為期四天的歐洲地區(qū)最大能源行業(yè)展覽平臺(tái)——?dú)W洲智慧能源展在6月16日落下帷幕，眾多中國企業(yè)奔赴德國慕尼黑，抓住與歐洲客戶直接交流的機(jī)會(huì)。經(jīng)歷完俄烏沖突帶來的能源危機(jī)、儲(chǔ)能供應(yīng)鏈產(chǎn)能大幅增加等，歐洲市場需求趨勢(shì)正在發(fā)生改變。

據(jù)會(huì)議主辦方介紹，此次展會(huì)包含光伏、電池、充電基礎(chǔ)設(shè)施和系統(tǒng)管理四個(gè)板塊，會(huì)議持續(xù)三天，共有57個(gè)國家近2500家企業(yè)前往參與，參觀人數(shù)超過10萬人，均打破展會(huì)歷史記錄。

中國企業(yè)在其中的身影也十分顯眼，寧德時(shí)代、比亞迪、華為、陽光電源、TCL中環(huán)、海辰能源等國內(nèi)光伏、儲(chǔ)能龍頭都設(shè)有巨大的展板，多名現(xiàn)場中企人士向財(cái)新估測，在場的展商可能約有八成都來自中國。

(資料圖)

“國內(nèi)太卷了，做這行的企業(yè)實(shí)在是太多了?！鄙鲜鲆幻髽I(yè)人士感嘆，第三次來這里參展的他也表示，過去三年疫情原因?qū)е鲁鰢环奖悖约?022年俄烏沖突爆發(fā)后歐洲電價(jià)大幅波動(dòng)拉動(dòng)以戶用儲(chǔ)能為主的需求激增，也是今年明顯比往年熱鬧的原因。

歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（European association for storage of energy）今年3月發(fā)布的報(bào)告指出，歐洲范圍內(nèi)的能源危機(jī)、來自政府的支持、不斷增長的電表項(xiàng)目以及歐盟層面整體積極的政策方向都在加速當(dāng)?shù)貎?chǔ)能需求。據(jù)其統(tǒng)計(jì)，2022年歐洲新增鋰電池儲(chǔ)能約4.5吉瓦，預(yù)計(jì)2023年歐洲新增鋰電池儲(chǔ)能將超過6吉瓦。

廣闊的市場前景下，各路人馬集聚歐洲儲(chǔ)能市場。一名在光伏行業(yè)有著超過15年工作經(jīng)驗(yàn)的參會(huì)人士告訴財(cái)新，他在2022年任職于國內(nèi)前十大動(dòng)力電池企業(yè)之一的儲(chǔ)能部門，原因一是儲(chǔ)能需求明顯增加，二是儲(chǔ)能目前仍屬于新興市場，潛在機(jī)會(huì)較多?！肮夥l(fā)展了十幾年，企業(yè)在其中的市場地位已經(jīng)比較清晰了，但儲(chǔ)能還沒定型。”

儲(chǔ)能設(shè)備行業(yè)今年的火熱景象也與國內(nèi)新能源汽車增速放緩有關(guān)，汽車對(duì)動(dòng)力電池需求明顯下滑，電池企業(yè)急于尋找新的市場需求，以消化高企的庫存和龐大的產(chǎn)能，電化學(xué)儲(chǔ)能電站因而接力爆發(fā)。激烈的市場競爭下，價(jià)格戰(zhàn)也從動(dòng)力電池領(lǐng)域蔓延至儲(chǔ)能設(shè)備端。

對(duì)于來自中國的儲(chǔ)能中小企業(yè)而言，開拓歐洲市場的原因還有另一層急迫性：隨著國內(nèi)儲(chǔ)能電站供應(yīng)鏈逐漸被大品牌占領(lǐng)，中小企業(yè)無法擠進(jìn)電站建設(shè)方的供應(yīng)白名單，只能轉(zhuǎn)而開拓海外市場；歐洲市場格局雖分散，但同時(shí)也提供了深挖細(xì)分需求、避免與龍頭企業(yè)正面競爭的發(fā)展機(jī)會(huì)。

深挖細(xì)分市場

歐洲國家眾多，各自的電力市場運(yùn)行情況和政策也有所不同，加上需求旺盛的戶用儲(chǔ)能分布零散，歐洲儲(chǔ)能市場具有明顯的分散性，這也是投資人時(shí)常感到難以把握的點(diǎn)，“經(jīng)常聽說歐洲需求很好，但具體情況又摸不清?！?/p>

如歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)上述報(bào)告即涵蓋了奧地利、比利時(shí)、丹麥、芬蘭、法國等24個(gè)歐洲國家，其中德國和英國作為鋰電池儲(chǔ)能規(guī)模最大的兩個(gè)國家，情況也各不相同，英國擁有歐洲最大的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場，主要受電網(wǎng)輔助服務(wù)產(chǎn)生的巨大收益驅(qū)動(dòng)；而德國的儲(chǔ)能主要是戶用家儲(chǔ)的形式，2022年共有20萬戶家庭安裝了儲(chǔ)能，推動(dòng)德國成為歐洲最大的戶儲(chǔ)市場。

成都特隆美儲(chǔ)能技術(shù)公司總經(jīng)理馬駿告訴財(cái)新，其發(fā)展歐洲客戶一般有三種方式，一種是投資方主動(dòng)尋找國內(nèi)供應(yīng)商匹配產(chǎn)品，另一種是與渠道代理商合作，如在英國、德國的戶儲(chǔ)市場；再有是自己開拓用戶，在細(xì)分行業(yè)里直接對(duì)接到客戶，幫其解決實(shí)際用電需求，如特隆美在比利時(shí)和荷蘭都建有農(nóng)場光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目，為業(yè)主自發(fā)自用，電網(wǎng)掉電時(shí)儲(chǔ)能起到應(yīng)急保電作用。

