*監(jiān)測周期2023.3.1-2023.3.31

(相關資料圖)

本月觀點：

數(shù)據(jù)快報（月度）：

3月土拍規(guī)模環(huán)比普遍回升，但不及往年同期，個別核心城市熱度較高。 3月土地供應成交與上月相比都有所回升，但由于市場尚未完全回溫，市場規(guī)模較往年同期有小幅下滑。本月深圳、杭州、南京等熱點城市土拍熱度相對較高，多家房企經(jīng)過一年的調(diào)整收縮后，重新補倉，但低能級市場仍然延續(xù)低溫局面。

全國各類土地市場市場情況（月度）

全國土地總體供應情況—月度

3月全國土地供應規(guī)模環(huán)比小幅回升，但不及去年同期。全國土地供應建筑面積為26426萬平米，同比減少26.6%，環(huán)比增加19%。市場供應較上月有所回升。

全國土地總體成交情況—月度

3月全國土地市場成交規(guī)模小幅回升。土地市場整體成交規(guī)模為19308萬平米，3月成交規(guī)模依然處于低位，一方面受限于供應規(guī)模。一方面市場回溫力度不強，但較上月小幅回升。

住宅用地成交情況-一線城市（月度）

3月一線城市中，供應和成交規(guī)模均回升。 今年以來，各核心城市紛紛調(diào)整供地節(jié)奏，改為少量多次，主要是為了緩解參拍房企資金壓力，提高房企參與度；成交方面，一線城市成交建面133.92萬平米，成交熱度依然呈現(xiàn)分化態(tài)勢，熱門地塊觸 頂，其余地塊基本底價成交。

住宅用地成交情況-二線城市（月度）

3月二線城市住宅用地供應成交均小幅回升，部分城市土拍熱度較高。本月二線城市供應面積1281.8萬平米，較上月明顯回升，但遠不及去年同期，各城市供地謹慎；成交面積902.1萬平米，較上月小幅回升；樓面均價7908元/平米，二線城市同樣延續(xù)分化局面，核心二線城市土拍回溫更加明顯，普通二線城市市場相對平淡。

住宅用地成交情況-三四五線城市（月度）

3月三四五線城市宅地供應成交規(guī)模維持低位。本月三四五線城市宅地供應建筑面積為4433萬平米，成交建筑面積為2426.2萬平米 ，樓面價2305元/平米，三四五線城市土地市場持續(xù)遇冷，暫無起色。

商辦用地成交情況-一線城市（月度）

3月一線城市商辦用地供應下滑、成交規(guī)模與上月基本持平；本月一線城市成交商辦用地規(guī)模較小，依然延續(xù)全部底價成交，市場表現(xiàn)較平淡。

商辦用地成交情況-二線城市（月度）

3月二線城市商辦供應成交規(guī)?；九c上月基本持平。本月二線城市的商辦用地供應面積427萬平米；成交規(guī)模375.5萬平米；成交樓面均價2073元/平米，二線城市商辦市場同樣維持低溫。

商辦用地成交情況-三四五線城市（月度）

3月三四五線城市商辦用地供應成交規(guī)模依然維持低位。 本月三四五線城市商辦用地供應建筑面積1862.5萬平米，成交建筑面積1079萬平米，成交熱度不佳。

全國各類土地溢價率走勢（月度）

住宅用地溢價率（月度）

3月一、二線城市宅地熱度較高，三四五宅地成交維持低溢價率。 一線城市宅地成交溢價率4.98%，二線城市宅地成交溢價率7.83%，主要是由于深圳、杭州、南京等熱點城市推高溢價率；三四五線城市溢價率4.16%，溢價率低位波動，市場暫無起色。

商辦用地溢價率（月度）

3月全國城市中，一線城市商辦用地全部底價成交；二線城市平均溢價率0.4%，三四五線城市溢價率6.32%，商辦市場熱度無明顯起色。

上市房企拿地排行榜

3月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

3月，上市房企拿地積極性較前兩個月有所提升。 保利發(fā)展3月拿地金額81.48億元，建面47.13萬方，排名上市房企拿地金額、面積第一，拿地積極性較高。

1-3月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

2023年1-3月上市房企拿地TOP20排行榜中，華潤置地以150.37億元的拿地金額排名金額榜第一，建發(fā)股份以67.79萬方的拿地面積排名面積榜第一。上榜房企中，仍然以國央企為主，同時也有多家上市民企經(jīng)過一年的調(diào)整收縮后，開始補倉。

集中土拍情況

3月發(fā)布集中出讓公告的城市

3月多城公布集中供地出讓計劃，多城市供地節(jié)奏加快，改為少量多次，以提高房企參拍積極性。

3月完成宅地集中出讓的城市

3月，共6城完成集中出讓，深圳、南京、杭州等熱點城市土拍熱度相對較高，且民企參與度有所提升。多城市土拍節(jié)奏發(fā)生較大變化，如北京、廣州采取“集中供應，分批成交”的方式，由集中供地向分批出讓的模式轉變。

注：1、本報告研究數(shù)據(jù)均來自2023年4月10日的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)；2、全國數(shù)據(jù)范圍是特指同策研究院選取的400個樣本城市，并分類為一線城市、二線城市和三四五線城市；3、土地成交和供應數(shù)據(jù)僅包含市本級數(shù)據(jù)，不含下轄縣市；4、本文中拿地面積、成交面積一般指規(guī)劃建筑面積；5、土地屬性包括住宅用地、商業(yè)/辦公用地、工業(yè)用地及其他用地；

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