2023-08-30 10:19:21 來源 : 互聯(lián)網(wǎng)
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紐約-(美國商業(yè)資訊)-TPG RE Finance Trust，Inc.(紐約證券交易所：TRTX)(“ TRTX”或“公司”)今天宣布，2019年10月10日，公司對(duì)TRTX 2019-FL3的定價(jià)為$ 1.23十億管理的商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款義務(wù)(“ CRE CLO”)。公司向機(jī)構(gòu)投資者配售了10.4億美元的投資級(jí)債券，為TRTX提供了無市值，無追索權(quán)的定期融資。TRTX 2019-FL3包括兩年的再投資期，預(yù)付款率為84.5%，發(fā)行LIBOR時(shí)的加權(quán)平均利率加上交易費(fèi)用前的1.44%。該交易預(yù)計(jì)將于2019年10月25日完成，并受慣例成交條件的約束。
自2018年1月以來，TRTX發(fā)行了三筆總額為31.6億美元的CRE CLO，以穩(wěn)步提高其浮動(dòng)利率的份額，這是第一筆由無追索權(quán)，不按市價(jià)計(jì)價(jià)的定期債務(wù)供資的抵押貸款組合。摩根大通證券有限責(zé)任公司擔(dān)任獨(dú)家結(jié)構(gòu)代理，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。高盛有限公司，摩根士丹利有限公司和富國證券有限公司擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。美國Bancorp Investments，Inc.擔(dān)任聯(lián)合經(jīng)理。
本新聞稿既不構(gòu)成要約收購要約，也不得構(gòu)成要約收購要約，也不得在任何州或司法轄區(qū)以根據(jù)要約進(jìn)行注冊(cè)或限定資格之前要約，要約或出售不合法的任何州或司法管轄區(qū)進(jìn)行任何出售。任何此類州或司法管轄區(qū)的證券法。
TPG RE Finance Trust，Inc.是一家商業(yè)房地產(chǎn)金融公司，主要專注于發(fā)起，收購和管理第一筆抵押貸款及其他商業(yè)房地產(chǎn)相關(guān)債務(wù)工具，這些工具由位于美國一級(jí)市場和精選二級(jí)市場的機(jī)構(gòu)資產(chǎn)擔(dān)保狀態(tài)。本公司由TPG房地產(chǎn)投資平臺(tái)TPG Real Estate旗下的TPG RE Finance Trust Management，LP外部管理。TPG是一家全球另類資產(chǎn)公司，擁有25年的歷史，管理的資產(chǎn)超過1,110億美元。
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TPG RE Finance Trust，Inc.定價(jià)12億美元的商業(yè)房地產(chǎn)CLO
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