2022-03-01 08:35:00 來源 : 大貓財經(jīng)
作者| 貓哥
來源| 大貓財經(jīng)
俄烏開打,一開始的時候,大家都以為這是場“摧枯拉朽”的俄式武裝大游行——先用導(dǎo)彈對重要軍事設(shè)施進(jìn)行初步打擊,緊接著是針對性空襲和大規(guī)模空降,然后,地面部隊越過邊境長驅(qū)直入。
不過隨著時間的推移,戰(zhàn)局開始變得更加復(fù)雜。
原本曖昧的北約盟友立馬來了個大變臉,美國打算支援點(diǎn)單兵防空導(dǎo)彈,原本只想捐鋼盔的德國也掏出了反坦克武器,據(jù)說未來還會支援一部分戰(zhàn)斗機(jī)。
最讓普京頭疼的金融制裁也接踵而至,沒幾天就把俄羅斯銀行踢出SWIFT國際結(jié)算系統(tǒng),對于50%以上收入需要依靠能源貿(mào)易的俄羅斯來說,打擊可能相當(dāng)大。
對世界其他國家來說,也很難躲過這場戰(zhàn)爭的沖擊。
像什么原油、天然氣、金屬礦產(chǎn)等等就不說了,這些東西雖然短期影響不小、但傳導(dǎo)鏈條較長,恢復(fù)也比較容易,理論上來說影響可控。
短期影響最大的,無疑就是糧食。
為啥這么說呢?
全球的耕地面積不少,但能成為全球大糧倉的地方也就那么幾個,比如中國的東北平原,美國的密西西比河平原,以及烏克蘭大平原。
烏克蘭擁有的黑土面積最為夸張,多到啥程度呢?
他們的前農(nóng)業(yè)部長有一次專門跑到臉書上發(fā)帖炫耀,說他們的黑土面積加起來比英國國土面積還大。
所以烏克蘭是世界第二的谷物出口國、世界第一的葵花籽出口國,還是第三大的油菜籽出產(chǎn)國,俄羅斯主要賣小麥,是世界最大的小麥出口國。
按照目前的形勢來看,烏克蘭今年的春耕估計是搞不起來了,就算全烏克蘭的農(nóng)場主能頂著炮火搶種搶收,被炸爛的公路和港口估計也承擔(dān)不起對外出口的重?fù)?dān)。
在諸多因素的共同作用下,如今的期貨市場多空交織、已經(jīng)亂成了一鍋粥,金融玩家沒事的時候還要制造事端從中漁利,現(xiàn)在又怎會錯過好多年才遇到一次的戰(zhàn)爭機(jī)會?可各大經(jīng)濟(jì)體又要平抑糧價,兩撥人撞到一起、那場面別提多刺激了。
國際市場自不必說,相對穩(wěn)定的國內(nèi)市場也沒法淡定。
去年,咱們從烏克蘭進(jìn)口了824萬噸玉米,占玉米進(jìn)口的29%以上,現(xiàn)在很多企業(yè)擔(dān)心大漲,最近紛紛開始漲價收玉米,即便是在受影響不大的東北,每噸玉米報價也上漲了10-30元。
而另一個大主糧小麥,今年走出了一柱擎天的走勢,最近這幾天創(chuàng)了新高。
大量面企似乎已經(jīng)不再計算成本盈虧,不斷上調(diào)報價屢破新高。
就算是兩邊把?;饏f(xié)議簽了,國際糧價的波動恐怕也不會停。
為啥這么說呢?
