在保險(xiǎn)業(yè)競爭愈發(fā)激烈以及監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，中小險(xiǎn)企盈利難度進(jìn)一步加大。而2021年10月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，可能會(huì)使弘康人壽保險(xiǎn)股份有限公司(下稱弘康人壽)的處境雪上加霜。

公開資料顯示，弘康人壽成立于2012年7月19日。該公司被行業(yè)譽(yù)為“最徹底的互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)公司”，根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的《2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場運(yùn)行情況分析報(bào)告》，弘康人壽互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模保費(fèi)為76億元，在人身險(xiǎn)公司中排名第十。

憑借“互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)先”的戰(zhàn)略優(yōu)勢，弘康人壽甚至擺脫了保險(xiǎn)行業(yè)“七平八盈”的規(guī)律，在成立第二年就實(shí)現(xiàn)了盈利，2018年凈利潤突破1億元，2019年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入和營業(yè)收入雙雙突破百億。

然而，2020年弘康人壽上升的態(tài)勢戛然而止，經(jīng)營情況掉頭直下。這一年該公司營業(yè)收入和凈利潤同時(shí)大幅縮水，同比銳減逾八成。

業(yè)績驟變之外，弘康人壽的人事情況也有較大的變化。據(jù)企查查顯示，2020年6月5日，弘康人壽法人由盧德之變更為周航宇。同時(shí)，獨(dú)立董事孫瑾和董事桑立偉、張亞明、韋學(xué)禮紛紛退出，新增獨(dú)立董事唐功遠(yuǎn)以及董事方宇、郝蘇荃、蘇媛。

與此同時(shí)，弘康人壽的內(nèi)控問題亦不容樂觀。該公司今年被銀保監(jiān)會(huì)行政處罰1次，2019年—2021年連續(xù)三次上榜銀保監(jiān)會(huì)披露的《關(guān)于近期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品問題的通報(bào)》。

就業(yè)績下滑、銀保監(jiān)會(huì)行政處罰、人事變動(dòng)等問題，《投資時(shí)報(bào)》向弘康人壽發(fā)送了溝通函，但截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。

2020年業(yè)績大幅下滑

公開資料顯示，弘康人壽總部位于北京，經(jīng)營范圍涉及人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等各類人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

在成立的第二年，弘康人壽即實(shí)現(xiàn)盈利94.38萬元，同時(shí)營業(yè)收入突破10億元。這一表現(xiàn)在普遍成立七、八年才能擺脫虧損的保險(xiǎn)行業(yè)獨(dú)樹一幟。

乘著“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的東風(fēng)，弘康人壽發(fā)展迅速，2018年凈利潤突破億元，為1.66億元，同比增長109.83%。2019年該公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入和營業(yè)收入齊頭并進(jìn)，雙雙突破百億，其中保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為126.82億元，同比增長55.83%;營業(yè)收入為127.87億元，同比增長71.68%。相比之下，這一年的凈利潤表現(xiàn)較為遜色，僅同比小幅增長6.47%。

2020年2月，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于強(qiáng)化人身保險(xiǎn)精算監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)分紅險(xiǎn)的紅利分配進(jìn)行了嚴(yán)格的調(diào)整，明確了演示利率上限，并將紅利分配比例統(tǒng)一為70%。該規(guī)定自2020年7月執(zhí)行。

而分紅險(xiǎn)是弘康人壽業(yè)務(wù)中的“重頭戲”。據(jù)弘康人壽2019年年報(bào)顯示，該公司主要險(xiǎn)種是弘康安康贏兩全保險(xiǎn)(分紅型)、弘康常穩(wěn)贏兩全保險(xiǎn)(分紅型)、弘康長樂泰兩全保險(xiǎn)(投資連結(jié)型)等4款分紅險(xiǎn)及3款投資連結(jié)型保險(xiǎn)，上述產(chǎn)品的規(guī)模保費(fèi)收入合計(jì)為185.77億元，占規(guī)模保費(fèi)收入總額的77.71%。此外，2019 年弘康人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入前5位保險(xiǎn)產(chǎn)品，前4位均為分紅險(xiǎn)。

在各種因素的影響下，弘康人壽2020年的業(yè)績大幅下滑，營業(yè)收入、凈利潤分別同比下降84.59%、85%。

與此同時(shí)，弘康人壽的退保金在營收中的占比越來越高。在其經(jīng)營“巔峰”的2019年，該公司的退保金為26.72億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入超過兩成。2020年，弘康人壽的退保金為12.6億元，占營業(yè)收入比例超過六成。

