隨著一季報(bào)陸續(xù)登場(chǎng)，上市銀行業(yè)績(jī)是否受到疫情影響也逐漸揭曉。截至4月28日北京商報(bào)記者發(fā)稿時(shí)，已有22家A股上市銀行先后披露了2020年一季度報(bào)告，多數(shù)銀行業(yè)績(jī)好于預(yù)期，9家銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。不過，也有銀行告別去年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)增速降至負(fù)數(shù)。而疫情對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量和貸款投放的沖擊也逐漸顯現(xiàn)。分析人士指出，隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和生產(chǎn)生活逐步恢復(fù)，銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)逐步恢復(fù)到正常狀態(tài)。

19家銀行營(yíng)收凈利正增長(zhǎng)

新冠肺炎疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來較大影響，上市銀行一季度業(yè)績(jī)是否受到波及備受關(guān)注。已披露一季報(bào)的22家銀行包括4家國(guó)有銀行、5家股份制銀行、7家城商行和6家農(nóng)商行。從經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來看，19家銀行實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)。

盈利能力方面，國(guó)有銀行依然領(lǐng)跑。工商銀行一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2269.79億元，同比下降3.62%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為844.94億元，凈利潤(rùn)規(guī)模位居國(guó)有行榜首。農(nóng)業(yè)銀行以1867.06億元的營(yíng)業(yè)收入、641.87億元的凈利潤(rùn)規(guī)模緊追其后。交通銀行歸母凈利潤(rùn)為214.51億元，同比增長(zhǎng)1.8%。郵儲(chǔ)銀行歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)200.94億元，同比增長(zhǎng)8.5%。

由于基數(shù)過大，國(guó)有銀行的凈利潤(rùn)增速常常徘徊在5%附近，疫情影響下，多家國(guó)有行凈利潤(rùn)增速降至更低。除農(nóng)業(yè)銀行略有回升外，工商銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行凈利潤(rùn)增速均有不同程度的下滑。其中，工商銀行一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.04%，而去年同期為4.06%;交通銀行凈利潤(rùn)增速較去年同期下降3.08個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行2020年一季度歸母凈利潤(rùn)增速雖較2019年同期的12.21%有所放緩，但在已披露一季報(bào)的4家國(guó)有大行中，仍是增速最快的銀行。

雖然賺錢能力不及國(guó)有大行，但股份制銀行和地方中小銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)靈活，增長(zhǎng)勢(shì)頭更為亮眼。在22家銀行中，有9家銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，前三位分別為寧波銀行、貴陽銀行和平安銀行，分別同比增長(zhǎng)18.12%、15.49%和14.8%。其中，平安銀行是5家發(fā)布一季報(bào)的股份制銀行中唯一實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的銀行。

營(yíng)業(yè)收入增速更為驚人，有11家銀行營(yíng)收增速超過10%，更有4家銀行超過了30%，分別為青島銀行、寧波銀行、青島農(nóng)商行和鄭州銀行。4家銀行營(yíng)收的快速增長(zhǎng)與中間業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)密切相關(guān)，青島銀行、青島農(nóng)商行、寧波銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均同比增長(zhǎng)超三成。

不過，部分銀行的凈利潤(rùn)或營(yíng)業(yè)收入增速由兩位數(shù)降至個(gè)位數(shù)甚至負(fù)數(shù)。除工商銀行一季度營(yíng)收現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)外，另有兩家區(qū)域性銀行營(yíng)收或凈利潤(rùn)增速也出現(xiàn)負(fù)數(shù)。其中，重慶農(nóng)商行凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，一季度歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)為30.80億元，較上年同期降低6.9%。江陰農(nóng)商行則是營(yíng)業(yè)收入同比縮水3.35%至8.51億元，而2019年一季度該行營(yíng)業(yè)收入增速為41.15%。對(duì)于營(yíng)業(yè)收入下降的原因，江陰農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)僅表示，以該行一季報(bào)內(nèi)容為準(zhǔn)。

蘇寧金融研究院研究員陶金認(rèn)為，在已公布一季報(bào)的銀行中，大多數(shù)營(yíng)收和凈利潤(rùn)都經(jīng)歷了不同程度的增長(zhǎng)。個(gè)別中小銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)受制于區(qū)域，受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)的影響較為直接，貸款業(yè)務(wù)受到疫情中區(qū)域和行業(yè)不同程度表現(xiàn)的影響，因而業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng)。

