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中信建投醫(yī)藥首席賀菊穎：CXO布局的兩點(diǎn)大邏輯

2021-11-24 10:41:13 來(lái)源 : 證券市場(chǎng)紅周刊

醫(yī)藥板塊作為年內(nèi)回撤幅度最深的板塊之一備受關(guān)注，隨著新一輪帶量采購(gòu)的結(jié)束，板塊異動(dòng)拉升，資金似乎的逐步認(rèn)可醫(yī)藥“以量換價(jià)”的大邏輯。截止9月30日，醫(yī)藥已成為權(quán)益類基金配置第一大重倉(cāng)行業(yè)，同時(shí)創(chuàng)新藥也成為被機(jī)構(gòu)關(guān)注最多醫(yī)藥細(xì)分方向。

伴隨國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥快速發(fā)展，做創(chuàng)新藥外包業(yè)務(wù)的CXO（醫(yī)藥外包服務(wù)）行業(yè)景氣度進(jìn)一步提升。據(jù)《紅周刊》記者觀察，CXO頭部公司研發(fā)管線不斷增加，客戶儲(chǔ)備同樣迎來(lái)顯著增長(zhǎng)。

中信建投醫(yī)藥首席賀菊穎對(duì)《紅周刊》表示，“醫(yī)藥外包，首先關(guān)注具有較強(qiáng)全球化運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)，這類企業(yè)本身具有很多海外客戶資源，國(guó)內(nèi)的相關(guān)政策擾動(dòng)因素相對(duì)較小。其次，核心要素需要關(guān)注其下游企業(yè)的研發(fā)如何演變。從全球來(lái)看，藥物研發(fā)生產(chǎn)外包正在由小分子向大分子轉(zhuǎn)移，另外，一些下游企業(yè)向細(xì)胞和基因治療等新興領(lǐng)域布局，也為布局這些領(lǐng)域的醫(yī)藥外包公司提供了較佳的機(jī)會(huì)。”

詳細(xì)CXO龍頭企業(yè)臨床數(shù)據(jù)及主要客戶圖表已發(fā)布于第90期《證券市場(chǎng)紅周刊》，原文《醫(yī)保談判塵埃落定 布局醫(yī)藥藍(lán)籌正當(dāng)時(shí)》，作者張桔、齊永超，更多精彩內(nèi)容可在“證券市場(chǎng)紅周刊”公眾號(hào)予以關(guān)注。

（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣建議。）

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