馬駿表示，對(duì)于許多企業(yè)而言，在歐洲鋪開龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)十分有挑戰(zhàn)，從細(xì)分賽道中選出有成長性、需求會(huì)不斷增加的領(lǐng)域入手，逐步拿下該領(lǐng)域的區(qū)域市場是更為有效的銷售模式，“這種模式有一定難度，而且是一個(gè)長期的過程，但形成口碑以后客戶之間會(huì)相互推薦，以后新的客戶會(huì)主動(dòng)找到我們，形成良性循環(huán)?！?/p>

歐洲市場對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的要求十分嚴(yán)格，馬駿向財(cái)新介紹，儲(chǔ)能產(chǎn)品里的所有元器件都需要獲得當(dāng)?shù)氐馁|(zhì)量認(rèn)證才能并網(wǎng)，項(xiàng)目質(zhì)保一般時(shí)長為八到十年，除了一般的循環(huán)壽命方面的保證，還有性能保證，如按照儲(chǔ)能產(chǎn)品自身的容量衰減曲線每年對(duì)其進(jìn)行考核等。

“這里有競爭，但是純市場化的競爭，企業(yè)只要把服務(wù)和品質(zhì)做好，就能獲得用戶的認(rèn)可，價(jià)格也不會(huì)直接要求最低價(jià)?！彼硎?，當(dāng)?shù)貙?duì)企業(yè)品牌的接受度非常重要，這也是海外業(yè)務(wù)比較難做的地方。

一名在場的小型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商表示，公司售往歐洲市場的每一款產(chǎn)品都需要獲得當(dāng)?shù)貒业馁|(zhì)量認(rèn)證，且每個(gè)國家的認(rèn)證要求也不一樣，因此時(shí)間成本和申請(qǐng)費(fèi)用比較高；相比之下，非洲的儲(chǔ)能市場剛剛起步，在認(rèn)證方面要求沒那么嚴(yán)，在當(dāng)?shù)匕l(fā)展業(yè)務(wù)的難度比歐洲小。“歐洲肯定是需求更大、市場更大，但是難度也更大?！?/p>

他也表示，國內(nèi)如陽光電源、華為、寧德時(shí)代在不同國家有不同的策略，“我們會(huì)找一些他們做的少一點(diǎn)的細(xì)分領(lǐng)域，這也是一種策略。”他進(jìn)一步舉例稱，在技術(shù)方案確定的情況下，一單生意可能一到兩個(gè)月可以談成，如果客戶只是有初期的采購想法，尚未有具體參數(shù)的情況下，合作可能就需要半年左右。

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能成新增長點(diǎn)

歐洲電力系統(tǒng)今年未再出現(xiàn)2022年的極端大幅波動(dòng)情況，市場預(yù)計(jì)戶儲(chǔ)需求難以復(fù)制去年的增速。多名儲(chǔ)能設(shè)備商告訴財(cái)新，工商業(yè)儲(chǔ)能和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能正在成為歐洲新的增長點(diǎn)。

從應(yīng)用場景劃分，有的配儲(chǔ)項(xiàng)目在發(fā)電側(cè)，目的是匹配電力生產(chǎn)和消納、減輕電網(wǎng)壓力等；另一大場景是在電網(wǎng)側(cè)，用于減少或延緩電網(wǎng)設(shè)備投資、緩解電網(wǎng)阻塞，以及為電力系統(tǒng)提供調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)。這些項(xiàng)目功率較大，又被稱為“大儲(chǔ)”，以區(qū)別于戶用小功率儲(chǔ)能。

前述歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)報(bào)告預(yù)測，2023年預(yù)計(jì)新增的6吉瓦鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目中，有近六成為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，而該數(shù)值在2022年不到45%。

為了應(yīng)對(duì)新能源在電力結(jié)構(gòu)中不斷上升的比例，歐盟委員會(huì)今年3月對(duì)歐洲儲(chǔ)能發(fā)展提出了具體建議，以增加電網(wǎng)靈活性。據(jù)其統(tǒng)計(jì)，到2030年，歐盟的可再生能源占比將從2021年的37%上升至69%，并在2050年進(jìn)一步上升到80%。以此測算，2030年歐盟電網(wǎng)系統(tǒng)對(duì)靈活性資源的需求將在2021年的基礎(chǔ)上增加13個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到當(dāng)年歐盟總電力需求的24%（約288太瓦時(shí)），并在2050年達(dá)到當(dāng)年歐盟總電力需求的30%（約2189太瓦時(shí)）。

因此，到2030年和2050年，歐洲的儲(chǔ)能功率將分別超過200吉瓦和600吉瓦，作為對(duì)比，該數(shù)值在2022年約為60吉瓦，主要以抽水蓄能形式。歐盟委員會(huì)建議各國評(píng)估相關(guān)儲(chǔ)能技術(shù)的能力情況和潛在的融資缺口，建立具有成本效益的程序，如競爭性招標(biāo)系統(tǒng)和適當(dāng)設(shè)計(jì)的容量機(jī)制，以及在電網(wǎng)容量不足或不穩(wěn)定的島嶼、偏遠(yuǎn)地區(qū)等加速部署儲(chǔ)能設(shè)施和其他靈活性工具，并公布能源市場的詳細(xì)數(shù)據(jù)，以促進(jìn)對(duì)新儲(chǔ)能設(shè)施的投資決策。

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