（原標題：公募基金持股市值創(chuàng)新高 社保基金顯著加倉周期股）

證券時報記者 張智博 劉俊伶 梁謙剛 陳見南

公募基金：持倉市值穩(wěn)步提升

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至三季度末，公募基金合計持有A股市值5.76萬億元，環(huán)比二季度末增長3.52%，持股市值創(chuàng)歷史新高。與去年三季度末相比，公募基金持股市值同比增加46.93%，持倉市值增長顯著。近三年以來，除今年一季度外，公募基金持股市值均呈正增長態(tài)勢，并于今年二季度末突破5萬億元大關,相比2018年末，公募基金持倉市值增長近3倍。

截至三季度末，公募基金共持有1919只個股，持股數(shù)量環(huán)比增長7.45%。從行業(yè)來看，公募基金持股主要集中在化工、醫(yī)藥生物、機械設備、電子、電氣設備和計算機等行業(yè)，持倉上述行業(yè)均達百余只個股，合計占持倉個股比逾50%。食品飲料、醫(yī)藥生物、電氣設備和電子持倉市值居前，均逾4000億元，合計占比持倉市值54.24%。

根據(jù)公募基金三季報前十大重倉股數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)寶推出《公募基金重倉排行榜》，上榜的50只個股中，醫(yī)藥生物、食品飲料、電子各有9股、8股、8股，合計占據(jù)榜單的“半壁江山”。上榜個股持股總市值1.76萬億元，約占公募基金持股總市值的三成。

上榜個股今年以來平均上漲23.13%，大幅跑贏同期大盤，11股累計漲幅超過50%，天齊鋰業(yè)、天賜材料、陽光電源和北方華創(chuàng)股價翻倍。

榜單中不少個股吸引了北上資金關注，紫金礦業(yè)、美的集團、伊利股份和中信證券等個股第三季度獲北上資金增持超億股。

第三季度公募基金增持831股（不包括新進股），其中136股持股市值增逾10億元，陽光電源、天齊鋰業(yè)、天賜材料、東方財富、凱萊英和藥明康德6股持股市值增加超百億元，恩捷股份、通威股份、古井貢酒和保利發(fā)展持股市值增加在90億元上下。

從持股占流通股比變化來看，25股增持比例超10個百分點，其中美迪西增持占流通股比最高，達到20個百分點，公募基金最新持倉占流通股比近37%。浙江自然、嘉元科技、華利集團等個股增倉比例居前。業(yè)績方面，25股中，僅4股三季報凈利潤同比下滑，德方納米、諾德股份凈利呈20倍以上增長。

社?；穑河猩饘俪謧}大幅增加

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，根據(jù)上市公司前十大流通股數(shù)據(jù)，社?；鹑径饶┖嫌嫵止墒兄禐?741.09億元，持股市值環(huán)比半年報減少98.77億元。從持股數(shù)量來看，三季度末社?；鸷嫌嫵钟袀€股442只，相比半年報增加10只。第三季度，社?；鹦逻M120股，退出110股，退出個股數(shù)量顯著高于第二季度的86股。

從行業(yè)分布上看，社?；鸫蠓觽}周期股，其中對有色金屬行業(yè)持股市值增加達到46.78億元，遠遠超其他行業(yè)；采掘行業(yè)持股市值增加超27億元，持股數(shù)量由3股增加到了10股。社?；鸪止蓴?shù)量增加的還有有色金屬、建筑裝飾等行業(yè)；同時，醫(yī)藥生物、電氣設備行業(yè)持股數(shù)量減少較多。

社保基金持倉板塊切換與三季報業(yè)績有較強相關性，第三季度醫(yī)藥生物行業(yè)盈利環(huán)比普遍下降，社?；鸪止蓚€數(shù)也隨之減少。三季度鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈個股盈利增速遙遙領先，同時大宗商品普遍漲價，社?；鸺哟罅擞猩饘?、采掘行業(yè)的投資力度。

三季度社?；饟Q倉頻率加快，但依然有部分個股獲得社?；痖L期重倉，數(shù)據(jù)寶綜合以下幾個維度，推出《社?；鹬貍}排行榜》：1.今年一季報、半年報、三季報社保基金的持股數(shù)逐季增加或不變；2.三季報社?；鸪止墒兄翟?億元以上；3.最新機構評級家數(shù)在5家以上。

入選榜單個股扎堆分布在電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)。社保基金重倉股三季報表現(xiàn)普遍較好，八成個股盈利同比增長，其中6股盈利同比翻倍，包括智飛生物、創(chuàng)世紀、新奧股份、紫金礦業(yè)、泛微網(wǎng)絡、太陽紙業(yè)。高增長股均獲社?；鹬貍}，紫金礦業(yè)持股市值達33.32億元，智飛生物、創(chuàng)世紀、太陽紙業(yè)持股市值也在10億元以上。

機構對社?；鸪謧}股預期均較為樂觀，按機構一致預測凈利潤同比來看，49股今年盈利有望正增長，創(chuàng)世紀、紫金礦業(yè)、智飛生物機構預測2021年報凈利潤增幅超過100%。

