近日，福建華通銀行發(fā)布2022年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，披露了其截止2021年9月底的最新經(jīng)營(yíng)情況。

數(shù)據(jù)顯示，華通銀行的資產(chǎn)規(guī)模大幅縮水。截至2021年9月末，該行資產(chǎn)總額、負(fù)債總額分別為167.67億元、146.19億元，相比2020年底下降幅度分別達(dá)到了25.82%、28.36%。其中一般性存款余額103.57億元，比2020 年末減少40.84億元，降幅達(dá)28.28%。

或受此影響，業(yè)績(jī)方面，2021年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.24億元，同比減少0.90億元;凈利潤(rùn)0.31億元，同比增加0.62億元。同時(shí)，該行不良率從2020年底的1.63%進(jìn)一步增長(zhǎng)至2.13%。

有報(bào)告指出，華通銀行出現(xiàn)上述業(yè)績(jī)變化，主要和2021年以來(lái)互聯(lián)網(wǎng)存貸款監(jiān)管政策逐漸收緊有關(guān)。記者注意到，隨著吸收存款的壓力加大，部分民營(yíng)銀行推出“積分加息”等攬儲(chǔ)活動(dòng)。華通銀行也不例外，近日就有自稱銀行同業(yè)人士的網(wǎng)友向記者反映，華通銀行近期上線五周年慶存款產(chǎn)品，三個(gè)月存款的年化利率本只有1.85%，加上2.65%的福貝獎(jiǎng)勵(lì)，綜合利息水平就達(dá)了4.5%。對(duì)此，該銀行同業(yè)人士質(zhì)疑該行的攬儲(chǔ)活動(dòng)“對(duì)銀行同業(yè)構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。”

就三季報(bào)業(yè)績(jī)情況等相關(guān)問(wèn)題，記者致電致函華通銀行。該行官方客服表示，相關(guān)工作人員已收到記者發(fā)去的采訪函，會(huì)有專人予以回復(fù)。不過(guò)，截至發(fā)稿，記者尚未收到回復(fù)。

資產(chǎn)縮水，不良率升至2.13%

公開(kāi)資料顯示，華通銀行成立于2017年1月，是福建的首家民營(yíng)銀行，注冊(cè)資本24億元，永輝超市是華通銀行第一大股東，占股27.5%。官網(wǎng)信息介紹，福建華通銀行重點(diǎn)發(fā)展“消費(fèi)金融、普惠金融、供應(yīng)鏈金融、網(wǎng)絡(luò)金融股、金融市場(chǎng)”五大核心業(yè)務(wù)，致力于打造線上線下融合的新型銀行。

1月16日，華通銀行剛剛在官方微信公眾號(hào)發(fā)布成立五周年的慶祝海報(bào)?；仡檨?lái)看，近年該行業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)較快。

數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，華通銀行的總資產(chǎn)分別為42.36億元、106.80億元、226.02億元。其中，貸款總額分別為15.85億元、46.62億元、125.02億元;存款總額分別為4.36億元、70.77億元、144.41億元。

2020年，華通銀行的存款、貸款余額同比增速為104.06%、168.17%，超過(guò)了行業(yè)的平均增速。盈利能力方面，該行2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.91億元，同比增長(zhǎng)112.89%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1043.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)393.82%。

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)東方金誠(chéng)發(fā)布的主體信用評(píng)級(jí)報(bào)告指出，華通銀行存貸款業(yè)務(wù)發(fā)展較快，儲(chǔ)蓄存款及個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模大幅上升，主要是“依托360金融、新浪微聚、還唄、拍拍貸等互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的獲客引流。”2018末至2020年末該行存款余額年均復(fù)合增長(zhǎng)率為217.11%，其中儲(chǔ)蓄存款為主要增長(zhǎng)來(lái)源，截至2020年末，該行儲(chǔ)蓄存款占比81.78%。

不過(guò)2021年初，《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》下發(fā)，銀行通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布存款產(chǎn)品被叫停。從最新業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)看，2021年以來(lái)華通銀行的總資產(chǎn)、總負(fù)債雙雙明顯下滑。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，該行資產(chǎn)總額為167.67億元，比2020年末減少58.35億元，降幅25.82%。其中各項(xiàng)貸款余額86.14億元，比2020 年末減少38.88億元;負(fù)債總額為146.19億元，比2020年末減少57.87億元，降幅達(dá)28.36%。其中一般性存款余額103.57億元，比2020 年末減少40.84億元，降幅達(dá)28.28%。

或受此影響，盈利方面，2021年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.24億元，同比減少0.90億元;凈利潤(rùn)0.31億元，同比增加0.62億元。同時(shí)，該行不良率從2020年底的1.63%進(jìn)一步增長(zhǎng)至2.13%。

中國(guó)人民銀行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)孫天琦曾公開(kāi)發(fā)表演講指出，中小銀行高息吸收存款必然追求高收益資產(chǎn)，匹配高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，導(dǎo)致資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)增加。一些中小銀行以高利率在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攬儲(chǔ)，并向平臺(tái)支付“導(dǎo)流費(fèi)”，進(jìn)一步推升其負(fù)債端資金成本，將刺激銀行尋求高收益資產(chǎn)，將資金投向高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。長(zhǎng)期看，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款依賴度較高的中小銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也將面臨考驗(yàn)。

