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基金連續(xù)5周減持TMT板塊 仍看好科技股長期機會

2020-04-14 11:09:09 來源 : 上海證券報

雖然看好科技股長期投資機會，但上周股票型基金、偏股混合型基金仍繼續(xù)減持TMT板塊。據(jù)光大金工最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金已連續(xù)5周減持TMT板塊。

在機構(gòu)持續(xù)減持下，科技股跌幅也較大。據(jù)統(tǒng)計，2月26日至4月12日，申萬電子、計算機、通信、傳媒指數(shù)分別下跌28.61%、17.77%、15.9%、14.7%。

對于科技股的“跌跌不休”，富國基金認(rèn)為，目前市場對于科技行情最大的不自信，來自于海外疫情蔓延下對于產(chǎn)業(yè)鏈供需兩端的沖擊。

在基金看來，盡管短期內(nèi)電子行業(yè)受到疫情影響，但一季度是傳統(tǒng)淡季，全年利潤占比較小。同時，隨著國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好，國內(nèi)電子信息行業(yè)平均復(fù)崗率已達95%，率先穩(wěn)定全球供應(yīng)鏈。未來在海外疫情拐點到來之后，5G向上周期和半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的長期主線依舊具備投資價值。

一邊是科技股調(diào)整，一邊卻是機構(gòu)的熱情調(diào)研。Choice數(shù)據(jù)顯示，近一個月來，機構(gòu)調(diào)研最多的板塊是計算機軟件，半導(dǎo)體、計算機硬件等領(lǐng)域也備受關(guān)注。

鵬華基金中證信息指數(shù)基金經(jīng)理閆冬表示，受到新冠肺炎疫情影響，科技主線行情的一個小周期已經(jīng)結(jié)束。不過，科技股面臨的沖擊是短期的，市場需求還在，只是沒有釋放，所以科技主線有望在疫情過后再次恢復(fù)。中長期看，目前仍在科技周期的初級階段，科技成長的機會仍然非常大。

閆冬建議，目前投資信息技術(shù)行業(yè)應(yīng)該適當(dāng)控制倉位。首先，不宜空倉，避免短期如果出現(xiàn)上漲導(dǎo)致踏空難以跟上;其次，不建議高倉位，如果后市進一步調(diào)整，還有子彈可以提升倉位;第三，如果股票價格區(qū)間震蕩，由于股價不漲而公司在發(fā)展，投資價值逐步增加，可以逐步加倉。

博時特許價值基金經(jīng)理曾鵬認(rèn)為，投資最重要是在未來前景廣闊的行業(yè)“賽道”中尋找優(yōu)質(zhì)個股，而他心中的“好賽道”正是科技創(chuàng)新為代表的新經(jīng)濟。在他看來，半導(dǎo)體、云計算、自主可控、新能源、醫(yī)藥生物等未來都是上萬億市值的產(chǎn)業(yè)，從中會誕生一批世界級的企業(yè)。

關(guān)鍵詞： 基金 TMT 科技股
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