超三成銀行不良率抬頭

疫情影響之下，不少企業(yè)面臨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力，還款意愿和還款能力減弱，疊加不良貸款清收工作推進(jìn)存在一定難度，銀行業(yè)一季度的資產(chǎn)質(zhì)量面臨壓力。已披露一季報(bào)的22家A股上市銀行中，有8家銀行不良貸款率與年初持平，7家銀行不良率出現(xiàn)上升，7家銀行不良率有所下降。其中，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、鄭州銀行等7家銀行不良率有一定程度下降，降幅在0.6個(gè)百分點(diǎn)內(nèi)。

在7家不良率上升的銀行中，不乏國(guó)有銀行和股份制銀行，包括交通銀行、浙商銀行、貴陽銀行、常熟農(nóng)商行等。對(duì)于不良率上升0.12個(gè)百分點(diǎn)的原因，交通銀行副行長(zhǎng)郭莽表示，信用卡業(yè)務(wù)受疫情影響較大，該行一季度信用卡不良額52億元，對(duì)整體資產(chǎn)質(zhì)量沖擊相對(duì)較大;疫情使得潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶暴露速度加快;該行將受疫情影響雖未違約或沒有逾期60天以上，但發(fā)生實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)可能較大的客戶，按照審慎原則，提前下簽了不良，做到早識(shí)別早預(yù)警早處置。

整個(gè)行業(yè)不良率也有所抬頭。銀保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官肖遠(yuǎn)企近日介紹稱，2020年一季度，整個(gè)銀行業(yè)不良貸款率為2.04%，比年初上升了0.06個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)師卜振興認(rèn)為，疫情期間，一方面企業(yè)停工停產(chǎn)，沒有正常的現(xiàn)金流入，導(dǎo)致到期債務(wù)出現(xiàn)違約;另一方面，部分居民收入受到影響，導(dǎo)致個(gè)人信用貸款出現(xiàn)違約。兩方面因素下，多家銀行不良率有所上升。短期來看，疫情沖擊帶來的負(fù)面影響還未消除，銀行不良率水平還會(huì)出現(xiàn)一定程度的上升。

一季度信貸投放變速

新冠肺炎疫情對(duì)銀行業(yè)的影響還體現(xiàn)在信貸投放節(jié)奏上。疫情期間，居民消費(fèi)活動(dòng)受到抑制，部分企業(yè)貸款需求出現(xiàn)萎縮，體現(xiàn)在業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)上，有多家銀行貸款余額增速較去年同期出現(xiàn)下滑。例如，截至2020年3月末，鄭州銀行發(fā)放貸款及墊款本金總額為2086.67億元，較上年末增長(zhǎng)6.51%，而去年一季度的增速為8.28%。

不過，在信貸政策支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的號(hào)召下，部分銀行企業(yè)貸款增速明顯回暖。比如，平安銀行一季度末個(gè)人貸款余額為13681.98億元，比上年末僅增長(zhǎng)0.8%，較去年同期的3.2%明顯放緩;而企業(yè)貸款投放加快，一季度的增速高達(dá)11.4%，去年同期僅為2.1%。

另外，蘇州農(nóng)商行一季度企業(yè)貸款余額增速為4.09%，亦高于去年同期的2.92%。另外，寧波銀行、常熟農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行的企業(yè)貸款增速也較去年同期增長(zhǎng)超過2個(gè)百分點(diǎn)。

“從一季度的投放數(shù)據(jù)來看，雖然信貸投放進(jìn)度慢于預(yù)期，但是全年信貸投放量有保障。”浙商銀行首席財(cái)務(wù)官景峰在2019年業(yè)績(jī)說明會(huì)上曾表示，今年會(huì)通過加速投放，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)以量補(bǔ)價(jià)，對(duì)沖資產(chǎn)端收益率下行的影響。

陶金分析稱，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期基本面向好，銀行業(yè)未來整體經(jīng)營(yíng)前景依然可以保持較穩(wěn)健的增長(zhǎng)。未來隨著疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、消費(fèi)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)二季度的信貸業(yè)務(wù)將回到正常增長(zhǎng)狀態(tài)。(記者 孟凡霞 吳限)