QFII：持股數(shù)量突破1000只

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至三季度末，QFII（合格境外機構投資者）持倉A股數(shù)量首次突破1000只，持股市值合計達到2836億元，與歷年三季度相比，均創(chuàng)下歷史最高水平。環(huán)比半年報看，QFII持股數(shù)量接近翻番，但持股市值減少近一成。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，三季度末QFII持倉市值最高的三大行業(yè)是銀行、電氣設備、電子。與二季度末相比，醫(yī)藥生物、休閑服務、計算機行業(yè)QFII持倉市值占比下滑明顯，其中醫(yī)藥生物持倉市值下降最多， QFII持倉市值減少128.5億元。

食品飲料行業(yè)QFII持倉市值增長最高，占總持倉比提升1.52%排在第一位。值得注意的是，食品飲料指數(shù)在三季度期間跌幅13%，由此可以大致推測，QFII在這個階段大手筆增持了該板塊。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，在三季度期間，QFII增持了妙可藍多、湯臣倍健，新進了32只食品飲料股，如立高食品、巴比食品、南僑食品、李子園等新進持倉比例超1%。

數(shù)據(jù)寶推出《QFII持倉市值排行榜》顯示，寧波銀行、隆基股份、寧德時代、南京銀行、北京銀行是QFII持倉市值最高的5只股票。寧波銀行三季度末QFII持倉市值395.71億元，已經(jīng)連續(xù)8個季度位居QFII持倉市值榜冠軍。隆基股份、寧德時代QFII持倉市值排在第二、三位，與上個報告期排名一致。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，有27只股票連續(xù)兩個季度以上獲得QFII加倉。北上資金10月以來持續(xù)加碼A股，累計凈買入超350億元。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上述27只QFII連續(xù)加倉股中，按照區(qū)間成交均價粗略計算，隆基股份、埃斯頓、金力永磁、海大集團、順豐控股、華域汽車等6股獲北上資金加倉超億元。

私募基金：重倉新能源龍頭企業(yè)

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，三季度末，有逾千家上市公司前十大流通股東出現(xiàn)陽光私募身影。其中，私募基金新進388股，增持211股，330股持股不變，減持258股。

數(shù)據(jù)寶推出《私募基金持倉排行榜》，高瓴資本重倉的兩大新能源股票寧德時代和隆基股份高居榜首，私募新進重倉股市值在5億元以上的個股，部分個股屬于新能源賽道，比如金博股份，三季度有3只私募新進前十大流通股東，期末持股市值近12億元。

北方稀土、中環(huán)股份、長城汽車等個股私募新進持股市值均超5億元。其他個股方面，誠志股份獲私募新進重倉超11億元；萬里揚、妙可藍多、華鐵應急獲得私募新進重倉7億元以上。

增持重倉股方面，期末持股市值億元以上個股中，九安醫(yī)療、盛劍環(huán)境、申昊科技等個股私募環(huán)比增持比例超過10倍，恒立液壓、協(xié)鑫能科、昌紅科技等個股均增持逾5倍。

市場最為關注的私募大佬持倉動向方面，高瓴資本大舉減持醫(yī)藥股，新能源持股相對變動不大；高毅鄧曉峰大舉建倉東方財富，增持“壓箱底股”紫金礦業(yè)；馮柳繼續(xù)堅守?？低?，同時大舉抄底藥房股。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計了張磊、鄧曉峰、馮柳等知名私募基金經(jīng)理三季度持股動向。數(shù)據(jù)顯示，知名私募合計持倉120只個股，其中新進重倉30股，增持20股，減持13股。從期末持股市值來看，張磊旗下的高瓴資本繼續(xù)堅守隆基股份和寧德時代，持股市值均超220億元；馮柳執(zhí)掌的高毅鄰山1號遠望基金繼續(xù)重倉?？低?；鄧曉峰的高毅曉峰三大產(chǎn)品現(xiàn)身其“壓箱底股”紫金礦業(yè)，期末持股市值超92億元。

從減持個股來看，高瓴資本三季度退出愛爾眼科、恩捷股份、泰格醫(yī)藥、凱萊英等個股前十大流通股股東。其他私募大佬退出股方面，馮柳則退出大華股份、萬達電影、國茂股份等個股前十大流通股股東，鄧曉峰退出錫業(yè)股份、西部礦業(yè)等周期股，重陽投資退出川投能源等。

知名私募新進重倉股方面，鄧曉峰新進東方財富，期末持股市值近17億元；馮柳新進抄底藥房股和豬肉股，益豐藥房、大參林、溫氏股份期末持股市值分別近16億元、近15億元和超10億元。重陽投資三大產(chǎn)品新進移遠通信，鄧曉峰新進中國鋁業(yè)、順鑫農(nóng)業(yè)等個股，正心谷多個產(chǎn)品建倉云鋁股份等。增持股方面，知名私募增持恒立液壓、天山鋁業(yè)、三一重工、光威復材等個股，增持幅度均超兩倍以上。

整體來看，知名私募三季度對醫(yī)藥股減持動作較大，對周期板塊則出現(xiàn)了徘徊，重點抄底了部分超跌的績優(yōu)龍頭品種。值得一提的是，私募大佬對周期股判斷似乎并不一致。以天山鋁業(yè)為例，在鄧曉峰退出前十大流通股股東的同時，馮柳新進持股市值接近10億元。

（本版專題數(shù)據(jù)由證券時報中心數(shù)據(jù)庫提供）