2021年，國內(nèi)新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，從2021年5月開始，新能源汽車銷量連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，預(yù)計(jì)今年銷量有望達(dá)到340萬臺(tái)。

從增量看，A00級和B級純電動(dòng)汽車對銷量增加貢獻(xiàn)最大，主要得益于宏光MINI EV和特斯拉（Model 3/Model Y）銷量的增長拉動(dòng)。

從結(jié)構(gòu)看，2021年純電動(dòng)汽車銷量結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“啞鈴形”結(jié)構(gòu)，A00級和B級純電動(dòng)車銷量占比最大，A0級和A級純電動(dòng)汽車的銷量相對較低，這與傳統(tǒng)燃油車“紡錘形”的銷量結(jié)構(gòu)差別較大，主流大眾市場尚缺乏強(qiáng)有力的純電車型。

平安證券認(rèn)為，隨著22年新能源車補(bǔ)貼的繼續(xù)退坡，以及部分優(yōu)勢車型市場的增速放緩，明年的新能源汽車市場格局將會(huì)發(fā)生改變。

格局演變

2022年，中高端新能源車型將發(fā)力，市場將會(huì)從“啞鈴型”開始向傳統(tǒng)“紡錘形”演變。

首先，以“神車”五菱宏光 MINI EV為代表的A00級車市場已經(jīng)趨近飽和。這款于2020年推出的車型極大地增加了A00級汽車的市場體量，到目前為止，整個(gè)A00級市場已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

從銷量看，主銷車型宏光 MINI EV 的月銷量已經(jīng)趨于穩(wěn)定。因此，2022年A00級新能源市場增速將有所放緩。

其次，比A00級車型略大一些的A0級別，過去主要是合資燃油車的天下，主要車型包括大眾POLO、本田飛度等。

在新能源車型中，長城旗下的歐拉好貓產(chǎn)品力較強(qiáng)。2021年8月比亞迪推出e平臺(tái)3.0首款車型——海豚，進(jìn)一步豐富了 A0級新能源汽車的產(chǎn)品矩陣。

2022年歐拉將推出 4 款純電車型，整個(gè)A0級新能源汽車的產(chǎn)品矩陣將更加豐富，另外隨著比亞迪海豚銷量攀升，A0級新能源汽車滲透率將進(jìn)一步加速，有望為 2022 年新能源汽車銷量貢獻(xiàn)增量。

再者，隨著新能源車將加速向中高端市場滲透，競爭將更為激烈。

即將過去的2021年里，中高端新能源車市場的玩家主要是特斯拉、蔚小理等造車新勢力以及傳統(tǒng)車企。到了2022年，中高端市場將更加精彩紛呈。造車新勢力將將推出多款全新車型，傳統(tǒng)自主品牌也將在2022年瞄準(zhǔn)中高端新能源市場，上市多款高端車型，競爭進(jìn)入白熱化。

平安證券認(rèn)為，更多優(yōu)質(zhì)中高端車型的導(dǎo)入將進(jìn)一步豐富用戶的選擇范圍，加之“智能化”標(biāo)簽加持，傳統(tǒng)中高端燃油車市場將受到更大的沖擊，預(yù)計(jì)2022年中高端新能源汽車市場還將保持較高增速。

全面開花

進(jìn)入快速增長期，造車勢力們“各顯神通”。

結(jié)合各家2022年新品規(guī)劃以及新能源汽車市場的發(fā)展，平安證券預(yù)計(jì)，2022年新能源汽車銷量有望達(dá)到 510萬臺(tái)。

“蔚小理”3Q21的交付規(guī)模達(dá)到2.5萬臺(tái)左右，年化交付量已經(jīng)達(dá)到10萬臺(tái)左右規(guī)模，預(yù)計(jì)三家新勢力2021年交付量將達(dá)到8~9萬臺(tái)。

今年蔚來沒有推出新車型，但即將在2022年推出三款新車型，產(chǎn)品矩陣將進(jìn)一步豐富。理想將于明年推出基于全新一代增程式電動(dòng)平臺(tái)的SUV理想X01，小鵬也將推出新SUV車型。

平安證券預(yù)計(jì)蔚來2022年銷量將達(dá)到18萬臺(tái)（同比增量9萬），理想銷量將達(dá)到15萬臺(tái)（同比增量7萬），小鵬銷量將達(dá)到20萬臺(tái)左右（同比增量12萬）。

傳統(tǒng)品牌也在不斷傳出新動(dòng)作。從2021/2022年開始，自主品牌新能源車型陸續(xù)迎來量產(chǎn)。

吉利極氪001于2021年10月開始交付，2022年還將推出兩款純電車型。長城旗下高端豪華新能源品牌沙龍將于2022年上市首款車型，歐拉品牌2022年將上市4款純電車型（芭蕾貓、朋克貓、閃電貓、櫻桃貓）。長安旗下阿維塔將推出其首款車型阿維塔11，由長安、華為、寧德時(shí)代聯(lián)合打造。

2022年新車型的密集推出將進(jìn)一步豐富純電動(dòng)汽車的車型矩陣，傳統(tǒng)自主品牌將與特斯拉、造車新勢力等展開直接競爭。

新能源汽車呈現(xiàn)出一派“百家爭鳴”景象，明年“神車”花落誰家，且拭目以待。