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【世界速看料】全球財(cái)經(jīng)連線(xiàn)|港股恒指跌1.04%,A股創(chuàng)業(yè)板指險(xiǎn)守2200點(diǎn),美股仍面臨下行壓力

2023-05-29 21:52:45 來(lái)源 : 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

南方財(cái)經(jīng)全媒體記者施詩(shī) 上海報(bào)道


【資料圖】

創(chuàng)業(yè)板指險(xiǎn)守2200點(diǎn)

5月29日,三大指數(shù)高開(kāi)低走,上證指數(shù)收漲0.28%;深證成指收跌0.8%;創(chuàng)業(yè)板指收跌1.14%險(xiǎn)守2200點(diǎn),再創(chuàng)調(diào)整新低。關(guān)于A股的解讀,我們來(lái)連線(xiàn)前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍。

市場(chǎng)風(fēng)格出現(xiàn)切換跡象

楊德龍:周一,亞太股市受到美國(guó)兩黨對(duì)于債務(wù)上限問(wèn)題達(dá)成一致的利好提振,出現(xiàn)了普漲的走勢(shì),而A股市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)了震蕩調(diào)整,市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)較弱,前期出現(xiàn)反彈的一些板塊再次出現(xiàn)了獲利回吐。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度較弱,對(duì)于市場(chǎng)短期的走勢(shì)形成了一定的影響,而海外市場(chǎng)出現(xiàn)了普遍反彈的走勢(shì),客觀上也會(huì)提振下一步A股和港股的表現(xiàn)。

5月份市場(chǎng)整體上呈現(xiàn)出震蕩調(diào)整,各個(gè)板塊之間出現(xiàn)了一定的輪動(dòng),而市場(chǎng)風(fēng)格也出現(xiàn)了切換的跡象,但是市場(chǎng)的賺錢(qián)效應(yīng)依然不強(qiáng),馬上進(jìn)入到6月份,6月份市場(chǎng)可能會(huì)有一定的反彈機(jī)會(huì)。

從政策面來(lái)看,拉動(dòng)投資增速、刺激消費(fèi)雙管齊下,政策可能會(huì)逐步出爐,這對(duì)于提振市場(chǎng)信心是有利的。

在經(jīng)過(guò)去年的經(jīng)濟(jì)增速放緩之后,今年經(jīng)濟(jì)面復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成,但是復(fù)蘇的力度較弱,特別是作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的房地產(chǎn),在4月份市場(chǎng)銷(xiāo)售再次出現(xiàn)遇冷,對(duì)市場(chǎng)信心有一定的影響,在房地產(chǎn)調(diào)控上取消一些不必要的限購(gòu)限貸措施,讓房地產(chǎn)市場(chǎng)回歸市場(chǎng)化,對(duì)于房地產(chǎn)銷(xiāo)售方面給予一定的支持政策顯得比較重要,而房地產(chǎn)復(fù)蘇對(duì)于拉動(dòng)市場(chǎng)復(fù)蘇,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇都是有利的。

6月股市行情有望回暖

楊德龍:美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題,在前段時(shí)間一直困擾市場(chǎng),事實(shí)上美國(guó)歷史上已經(jīng)連續(xù)78次上調(diào)債務(wù)上限,那么現(xiàn)在美國(guó)的債務(wù)上限達(dá)到了31萬(wàn)億美元左右,可以說(shuō)金額是非常大的。這次美國(guó)總統(tǒng)拜登與眾議院議長(zhǎng)麥卡錫暫時(shí)達(dá)成了初步協(xié)議,將債務(wù)上限的問(wèn)題延長(zhǎng)兩年,一些細(xì)節(jié)可能還需要磋商,但這對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)安撫。

事實(shí)上,美國(guó)作為最大的債務(wù)國(guó),提高債務(wù)上限是必然的,否則就面臨債務(wù)違約、政府停擺的問(wèn)題,所以美國(guó)兩黨在債務(wù)上限問(wèn)題上本質(zhì)上沒(méi)有分歧,只是在一些細(xì)節(jié)上有一些分歧,更被投資者視為是演雙簧的一場(chǎng)鬧劇,最終都會(huì)達(dá)成一致,提高債務(wù)上限。美股因此也出現(xiàn)了一定的反彈,亞歐股市也出現(xiàn)了一定的提升。