就華通銀行來(lái)，這一趨勢(shì)在2020年就已有苗頭。數(shù)據(jù)顯示，2020年，華通銀行新增不良貸款2.61億元。截至2020年末，華通銀行不良貸款率與逾期貸款占比分別為1.63%和1.99%，均同比增加1.56個(gè)百分點(diǎn)。評(píng)級(jí)報(bào)告指出，近年來(lái)華通銀行不良貸款率有所上升，是由于“對(duì)公貸款大額信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、與平臺(tái)合作的個(gè)人不良貸款持續(xù)上升。”

高息存款產(chǎn)品惹同業(yè)質(zhì)疑

《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》下發(fā)后，民營(yíng)銀行特別是非互聯(lián)網(wǎng)銀行吸收存款的壓力加大，如何應(yīng)對(duì)攬儲(chǔ)難題成為共同挑戰(zhàn)。

此前華通銀行表示，將調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，由線上轉(zhuǎn)為線下。但從結(jié)果看，因區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，該行存款轉(zhuǎn)型難度不小。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，華通銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)吸收的個(gè)人定期存款余額89.39億元，較年初減少近28億元，其中通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)吸收的個(gè)人定期存款81.78億元，占比達(dá)到了91.49%。可見(jiàn)其自營(yíng)渠道建設(shè)依然薄弱。

就攬儲(chǔ)方面，記者注意到，目前部分民營(yíng)銀行仍存在高息存款產(chǎn)品，只是產(chǎn)品的付息方式開(kāi)始變得花樣百出。

例如，部分民營(yíng)銀行將存款產(chǎn)品的利息換了新“馬甲”。其中較為常見(jiàn)的是，用戶在部分民營(yíng)銀行通過(guò)購(gòu)買存款可獲得“金豆”等形式的積分，再通過(guò)兌換獲得購(gòu)物卡、話費(fèi)充值卡或提升存款利息等權(quán)益，以吸引和提高客戶粘性。

在華通銀行官方APP中，記者就看到了類似的存款贈(zèng)送積分活動(dòng)。華通銀行積分的名稱是“福貝”。活動(dòng)頁(yè)面顯示，該行一款“福e存7天”通知存款產(chǎn)品的年化利率是2.1%，加上福貝，綜合年化可達(dá)到4%。

近日，更有網(wǎng)友向記者反映，華通銀行近期上線五周年慶專屬存款產(chǎn)品加息活動(dòng)，3款存款產(chǎn)品全部加息0.3%，七天存款的年化利率竟達(dá)了4.3%。

記者從華通銀行官方微信入口看到，華通銀行的定期存款產(chǎn)品中，7天存款產(chǎn)品利率是2.10%，3個(gè)月定期存款產(chǎn)品利率是1.85%，6個(gè)月定期存款產(chǎn)品利率是2.05%。

不過(guò)，據(jù)該網(wǎng)友介紹，若是華通銀行存款產(chǎn)品的老客戶，頁(yè)面顯示有“福貝”加息活動(dòng)。7天、3個(gè)月、6個(gè)月存款產(chǎn)品分別+2.20%福貝獎(jiǎng)勵(lì)、+2.65%福貝獎(jiǎng)勵(lì)、+2.55%福貝獎(jiǎng)勵(lì)，最終綜合年化利率達(dá)到了4.3%、4.5%、4.6%。

這位網(wǎng)友自稱是“銀行同業(yè)人士”。就上述產(chǎn)品，該網(wǎng)友提出質(zhì)疑，認(rèn)為華通銀行“嚴(yán)重違反人民銀行存款自律定價(jià)機(jī)制上限，瘋狂攬儲(chǔ)，對(duì)銀行同業(yè)構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。”

另外值得一提的是，早在2018年6月8日，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》就明確規(guī)定，銀行不得采取七種手段違規(guī)吸收和虛假增加存款，其中第一項(xiàng)要求“銀行不得違規(guī)返利吸存，通過(guò)返還現(xiàn)金或有價(jià)證券、贈(zèng)送實(shí)物等不正當(dāng)手段吸收存款”。

民營(yíng)銀行的上述存款產(chǎn)品變相加息活動(dòng)是否構(gòu)成違規(guī)?對(duì)此行業(yè)中也爭(zhēng)議頗多。有行業(yè)人士認(rèn)為，或涉嫌打擦邊球。也有民營(yíng)銀行的從業(yè)人士向記者表示，新規(guī)下自營(yíng)平臺(tái)建設(shè)成為民營(yíng)銀行重要業(yè)務(wù)發(fā)展方向，而用戶積分體系是自營(yíng)平臺(tái)建設(shè)的重要組成部分。積分獎(jiǎng)勵(lì)并非直接與具體產(chǎn)品掛鉤，而是根據(jù)用戶活躍、貢獻(xiàn)、交易等設(shè)置的綜合獎(jiǎng)勵(lì)。從這一角度看民營(yíng)銀行的積分商城與其他國(guó)有銀行、股份制銀行的沒(méi)有不同，都是活躍用戶、回饋用戶的運(yùn)營(yíng)手段。

就相關(guān)問(wèn)題記者也嘗試聯(lián)系了華通銀行方面。近日記者致電致函華通銀行，咨詢?nèi)緢?bào)業(yè)績(jī)情況等相關(guān)問(wèn)題。該行官方客服表示，相關(guān)工作人員已收到記者發(fā)去的采訪函，會(huì)有專人予以回復(fù)。(謝奀國(guó) 席文)