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1、Meta本月發(fā)布XR新品 有望推動(dòng)應(yīng)用端落地★★★★★

2、iPhone新機(jī)或搭載潛望式鏡頭 將成重要光學(xué)部件★★★★★

3、庫存持續(xù)低位疊加需求良好 國內(nèi)鎂價(jià)持續(xù)上漲★★★★

4、國際糖價(jià)持續(xù)走強(qiáng) 化工甜味劑生產(chǎn)成本面臨上漲★★★★

5、全球最前沿技術(shù) 我國自主研發(fā)6G太赫茲通信系統(tǒng)★★★

6、需求增長 中國醫(yī)院醫(yī)藥市場強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇★★★

7、美股：美股漲跌不一 納指四連跌 中概股指數(shù)重挫逾4%

1、Meta本月發(fā)布XR新品 有望推動(dòng)應(yīng)用端落地★★★★★

據(jù)媒體報(bào)道，Meta宣布2023 Meta Conncet大會(huì)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月27日-9月28日舉辦，屆時(shí)將分享Meta新的XR產(chǎn)品，其中包括備受期待的Quest 3頭顯，以及“最新的AI和XR創(chuàng)新”。并在Meta Quest 2023游戲發(fā)布會(huì)上宣布多款VR游戲?qū)⒃谀陜?nèi)上線。

Quest 3產(chǎn)品主打VST和混合現(xiàn)實(shí)功能可有效解決VR封閉性問題，開拓新應(yīng)用場景。同時(shí)，內(nèi)容端有多款現(xiàn)象級(jí)游戲上線，將持續(xù)豐富XR內(nèi)容生態(tài)。2023年在Meta Quest 3推出下，下半年VR出貨量或回暖。分析師認(rèn)為，隨著虛擬現(xiàn)實(shí)硬件端迭代，用戶交互性、沉浸式體驗(yàn)提升明顯。后續(xù)伴隨出貨量提升及規(guī)模化落地，疊加AI技術(shù)發(fā)展提高產(chǎn)出效率，從而帶動(dòng)XR產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展，有望加速推動(dòng)相關(guān)應(yīng)用場景落地。

相關(guān)上市公司中，榮旗科技(301360)公司為蘋果、亞馬遜、Meta等公司的智能眼鏡及相關(guān)MR產(chǎn)品提供基于AI算法的鏡片全外觀檢測，受益于蘋果等公司MR智能眼鏡產(chǎn)線放量拉動(dòng)消費(fèi)電子領(lǐng)域AI外觀檢測設(shè)備的增長。隆利科技(300752)專注于整體背光顯示模組解決方案領(lǐng)域，產(chǎn)品可應(yīng)用于VR/MR產(chǎn)品，目前已經(jīng)向Meta、芬蘭高端頭顯制造商Varjo等企業(yè)供貨。

2、iPhone新機(jī)或搭載潛望式鏡頭 將成重要光學(xué)部件★★★★★

蘋果公司計(jì)劃于9月中旬發(fā)布iPhone 15系列的四款新機(jī)。TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，全系列產(chǎn)出約8000萬部，較去年同期增長近6%。其中，獨(dú)具潛望式鏡頭的ProMax可望帶進(jìn)更多消費(fèi)需求，預(yù)估Pro系列的產(chǎn)出占比可望拉升至六成以上。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，光學(xué)是北美大客戶手機(jī)產(chǎn)品的主要升級(jí)方向之一，成本占比穩(wěn)中有升。隨著行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張漸過高峰，產(chǎn)線稀缺性疊加北美大客戶潛望式創(chuàng)新，將帶來供應(yīng)鏈投資機(jī)遇。未來隨著高倍光學(xué)變焦的逐漸滲透，潛望式鏡頭有望成為重要光學(xué)零部件。

上市公司中，藍(lán)特光學(xué)(688127)的微棱鏡產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)潛望式攝像頭等各類光學(xué)模組中;水晶光電(002273)緊抓潛望式攝像頭應(yīng)用趨勢(shì)，2020年已批量供貨國內(nèi)外安卓客戶。