2021年，弘康人壽的盈利進(jìn)一步下降。

根據(jù)償付能力報(bào)告，2021年前三季度，弘康人壽獲取凈利潤共計(jì)0.62億元，比去年同期進(jìn)一步下降37%。其中二、三季度的凈利潤為負(fù)，分別虧損3674萬元、1351萬元。

面臨互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)管考驗(yàn)

此次互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)迎來強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)弘康人壽而言是一大考驗(yàn)。

近年來，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展較快，已成為保險(xiǎn)銷售的重要渠道之一。由于部分保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營、不當(dāng)創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)渠道投訴激增、競爭無序，嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者權(quán)益，引發(fā)社會(huì)各界關(guān)注。

為了保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，今年2月銀保監(jiān)會(huì)修訂實(shí)施《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，10月又印發(fā)了配套規(guī)范性文件《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)，被稱為“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)新規(guī)”。

《通知》明確已開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司應(yīng)于2021年12月31日前完成存量互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)整改，不符合條件的產(chǎn)品2022年1月1日起不得通過互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營。

此外，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品格局也被重新定義。根據(jù)《通知》，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍限于意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)(除護(hù)理險(xiǎn))、定期壽險(xiǎn)、保險(xiǎn)期間十年以上的普通型人壽保險(xiǎn)(除定期壽險(xiǎn))和保險(xiǎn)期間十年以上的普通型年金保險(xiǎn)。

可以看出，分紅險(xiǎn)、投資連結(jié)型兩種產(chǎn)品均不在互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)銷售范圍之內(nèi)。這對(duì)于弘康人壽可算不上好消息。

2021年10月15日，弘康人壽已經(jīng)空缺超過兩年的總經(jīng)理一位迎來新的掌門人周宇航。如何應(yīng)對(duì)行業(yè)變化、帶領(lǐng)企業(yè)突圍，是這位新上任者需要面對(duì)的難題。

屢被監(jiān)管層點(diǎn)名

弘康人壽的內(nèi)控問題亦引起了《投資時(shí)報(bào)》研究員的注意。

今年12月3日，北京監(jiān)管局發(fā)布的33號(hào)罰單顯示，弘康人壽因聘任不具有任職資格的人員、未按規(guī)定運(yùn)用保險(xiǎn)資金被責(zé)令改正，并被行政處罰合計(jì)40萬元罰款，同時(shí)對(duì)兩位當(dāng)事人給予警告且處罰款合計(jì)30萬元。

而2019年至2021年，在銀保監(jiān)會(huì)披露的人身險(xiǎn)產(chǎn)品問題通報(bào)中，弘康人壽均榜上有名。

今年7月，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于近期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品問題的通報(bào)》，弘康人壽報(bào)送的某醫(yī)療意外保險(xiǎn)，條款中關(guān)于不保證續(xù)保的表述不符合監(jiān)管規(guī)定，存在較為嚴(yán)重的誤導(dǎo)隱患。

2020年，弘康人壽在通報(bào)中被指準(zhǔn)備金計(jì)提方式不合規(guī)，報(bào)送的3款產(chǎn)品，精算報(bào)告關(guān)于已發(fā)生未報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金的計(jì)提方式與精算規(guī)定要求不符。

2019年，弘康人壽在通報(bào)中被點(diǎn)名存在自查整改不到位的情況，未按時(shí)報(bào)送自查整改報(bào)告，或整改進(jìn)度安排不當(dāng)。

與此同時(shí)，弘康人壽因投訴情況被中國銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局(下稱銀保監(jiān)會(huì)消保局)所關(guān)注，在2020年三季度、四季度的通報(bào)中均出現(xiàn)其身影。

在銀保監(jiān)會(huì)消保局發(fā)布的《關(guān)于2020年第三季度保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》中，弘康人壽億元保費(fèi)投訴量為13.78件/億元，排名人身保險(xiǎn)公司第四;弘康人壽萬人次投訴量為0.5件/萬人次，位列人身保險(xiǎn)公司榜首。在2020年四季度的通報(bào)中，弘康人壽萬人次投訴量為0.44件/萬人次，再次位列人身保險(xiǎn)公司榜首。(鄧秀枝)