2022-08-19 15:44:47 來源 : 澎湃新聞
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8月19日，光伏多晶硅及電池片雙龍頭通威股份（600438.SH）發(fā)力下游組件的消息一經(jīng)傳出，直接引發(fā)光伏板塊巨震，多家組件龍頭大跌。
8月17日，華潤電力公示第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，三家企業(yè)入圍本次集采。根據(jù)招標(biāo)公告，本次集采規(guī)模為3GW，其中雙面545W組件2.9GW，單面545W組件100MW。項目第一中標(biāo)候選人為通威太陽能，投標(biāo)價格為5827000000元，投標(biāo)單價為1.942元/瓦。如無異議，通威將獨攬此次央企集采大單。
這被市場視為通威正式進(jìn)軍組件板塊的標(biāo)志。光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上至下分為硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)，最下游為終端電站。手握硅料、電池端巨大產(chǎn)能的通威若大舉進(jìn)軍組件環(huán)節(jié)，無疑將擁有顯著的成本競爭優(yōu)勢。
硅料環(huán)節(jié)的豐厚利潤也為其充實了“彈藥”。在硅料價格大幅上漲行情下，通威股份今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤122.24億元，同比增長312.17%。有業(yè)內(nèi)人士分析稱，通威讓渡部分硅料利潤、以相對較低的價格投標(biāo)，或?qū)⒅苯娱_啟價格戰(zhàn)。
在該消息刺激下，當(dāng)天A股多家組件龍頭股價大跌。截至發(fā)稿，天合光能（688599.SH）大跌14.12%，晶澳科技(002459.SZ）下跌9.75%，隆基綠能（601012.SH）下跌7.91%，晶科能源（688223.SH）下跌4.92%，東方日升（300118.SZ）下跌5.01%。
光伏組件環(huán)節(jié)歷來激烈，是光伏企業(yè)一體化布局的“兵家必爭之地”。與上游不同，組件考驗的是企業(yè)的品牌和渠道布局能力。在這點上，相較于競爭對手，通威仍需要拓展市場的時間。
在近期的機構(gòu)調(diào)研中，通威表示，基于行業(yè)發(fā)展趨勢，在組件方面適當(dāng)延伸，組織架構(gòu)方面，人員人才做準(zhǔn)備，但基于信息披露原因，不做過多說明。
截至發(fā)稿，通威股份當(dāng)天上漲5.53%，報60.33元/股。