3、庫存持續(xù)低位疊加需求良好國內(nèi)鎂價(jià)持續(xù)上漲★★★★

據(jù)百川盈孚，近期國內(nèi)鎂系商品市場價(jià)格持續(xù)上漲。9月7日，金屬鎂最新成交均價(jià)已漲至24244.11元/噸，較上一日上調(diào)815元/噸，單日漲幅3.48%。9月至今累計(jì)上漲近7%，6月下旬低點(diǎn)至今上漲超20%。鎂粉最新價(jià)25189.5元/噸，較上一日上漲2.82%，6月下旬上漲以來漲幅超過25%。

分析認(rèn)為，當(dāng)前金屬鎂市場價(jià)格走勢(shì)堅(jiān)挺，主要由于原料價(jià)格近期呈上行態(tài)勢(shì)，且下游采購囤貨較多，加之部分停產(chǎn)工廠庫存低位，出貨壓力不大，場內(nèi)挺價(jià)惜售心態(tài)較濃。從供給面來看，停產(chǎn)工廠短期內(nèi)難再復(fù)產(chǎn)，主產(chǎn)區(qū)山西及府谷等地區(qū)部分工廠庫存維持低位。需求方面，下游用戶買漲不買跌，目前仍在持續(xù)補(bǔ)貨中，需求表現(xiàn)良好。綜合來看，短期內(nèi)鎂價(jià)或?qū)?jiān)挺運(yùn)行，望驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈公司盈利能力改善。

相關(guān)上市公司中，云海金屬(002182)為國內(nèi)鎂行業(yè)一體化龍頭企業(yè)，已構(gòu)建“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”的完整鎂產(chǎn)業(yè)鏈。濮耐股份(002225)公司2500噸/年鎂鋁尖晶石示范線項(xiàng)目正在積極推進(jìn)中，后期公司將在金屬鎂的基礎(chǔ)上延長產(chǎn)業(yè)鏈。

4、國際糖價(jià)持續(xù)走強(qiáng) 化工甜味劑生產(chǎn)成本面臨上漲★★★★

由于降雨量不及預(yù)期，當(dāng)?shù)靥菑S推遲開榨，近日印度國內(nèi)糖價(jià)創(chuàng)下近6年新高。在印度計(jì)劃禁止食糖出口的消息傳出后，國際糖價(jià)也開始了新一輪上漲。自8月23日以來，紐約原糖期貨累計(jì)上漲超12%，主力合約突破26美分/磅。業(yè)內(nèi)人士指出，后期隨著冬季來臨，能源成本上行，或?qū)?dòng)三氯蔗糖等甜味劑生產(chǎn)成本上漲。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，厄爾尼諾現(xiàn)象對(duì)新一季白糖產(chǎn)量的影響存在較大不確定性，同時(shí)不排除厄爾尼諾現(xiàn)象可能持續(xù)較長時(shí)間，并最終導(dǎo)致連續(xù)2-3年白糖產(chǎn)量都較低的可能。白糖現(xiàn)貨在9月時(shí)將更為緊張，不排除再創(chuàng)新高可能。

相關(guān)上市公司中，金禾實(shí)業(yè)(002597)生產(chǎn)的安賽蜜和三氯蔗糖屬于第四代、第五代高倍甜味劑;中糧糖業(yè)(600737)食糖市場份額占比全國近三分之一，形成了“自產(chǎn)+煉糖+進(jìn)口”的獨(dú)特競爭力。

5、全球最前沿技術(shù) 我國自主研發(fā)6G太赫茲通信系統(tǒng)★★★

9月7日，在全球高級(jí)別金融科技大會(huì)2023外灘大會(huì)展區(qū)，復(fù)旦大學(xué)和紫金山實(shí)驗(yàn)室等單位合作自主研發(fā)的先進(jìn)6G光子寬帶太赫茲通信系統(tǒng)吸引不少人駐足圍觀。據(jù)悉，該系統(tǒng)為目前6G通信領(lǐng)域全球最前沿技術(shù)，可作為未來6G移動(dòng)通信系統(tǒng)的核心組成部分。

