中國國際金融股份有限公司

(資料圖)

             關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司

使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目所需

            資金并以募集資金等額置換的核查意見

   中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構(gòu)”）作為合肥晶

合集成電路股份有限公司（以下簡稱“晶合集成”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上市公司監(jiān)管指引第

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，對合肥晶合集成電路股份有限公司使

用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置

換的事項進行了核查，核查情況及核查意見如下：

一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022 年 5 月 9 日出具的《關(guān)于同意合肥晶合集成電

路股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕954 號）同意，公

司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股發(fā)行價格 19.86

元，新股發(fā)行募集資金總額為 9,960,461,049.54 元，扣除發(fā)行費用 236,944,589.63 元后，

募集資金凈額 9,723,516,459.91 元。容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公

開發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《驗資報告》（容誠

驗字[2023]230Z0099 號）。

   募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司與保薦機構(gòu)、存放

募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見 2023

年 5 月 4 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《合肥晶合集成電路股份

有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

      根據(jù)《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明

書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目具體情況如下：

                                                   單位：億元

序                                                 擬使用募集資

                          項目名稱

號                                                   金額

                      合    計                         95.00

三、使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目所需資金

并以募集資金等額置換的情況及操作流程

      公司募投項目中包含工資薪酬、社會保險及住房公積金等支出。若以募集資金專戶

直接支付募投項目涉及的人員薪酬，會出現(xiàn)公司通過不同賬戶支付人員薪酬的情況，不

符合中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定。同時，員工的社會保險及

住房公積金均由公司自有資金賬戶統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)，因此通過募集資金專戶直接支付上述相關(guān)

款項的可操作性較差。同時，募投項目實施過程中，涉及購置進口設(shè)備并用外幣支付的，

為降低財務(wù)成本，公司通常結(jié)合自有外匯情況，由外匯賬戶先行支付。

      因此，為保證賬目準(zhǔn)確，為提高運營管理效率，公司計劃在募投項目的實施期間，

根據(jù)實際需要并經(jīng)相關(guān)審批后，以自有資金預(yù)先支付上述相關(guān)款項，后續(xù)從募集資金專

戶等額劃轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金， 具體

操作流程如下：

通過基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等結(jié)算方式以自有資金進行支付，匯總與保留相

關(guān)支付單據(jù)；

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮

募投項目用款情況，由財務(wù)部定期填寫置換申請單，并匹配相關(guān)付款清單及支付單據(jù)，

由財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，董事長進行審批；

有資金賬戶，公司建立募集資金款項等額置換自有資金的臺賬，臺賬應(yīng)逐筆記載募集資

金專戶轉(zhuǎn)入自有資金賬戶交易的時間、金額、賬戶等，確保募集資金僅用于相應(yīng)募投項

目，同時通知與報送保薦機構(gòu)；

等額置換的情況進行持續(xù)監(jiān)督，有權(quán)定期或不定期對公司采取現(xiàn)場核查、書面問詢等方

式行使監(jiān)管權(quán)，公司與募集資金存儲銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機構(gòu)的調(diào)查與查詢。

四、對公司的影響

  公司通過使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付，以自有資金先行支付

募投項目所需資金，并定期以募集資金進行等額置換，有利于提高募集資金使用的靈活

度，提升公司整體資金運作效率，降低資金成本，不影響募投項目建設(shè)的正常進行，也

不存在變相更改募集資金投向及損害股東利益的情形。

五、公司履行的審議程序及相關(guān)意見

  （一）審議程序

  公司于 2023 年 6 月 21 日召開了第一屆董事會第十七次會議和第一屆監(jiān)事會第五次

會議，分別審議通過了《關(guān)于使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項

目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及

信用證等方式以自有資金支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，符合相關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定。公司獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。本議案相關(guān)事項在董

事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認(rèn)為：公司擬在募投項目實施期間使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證

等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換有利于提高募集資金的使用效率，

公司已對支付募投項目款項制定了具體操作流程，不影響公司募投項目的正常進行，不

存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司及股東利益。該事項的審議符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  綜上，公司獨立董事一致同意公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支

付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目部分

款項并以募集資金等額置換的事項已履行了必要的審批程序，并制定了相應(yīng)的操作流程，

有利于提高募集資金使用效率，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集

資金投向和損害公司及股東利益的情況。

  綜上，監(jiān)事會同意公司根據(jù)實際情況使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式

支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換的事項。

六、保薦機構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式

支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，

獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次使用基本存款賬戶、

銀行電匯及信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項，不存在

變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，

符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易

所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司《合肥晶合集成

電路股份有限公司募集資金管理制度》。

  綜上，保薦機構(gòu)對公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目

所需資金并以募集資金等額置換的事項無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司使

用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置

換的核查意見》之簽署頁）

保薦代表人：

               周 玉        李義剛

                         中國國際金融股份有限公司

                                年   月   日

查看原文公告