整體來(lái)看,當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)處于一個(gè)底部區(qū)域,特別是一些優(yōu)質(zhì)的股票被錯(cuò)殺。從全年來(lái)看,當(dāng)前也是布局優(yōu)質(zhì)龍頭股或優(yōu)質(zhì)龍頭基金,建議投資者在當(dāng)前要保持信心和耐心,6月份行情有望有所回暖。

港股高開(kāi)低走

5月29日,港股高開(kāi)低走,延續(xù)近期的調(diào)整,截至收盤(pán),恒指收跌1.04%,再創(chuàng)近半年低位,報(bào)18551.11點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌1.19%。有關(guān)港股的分析,我們來(lái)連線(xiàn)博大資本國(guó)際總裁溫天納。

當(dāng)前港股市場(chǎng)情緒偏觀望

溫天納:港股今天也是持續(xù)承壓的,我們看到(恒指)在18500點(diǎn)這個(gè)水平進(jìn)行整固,市場(chǎng)投資情緒是偏觀望的,這也是需要留意的情況。

從外圍資本市場(chǎng)看,美國(guó)債務(wù)上限協(xié)議已有一定突破,但美股今天休市,所以投資者并沒(méi)有(得到)一個(gè)很明顯的指引。所以港股在高開(kāi)上漲之后,轉(zhuǎn)過(guò)頭來(lái)呈現(xiàn)一個(gè)比較乏力、下跌的局面。

整體市場(chǎng)我們看到有不同的表現(xiàn),例如,科技類(lèi)股份部分企業(yè)公布業(yè)績(jī),這對(duì)基本面有一定的支撐,也是大家可以留意的一個(gè)投資主題。但其他一些不同的企業(yè),從企業(yè)自身業(yè)績(jī)、新的發(fā)展等各方面來(lái)講,也是有一定壓力的存在,特別是我們看到部分互聯(lián)網(wǎng)線(xiàn)上消費(fèi)股份,由于擔(dān)心未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素,也呈現(xiàn)一定的下跌。我覺(jué)得這也跟月底港股的期指結(jié)算有一定關(guān)聯(lián)性,可能是好倉(cāng)跟淡倉(cāng)之間的一個(gè)博弈,對(duì)后市來(lái)講有一定啟示。

但我個(gè)人覺(jué)得,隨著外圍市場(chǎng)的不明朗性以及一些基本面因素陸續(xù)消化,對(duì)港股后市來(lái)講應(yīng)該還是有一定支持作用的。

投資者可關(guān)注個(gè)股基本面情況

溫天納:5月份港股的確是有一定的壓力存在,特別是我們看到外圍的利率走勢(shì),一些資本市場(chǎng)的消息如美國(guó)債務(wù)上限、銀行業(yè)(危機(jī))等,對(duì)整體的市場(chǎng)有一定影響。所以我覺(jué)得在這種宏觀形勢(shì)之下,的確導(dǎo)致投資者在布局上是較為小心的,這是非常明確的一個(gè)情況。但后市來(lái)講,我認(rèn)為也有一點(diǎn)“看股不看市”的情況,也就是說(shuō)部分個(gè)股因?yàn)樗鼈冏陨淼幕久姹容^強(qiáng),吸引投資者關(guān)注。

所以我覺(jué)得未來(lái)布局上來(lái)講,基本面是(投資者)考慮的一個(gè)重要因素。另外一方面,我覺(jué)得也需要留意到,政策面受到支持,如內(nèi)需復(fù)蘇、新基建等概念。所以5月份的港股的確是有分化的表現(xiàn),但當(dāng)中還是有一些跡象是可以參考的。

美股近期走勢(shì)強(qiáng)勁

隨著美國(guó)債務(wù)協(xié)議在望、違約風(fēng)險(xiǎn)降低利好,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒有所降溫。受此影響,美國(guó)股市于上周的最后一個(gè)交易日大幅收高。其中,標(biāo)普500指數(shù)與納指依次漲1.3%、2.19%,均創(chuàng)2022年8月以來(lái)最高收盤(pán)水平;道指漲1.00%,結(jié)束了此前連續(xù)多日下跌的趨勢(shì)。美股市場(chǎng)是否能夠就此企穩(wěn)反彈?下半年還將面臨哪些挑戰(zhàn)?我們來(lái)連線(xiàn)中航信托宏觀策略總監(jiān)吳照銀。

納指受科技股走強(qiáng)提振

《全球財(cái)經(jīng)連線(xiàn)》:請(qǐng)點(diǎn)評(píng)美股近期的走勢(shì)。反彈受哪些因素影響,是否可以持續(xù)?