6G相比5G有很多優(yōu)勢(shì)，比如更高的速率、更低的時(shí)延、更廣的連接，以及更可靠的保密性、更高的方向性等，這些優(yōu)勢(shì)都需要依靠太赫茲來實(shí)現(xiàn)。太赫茲頻段已被認(rèn)為是未來6G的太比特每秒（Tbps）通信速率的重要空口技術(shù)備選方案。我國6G研發(fā)進(jìn)展領(lǐng)先全球，此時(shí)開展太赫茲頻段研究，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來在國際上也可擁有更多制定標(biāo)準(zhǔn)的話語權(quán)。此外，現(xiàn)有無線通信頻段已趨于飽和，而太赫茲頻段是一個(gè)全新的空間，因此具有豐富的頻段資源，便于未來開展利用。

相關(guān)上市公司中，A股相關(guān)概念股主要有銀河磁體(300127)、久之洋(300516)等。

6、需求增長 中國醫(yī)院醫(yī)藥市場強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇★★★

據(jù)報(bào)道，據(jù)最新發(fā)布的IQVIA艾昆緯中國醫(yī)院藥品統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2023年第二季度中國醫(yī)院醫(yī)藥市場強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，同比增速持續(xù)正向增長，總銷售額季度同比增長率為11.0%?；?2個(gè)月MAT（指定時(shí)間點(diǎn)往前追溯12個(gè)月的數(shù)據(jù)總和）銷售額，2023年第二季度的MAT總銷售額同比增長2.4%，相比上季度也恢復(fù)正向增長。分析人士指出，隨著人們健康意識(shí)的提高和老齡化的趨勢(shì)，醫(yī)療需求將會(huì)持續(xù)增長，為醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)提供了發(fā)展空間。

上市公司中，A股相關(guān)概念股主要有塞力醫(yī)療(603716)、福元醫(yī)藥(601089)等。

7、美股：美股漲跌不一 納指四連跌 中概股指數(shù)重挫逾4%

美股方面，美股周四收盤漲跌不一，納指錄得連續(xù)第四個(gè)交易日下跌。對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率政策路徑的擔(dān)憂重新籠罩市場，投資者正在揣測該機(jī)構(gòu)今年會(huì)不會(huì)再次加息。上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下降，但勞動(dòng)力成本漲幅超預(yù)期。截至收盤，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.89%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.32%，道瓊斯指數(shù)漲0.17%。熱門中概股多數(shù)收跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌4.03%。

公司公告

【公司利好消息】

江蘇雷利(300660)擬增資安徽凱斯汀，擴(kuò)大新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)布局。

榮旗科技(301360)擬收購寧德中能60%股權(quán)。

樂通股份(002319)擬50億元投建高效異質(zhì)結(jié)電池和組件智能制造項(xiàng)目。

普利特(002324)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動(dòng)LCP薄膜材料在新一代5.5G通信技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用。

億緯鋰能(300014)子公司將為通用汽車公司提供汽車用12V鋰電池系統(tǒng)。

多氟多(002407)擬以1.51億元-3億元回購股份。

富春股份(300299)子公司簽署游戲授權(quán)獨(dú)家代理與運(yùn)營協(xié)議。

中京電子(002579)在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前正配合相關(guān)客戶開展低軌衛(wèi)星通信用PCB樣品驗(yàn)證，系高頻高速任意階HDI產(chǎn)品。

市場資金動(dòng)向

【滬股通前十大成交股】：貴州茅臺(tái)、隆基綠能、中國平安、工業(yè)富聯(lián)、招商銀行、賽力斯、中信證券、工商銀行、中微公司、江蘇銀行

【深股通前十大成交股】：寧德時(shí)代、立訊精密、邁瑞醫(yī)療、東方財(cái)富、比亞迪、北方華創(chuàng)、中際旭創(chuàng)、晶澳科技、五糧液、陽光電源

9月7日資金流向

▲注：以上信息、數(shù)據(jù)來源市場公開消息，僅供參考！

免責(zé)聲明：本文由投資顧問：李紅紅（執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0740618050004）進(jìn)行編輯整理，僅代表個(gè)人觀點(diǎn)。任何投資建議均不作為您投資的依據(jù)，您須獨(dú)立作出投資決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。