提升他們的專業(yè)服務和陪伴價值。大賽還將持續(xù)開展7個月的“中國財富顧問萬里行”線下活動，將選取青島、蘇州、西安、重慶、廈門、武漢、成都等重點城市開展，多城聯(lián)動，輻射全國。

據悉，“耐冬花”作為青島市市花，是一種四季常青，并且能在寒冬中綻放的山茶花，堅韌而芬芳。此次大賽以“金耐冬花”之名，正契合了財富顧問提供資產配置和客戶服務能力，幫助投資者實現(xiàn)穿越牛熊、實現(xiàn)長期價值的專業(yè)理念。而作為這次大賽的承辦單位，理財聯(lián)盟科技（青島）有限公司已深耕財富顧問行業(yè)8年，與近百家銀行、基金公司等金融機構建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系，舉辦過數(shù)百場資產配置實戰(zhàn)賽和培訓，得到參賽的金融機構和上萬名理財師的一致好評。目前，理財聯(lián)盟在線認證理財師超過30,000名，已成為中國最大的認證理財師在線平臺之一。

以青島市花之名，樹財富顧問標準，匯集專業(yè)機構和優(yōu)秀人才，讓“金耐冬花”成為行業(yè)風向標。熱情的青島人民歡迎理財精英來此相聚?。–IS）