湖州銀行要面臨的挑戰(zhàn)或還遠沒有展現(xiàn)。

文/ 程意

隨著銀行IPO進程加速，A股上市銀行數(shù)量已增至41家。且這41家上市銀行在今年前三季度，實現(xiàn)歸母凈利潤合計近1.5萬億元，較去年同期增長13.61%。一直謀求A股上市的湖州銀行股份有限公司（以下簡稱“湖州銀行”），也在近期披露了三季度的業(yè)績表現(xiàn)。

據(jù)《機構(gòu)投資家》了解，2021年前三季度湖州銀行實現(xiàn)營收、凈利潤雙增長。其中，前三季度該行實現(xiàn)營收16.29億元，同比增長21.1%，實現(xiàn)凈利潤6.73億元，同比增長8.03%。

截至目前，浙江省有4家A股上市銀行，包括一家股份行浙商銀行、2家城商行寧波銀行、杭州銀行，以及今年6月份剛上市的農(nóng)商行瑞豐銀行。如若湖州銀行能順利拿到A股門票，將有望成為浙江省第5家A股上市銀行，第3家上市城商行。

七位股東股權(quán)質(zhì)押

近日，證監(jiān)會披露了湖州銀行招股書申報稿，該行擬登陸上交所主板上市，擬發(fā)行股票約3.38億股，占發(fā)行后總股本的25%。此次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充該行的核心一級資本，提高資本充足水平。

成立于1998年的湖州銀行前身為湖州市商業(yè)銀行，是由湖州市原11家城市信用社和農(nóng)村信用社股東、湖州市財政局、浙江絲得莉服裝集團有限責任公司等7家企事業(yè)法人單位共同發(fā)起設(shè)立，于2010年正式更名為湖州銀行。

湖州銀行作為以下地方性城市商業(yè)銀行，其背靠湖州市政府。截至2021年6月末，湖州市政府通過城投集團及其一致行動人股東合計對該行間接持股比例達37.56%，為湖州銀行的第一大股東，亦為實際控制人。該行的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

來源：招股書

但值得注意的是，截至2021年6月末，該行的7名股東所持股權(quán)涉及9筆質(zhì)押，質(zhì)押股份總數(shù)為1.42億股，占該行股份總數(shù)的14.01%。其中，該行的第四大股東浙江誠信投資有限公司和第九大股東華盛達控股集團有限公司，分別持有的4.88%和3.85%的股權(quán)均被質(zhì)押。如若該行股東無法履行質(zhì)押所擔保的合同義務(wù)，所質(zhì)押的股份可能被處置給第三人，使得該行股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變動。

來源：招股書

早在2019年3月13日，湖州銀行就與中金公司簽訂了首發(fā)輔導(dǎo)協(xié)議，全面啟動上市工作。到2019年年底完成三期輔導(dǎo)后，中金公司宣布該行達到輔導(dǎo)計劃的目標要求。隨后在2020年2月，該行向證監(jiān)會提交了首發(fā)招股書申請稿，直到今年的6月4日，證監(jiān)會給予了該行反饋，要求其對規(guī)范性問題、信息披露問題以及與財務(wù)會計資料等相關(guān)問題予以補充說明。

集中的行業(yè)貸款

隨著行業(yè)股權(quán)質(zhì)押風險加劇，銀行對股東股權(quán)質(zhì)押監(jiān)管持續(xù)加強。不過對于一些業(yè)績相對較好的地方非上市銀行股權(quán)受歡迎程度卻較高，有企業(yè)愿意質(zhì)押優(yōu)質(zhì)股權(quán)獲取融資，緩解資金壓力。

從湖州銀行近幾年的經(jīng)營業(yè)績來看，在2018-2020年，該行實現(xiàn)營收分別為16.49億元、17.53億元、18億元；凈利潤分別為4.89億元、7.11億元、6.49億元。可見，該行的營收雖然穩(wěn)步上升，但增幅較為緩慢，且在2020年凈利潤有所下滑。

值得一提的是，截至2021年9月末，該行的資產(chǎn)總額達到971.49億元，與2020年末854.84億元的資產(chǎn)總額相比增長13.65%，并下定目標在今年四季度末總資產(chǎn)突破千億大關(guān)。與此同時，該行的貸款規(guī)模也持續(xù)增長，2018-2020年歷年末及2021年6月末，該行發(fā)放貸款和墊款總額分別為280.84億元、357.70億元、439.57億元、498.43億元。

