近日，北部灣銀行因貸款“三查”不到位、內(nèi)控制度執(zhí)行不到位等違規(guī)行為遭監(jiān)管重拳出擊。包括本部在內(nèi)的三家機(jī)構(gòu)累計(jì)被罰320萬元，其中南寧市瑯東支行一名相關(guān)人員還被終身禁止從事銀行業(yè)工作。

不久前，北部灣銀行對外披露了2021年上半年的財(cái)報(bào)。據(jù)其半年報(bào)披露，截至今年6月末，該行資產(chǎn)總額為3330.78億元，較去年年末增長9.11%;上半年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤35.87億元、10.75億元，同比分別增長23.18%、29.39%。僅從數(shù)據(jù)來看，北部灣銀行業(yè)績尚可。

不過，在北部灣銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，卻有超過三分之一屬于金融資產(chǎn)投資。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，該行金融資產(chǎn)投資高達(dá)1178.74億元，同比增長12.74%。該行表示，金融投資的增加主要是因?yàn)楣痉e極發(fā)展投資業(yè)務(wù)，拓展資金運(yùn)用渠道，優(yōu)化投資組合。

值得關(guān)注的是，在北部灣銀行規(guī)模迅速擴(kuò)大的同時(shí)，其核心一級(jí)資本充足率在今年6月末已經(jīng)降至8.09%，創(chuàng)下歷史新低，甚至不及2012年的水平。

與此同時(shí)，該行還存在個(gè)人住房貸款超標(biāo)問題。北部灣銀行在回復(fù)創(chuàng)業(yè)圈人物財(cái)經(jīng)記者問詢時(shí)表示，其個(gè)人住房貸款集中度逐月下降。預(yù)計(jì)個(gè)人住房貸款集中度在2024年12月31日前將壓降至15%以內(nèi)。

核心資本充足率創(chuàng)新低，個(gè)人房貸超標(biāo)

作為廣西唯一的省級(jí)城商行，北部灣銀行近幾年的資產(chǎn)規(guī)模增勢迅猛。截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，該行資產(chǎn)總額分別為1891.47億元、2350.30億元、3052.79億元和3330.78億元，分別增長24.26%、29.89%和9.11%，不到三年時(shí)間幾乎翻了一倍。該行也在財(cái)報(bào)中多次表示，主要是由于公司發(fā)放貸款和墊款、金融資產(chǎn)投資的快速增長。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，北部灣銀行的金融資產(chǎn)投資和發(fā)放貸款及墊款總額分別達(dá)到1178.74億元、1827.74億元，較去年年末分別增長12.74%、15.83%。其中金融投資已經(jīng)占該行資產(chǎn)總額的35.39%。

北部灣銀行表示，其金融資產(chǎn)投資主要由企業(yè)債券、基金、資管計(jì)劃、金融債券、債權(quán)融資計(jì)劃構(gòu)成，是該行將資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的重要渠道。

在北部灣銀行規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，資本充足率開始捉襟見肘。截至今年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率與一級(jí)資本充足率分別降至8.09%、9.59%。監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于7.5%，一級(jí)資本充足率不得低于8.5%，該行離監(jiān)管紅線僅一步之遙。事實(shí)上，自2014年開始，北部灣銀行的這兩項(xiàng)指標(biāo)就開始逐年下降，不斷刷新歷史最低記錄。

為了緩解自身承壓的資本充足水平，北部灣銀行一直在融資“補(bǔ)血”。2012年至2019年期間，通過定向、非定向的發(fā)行方式募集資金、股本，該行完成5次增資擴(kuò)股工作，注冊資本共發(fā)生6次變更，已由2012年20億元增加至目前的75.91億元，今年三月又開啟了第六次增資擴(kuò)股。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至今年6月末， 北部灣銀行的不良貸款率為1.11%，較去年年末降低0.19%。其實(shí)，北部灣銀行的不良貸款率持續(xù)壓降的原因主要是提高了貸款總量，以及近幾年來大量核銷不良貸款，2020年該行核銷貸款13.07億元，較2019年增加7.27億元。

值得一提的是，北部灣銀行的不良貸款金額卻在逐年增加，截至2018年末、2019年末和2020年末，該行不良貸款金額分別為14.39億元、17.86億元和20.58億元。截至今年6月末該行不良貸款達(dá)到20.27億元，稍有減少，今年能否繼續(xù)壓降不良貸款總額還有待觀察。

北部灣銀行的貸款集中度多年處在高位。截至今年6月末，該行單一客戶貸款集中度達(dá)到8.58%，較去年年末上升2.73%;最大十家客戶貸款集中度達(dá)到52.23%，較去年年末上升7.8%。該行表示，目前其前十大貸款客戶90%為區(qū)直或市直國企，個(gè)別為優(yōu)質(zhì)上市公司，經(jīng)營情況及企業(yè)信用均較好，對該行的資產(chǎn)質(zhì)量影響不大，信用風(fēng)險(xiǎn)可控。

此外，在銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》后，北部灣銀行的個(gè)人住房貸款比例也已經(jīng)超過監(jiān)管限制。截至2020年末，該行個(gè)人住房貸款為492.66億元，占貸款總額的32.02%，而監(jiān)管規(guī)定城商行的個(gè)人住房貸款占比上限為17.5%。