一方面是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)需要時間,另一方面,制裁俄羅斯商品出口的“核按鈕”可捏在歐美手里呢。
到了這一步,就該輪到四大糧商出場了。
所謂的四大糧商,指的是四家掌握著全球糧食運(yùn)銷的跨國公司,分別是美國的ADM、邦吉、嘉吉和法國的路易達(dá)孚,他們還有個很好記的簡稱——“ABCD”。
四大糧商年總營收接近2000億美元,控制了全球(除中國外)近80%的糧食貿(mào)易,這些跨國巨頭控制糧食貿(mào)易的主要目的是啥呢?當(dāng)然不是為了扶貧和搞慈善。
為了掙更多錢,他們操作的思路都很一致:
1、先是鼓吹發(fā)展中國家開放市場;
2、緊接著砸錢囤糧打擊本土企業(yè);
3、等到競爭對手都死差不多了,就該著手慢慢控制這個國家的糧食產(chǎn)業(yè)了。
同樣的套路,他們在拉美、非洲、東南亞國家反復(fù)上演過多次,咱們在大豆上也吃過虧。
2001年,咱們放開了大豆市場,面對著南北美洲的大農(nóng)場,本土大豆在成本、出油率等關(guān)鍵指標(biāo)上沒啥競爭力,這最終促使國內(nèi)榨油企業(yè)更多選擇進(jìn)口大豆。
結(jié)果到了2003年,美國突然宣布大豆減產(chǎn),并將庫存調(diào)整至20年來的最低點(diǎn),漲價預(yù)期讓榨油企業(yè)紛紛陷入豆慌,紛紛高價與國外供應(yīng)商簽訂大額訂單,種植戶看到價格大漲,也開始大量種植。
等到采購合同簽得差不多了,北美大豆不知啥原因突然又宣告“大豐收”,緊盯行情的糧食炒家反手做空,大豆期貨價格隨之腰斬。
種植戶太慘了,只能含淚認(rèn)虧,但這種傷害后遺癥很厲害,從2006年起,本土大豆種植面積以每年20%的速度遞減,等到了2008年,大豆進(jìn)口依存度首次突破了70%。
那些簽了高價采購合同的企業(yè)也很倒霉,行業(yè)開始了大整合,當(dāng)時國內(nèi)的90多家榨油企業(yè)中,有64家變成了外資獨(dú)資或合資,超過85%的加工市場被控制,定價權(quán)旁落。
類似的慘痛教訓(xùn),也險些在主糧領(lǐng)域上演。
2008年全球金融危機(jī)之前其實還爆發(fā)了糧食危機(jī)。
當(dāng)時歐美的一些政客把糧食波動的罪過歸咎于中國和印度,理由是這兩個人口超10億的亞洲國家生活水平提高得太快,這才有了后續(xù)的糧食危機(jī)。
后來終于有人說明白了緣由,主要的原因是啥呢?
那幾年原油價格漲得太厲害,很多國家開始搞技術(shù)創(chuàng)新,用大量糧食來發(fā)展生物燃料,這么一來,糧食必然緊缺,再加上四大糧商率先開始囤積小麥、玉米和大米,一時間攪得市場雞犬不寧,國際糧價咔咔漲。
也就是說,真正的幕后推手正是鼓吹生物燃料、釋放大量流動性炒作大宗商品的金融炒家。
后果很慘烈。
從2007年1月至2008年7月,小麥的價格上漲了171%,大米上漲了200%,玉米漲幅更是高達(dá)221%,隨著糧價不斷上漲,包括非洲、南美在內(nèi)的大部分地區(qū)都爆發(fā)了夸張的動亂。
這也是沒辦法的事情,在撒哈拉沙漠以南非洲地區(qū),有3億人生活在日均消費(fèi)1美元的貧困線以下,很多國家的糧食需求嚴(yán)重依賴進(jìn)口,糧食大漲價是會要命的。
于是在2008年里,喀麥隆、布基納法索、塞內(nèi)加爾、科特迪瓦等多個非洲國家相繼發(fā)生 “糧食騷亂”,無數(shù)人拿著石塊和標(biāo)語走上街頭,抗議國際炒家?guī)淼拇蠓秶嚮摹?/p>
等到了后來,就連東南亞和南美這樣的大糧倉都沒能幸免。隨著菲律賓、印尼、秘魯、墨西哥等國家的不斷加入,一場世界范圍內(nèi)的糧食危機(jī)驟然爆發(fā),36個國家被裹挾其中。
很多中國人對這事無感,可能那時還在操心怎么減肥,也正常,當(dāng)時國內(nèi)的主糧價格波動不超過30%,在可接受的范圍。
但這個也不是憑空做到的。
咱們的“吃飯焦慮”其實只是近幾十年才消失的,但這根弦一直也沒松,所以在這次糧食危機(jī)中,中儲糧以每周甚至每天一次的夸張頻率不斷拋儲打壓糧價,到了后期,市場上出現(xiàn)了“中國儲備糧超1億噸”的恐怖消息,這直接擊垮了國際炒家的心理防線。
現(xiàn)在戰(zhàn)爭出現(xiàn)了,糧價漲起來了,一場新的糧食危機(jī)如期而至應(yīng)是預(yù)料中的事。
隨著冷戰(zhàn)后的繁榮幻象不斷破滅,最終大家又要回到了弱肉強(qiáng)食的老路上。講得直白一點(diǎn),就是過去能買到的東西、將來可能會買不到了,最起碼會多花不少冤枉錢,卡脖子的東西也會越來越多。
今年的一號文件中,農(nóng)村工作和糧食安全問題又被提到了一個全新的高度上來,海關(guān)總署也在2月23日宣布將允許俄羅斯全境小麥進(jìn)口。
諸多信息綜合到一起,意味深長啊。
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