但據(jù)《機構(gòu)投資家》了解，截至2021年6月30日，該行投向前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的88.07%，行業(yè)集中度較高。其中，制造業(yè)的占比最高，達到40.30%。

雖然湖州銀行表示，已通過行業(yè)分類管理和限額管理等方式致力形成合理的客戶比例結(jié)構(gòu)和貸款行業(yè)結(jié)構(gòu)，控制行業(yè)結(jié)構(gòu)風險。但宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變動與國家政策的影響，相關(guān)行業(yè)還是存在衰退的風險，可能對該行的財務(wù)狀況造成重大不利影響。

此外，自2016年1月1日至招股書簽署日，湖州銀行因違反國內(nèi)監(jiān)管規(guī)定而被國內(nèi)監(jiān)管部門處罰共計13宗，罰款金額合計超過340萬元，主要涉及員工違規(guī)保管重要資料、虛增存貸款、部分信貸資金被挪用等案由。

共赴雙碳目標，設(shè)立消金公司

隨著國家“雙碳”目標提出，商業(yè)銀行紛紛抓住綠色金融所帶來的新業(yè)務(wù)增長點，通過產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新，多渠道滿足綠色金融服務(wù)。像江蘇銀行在組織構(gòu)架上設(shè)立了綠色金融業(yè)績部、綠色金融創(chuàng)新中心、綠色支行，在產(chǎn)品創(chuàng)新上引入企業(yè)碳賬戶理念，對接再貸款貨幣政策工具，為碳減排效應(yīng)比較顯著的項目提供優(yōu)惠的資金支持。此外，蘇州銀行成立了“綠色金融領(lǐng)導(dǎo)小組”，在今年8月成功參與江蘇省首單“碳中和”債券業(yè)務(wù)。

當然，正在籌備IPO的湖州銀行也不甘落后，計劃設(shè)立以綠色金融為特色的消費金融公司。據(jù)最新發(fā)布的招股書披露，該行擬設(shè)立的消費金融公司主要針對三大目標客戶群體：

1.在有良好記錄的存量客戶中選擇有綠色行為習(xí)慣的客戶作為目標客戶群體，對目標客戶進行細分并相應(yīng)提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。2.為“綠色消費場景客戶”提供一般消費現(xiàn)金貸款服務(wù)、消費保險代理服務(wù)、消費咨詢服務(wù)等服務(wù)。3.針對購買綠色產(chǎn)品的個人客戶，為其購買節(jié)能產(chǎn)品、電動車、綠色家裝產(chǎn)品等耐用綠色消費品提供小額無擔保信貸服務(wù)，或滿足其他一般性消費需求。

據(jù)了解，在現(xiàn)有的銀行系消費金融公司中，暫無以綠色金融為理念而專門設(shè)立的消金公司，但各家公司都開始積極布局綠色消費金融板塊。以馬上消費金融為例，此前該公司發(fā)布過《“碳達峰·碳中和”路線圖2.0》，內(nèi)容涵蓋綠色化運營、構(gòu)建低碳文化等，多維度地展現(xiàn)企業(yè)踐行綠色金融，節(jié)能減排的實際行動，并提出在2030年實現(xiàn)自身凈零排放。

客觀而言，成立綠色消費金融公司，符合湖州銀行的特色定位，也契合了我國“雙碳”經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，在申請審批上也可能得到監(jiān)管層的鼓勵。從業(yè)務(wù)層面看，湖州銀行擬設(shè)立的綠色消費金融公司，在目標客戶群體上充分與綠色結(jié)合，相比其他消費金融公司更加聚焦。

但另一面，作為區(qū)域性銀行，設(shè)立綠色消費金融公司，或面臨區(qū)域綠色經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模和速度限制、異地展業(yè)的難度、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)難以整合的問題，若做大后還將直面互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭的挑戰(zhàn)。所以可以說，湖州銀行要面臨的挑戰(zhàn)還遠沒有展現(xiàn)?；氐浆F(xiàn)階段而言，還有11家銀企IPO排隊，20家銀行上市輔導(dǎo)。湖州銀行能否沖破層層阻礙成功上市，我們將持續(xù)關(guān)注。