對此，北部灣銀行回復(fù)創(chuàng)業(yè)圈人物財(cái)經(jīng)記者稱，截至今年8月末，該行個(gè)人住房貸款502.55億元，較年初新增9.89億元，增速為2.01%，增速逐步放緩;個(gè)人住房貸款集中度已降至26.7%，較年初下降4.5個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人住房貸款集中度逐月下降。預(yù)計(jì)個(gè)人住房貸款集中度在 2024年12月31日前將壓降至15%以內(nèi)。

高管薪酬年年漲，未決訴訟案件激增

北部灣銀行是在原南寧市商業(yè)銀行基礎(chǔ)上改制設(shè)立的省級(jí)城市商業(yè)銀行，于2008年10月23日掛牌成立。滕沖作為原南寧市商業(yè)銀行董事長，自然也就成為了北部灣銀行的首任董事長。

與大多數(shù)中小銀行一樣，北部灣銀行早期通過發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)來迅速擴(kuò)張規(guī)模。截至2012年末，該行發(fā)放貸款及墊款僅占資產(chǎn)總額的28.77%，買入返售金融資產(chǎn)及應(yīng)收款項(xiàng)類投資卻占資產(chǎn)總額的47.71%。

2013年是北部灣銀行的至暗時(shí)刻。彼時(shí)，監(jiān)管部門開始對銀行買入返售業(yè)務(wù)進(jìn)行限制，北部灣銀行規(guī)模增長利器受限，資產(chǎn)規(guī)模開始負(fù)增長。此外，加上資產(chǎn)質(zhì)量惡化等問題，當(dāng)年該行凈利潤僅為2.70億元，較2012年驟降8.51億元。同年9月，滕沖黯然離職。

2014年1月，經(jīng)監(jiān)管部門任職資格核準(zhǔn)，羅軍正式履職北部灣銀行董事長。在其領(lǐng)導(dǎo)下，元?dú)獯髠谋辈繛炽y行業(yè)績逐漸好轉(zhuǎn)。不過直到2019年，該行的營業(yè)收入和凈利潤水平才重新回到2012年的輝煌時(shí)刻。

2019年10月，羅軍辭任后，在桂林銀行當(dāng)了13年董事長的王能被提名為北部灣銀行副董事長，主持董事會(huì)全面工作。不過截至目前，王能卻遲遲未被“扶正”，該行董事會(huì)的董事長一職始終空缺。

值得一提的是，自王能被提名為北部灣銀行副董事長后，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)始終未能查詢到王能任何任職資格的批復(fù)。2020年12月以來，監(jiān)管先后批復(fù)了紀(jì)志順、謝兆東的執(zhí)行董事任職資格，紀(jì)志順的行長任職資格也早在2017年就獲得核準(zhǔn)。創(chuàng)業(yè)圈人物財(cái)經(jīng)記者就王能任職資格等相關(guān)問題咨詢北部灣銀行方面，截至發(fā)稿對方未就此給予回應(yīng)。

作為一家國有法人持股74.72%的城商行，北部灣銀行的高管薪酬水平近幾年卻水漲船高。2018年-2020年，該行支付給關(guān)鍵管理人員的薪酬總額分別為932.1萬元、1320.2萬元和1514.2萬元。

其中，行長紀(jì)志順在2017年3月履職后，首年9個(gè)月的薪酬總額84.1萬元，到2020年其薪酬總額已經(jīng)漲至242.46萬元。同為廣西本土法人銀行的桂林銀行，2020年12名高管總薪酬1112.4萬元，人均92.7萬元，不及紀(jì)志順的一半。

據(jù)了解，北部灣銀行早在2018年的時(shí)候就提出了擬于2023年上市的目標(biāo)，這也就不難解釋為何該行近兩年的業(yè)績始終保持高速發(fā)展。不過，在做好風(fēng)險(xiǎn)管理與規(guī)模擴(kuò)張之間的平衡這方面，北部灣銀行的表現(xiàn)并不盡如人意。

年報(bào)顯示，截至2018年末，北部灣銀行及分支機(jī)構(gòu)作為原告尚未審理完畢的訴訟案件僅為4筆，然而到了2019年末，案件數(shù)量便激增至626筆。截至今年6月末，未決訴訟案件達(dá)433筆，較去年年末增加91筆。北部灣銀行表示，該行訴訟量的增加主要是受疫情影響，同時(shí)該行業(yè)務(wù)的正常發(fā)展也會(huì)帶來相應(yīng)訴訟量，符合行業(yè)特點(diǎn)，不會(huì)對其經(jīng)營發(fā)展造成過大影響。

對未來的發(fā)展方向，北部灣銀行提出了三大新目標(biāo)：爭當(dāng)?shù)胤浇鹑诎l(fā)展的領(lǐng)頭羊;打造國內(nèi)一流的精品銀行;加快上市步伐。

在王能和紀(jì)志順搭班領(lǐng)導(dǎo)下，能否在2年后實(shí)現(xiàn)進(jìn)軍資本市場的目標(biāo)，成為廣西首家本土上市銀行，創(chuàng)業(yè)圈人物財(cái)經(jīng)將持續(xù)關(guān)注。(黃宇昆)