吳照銀:美股走勢(shì)近期分化較大,表現(xiàn)為道指走勢(shì)較弱,而納指則較為強(qiáng)勁。

納指今年已累漲逾23%,主要有以下幾個(gè)原因:一是納指去年跌幅較大,下跌了33%。相對(duì)而言,今年在(此前)大幅下跌的情況下,反彈就比較多;而道指去年跌幅較小,今年的表現(xiàn)也相對(duì)較差一些。

二是納指受估值影響較大。市場(chǎng)普遍預(yù)期今年美國(guó)加息周期應(yīng)該見(jiàn)頂,壓制市場(chǎng)估值的利率因素較去年減弱,使得成長(zhǎng)股的表現(xiàn)會(huì)好一些。

此外,納指里一些科技股的盈利表現(xiàn)確實(shí)較好。主要是人工智能驅(qū)動(dòng)整個(gè)包括英偉達(dá)在內(nèi)的一批上市公司股價(jià)上漲,這是導(dǎo)致納指走勢(shì)非常強(qiáng)的重要原因。

但這種走勢(shì)可能也不會(huì)延續(xù)太長(zhǎng)時(shí)間,主要還是要看美國(guó)經(jīng)濟(jì)下半年的走勢(shì)。

美股市場(chǎng)仍面臨下行壓力

《全球財(cái)經(jīng)連線(xiàn)》:你對(duì)美股下半年的行情有何展望?主要風(fēng)險(xiǎn)幾何?哪些板塊或表現(xiàn)更好?

吳照銀:美國(guó)股市下半年走勢(shì)應(yīng)該怎么看?一直以來(lái),我主要擔(dān)心的還是美國(guó)的通貨膨脹。我始終認(rèn)為,美國(guó)的通脹很難達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)所強(qiáng)調(diào)的2%的目標(biāo)通脹率?,F(xiàn)在看來(lái),美聯(lián)儲(chǔ)要想達(dá)到這個(gè)目標(biāo)非常難。四月份的核心PCE指標(biāo)超出市場(chǎng)預(yù)期。

目前市場(chǎng)預(yù)期六月份有可能會(huì)中止加息,但美聯(lián)儲(chǔ)在一些聲明中也提到下半年還有可能會(huì)加息。如果六月份加息,那應(yīng)該說(shuō)就超出了市場(chǎng)預(yù)期,股價(jià)可能會(huì)出現(xiàn)比較大的下跌。即使六月份不加,按照目前的物價(jià)走勢(shì)來(lái)看,到了七月底的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議,美國(guó)可能還要繼續(xù)加息,美國(guó)股票的估值就會(huì)受到很大的壓制。

如此來(lái)看,一方面美國(guó)的通脹導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)加息暫時(shí)還沒(méi)有看到停止跡象。另一方面,由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)確實(shí)在衰退,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在往下走,雖然個(gè)別科技股的盈利非常好,但是整體的盈利受到美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)的影響,包括一些工業(yè)股、能源股等,它們的基本面都非常弱。這種情況下,美國(guó)股票可能還有下行壓力。

(市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本節(jié)目嘉賓意見(jiàn)僅代表本人觀點(diǎn)。)

策劃:于曉娜

監(jiān)制:施詩(shī)

責(zé)任編輯:和佳

記者:李依農(nóng)

攝制:實(shí)習(xí)生焦宇

新媒體統(tǒng)籌:丁青云 曾婷芳 賴(lài)禧 黃達(dá)迅

海外運(yùn)營(yíng)監(jiān)制: 黃燕淑

海外運(yùn)營(yíng)內(nèi)容統(tǒng)籌: 張然

海外運(yùn)營(yíng)編輯:唐雙艷 吳婉婕

海外項(xiàng)目經(jīng)理:莊歡

出品:南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)

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