近年來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)成為東盟國(guó)家的關(guān)注重心。2023年5月10日，在印尼納閩巴霍召開(kāi)的第42屆東盟峰會(huì)上，與會(huì)各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)布《關(guān)于發(fā)展區(qū)域電動(dòng)汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)的宣言》?？隙妱?dòng)汽車(chē)在減少溫室氣體排放和支持去碳化議程方面的作用，擴(kuò)大東盟成員國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)各階段利用比較優(yōu)勢(shì)的政策空間，推動(dòng)可持續(xù)交通和能源轉(zhuǎn)型[[1]]。東南亞作為全球新型市場(chǎng)，電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量不斷提升。

圖一 泰國(guó)和印尼市場(chǎng)的純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量 圖片來(lái)源：Bloomberg[[2]]

(資料圖)

乘著電動(dòng)汽車(chē)在各國(guó)推行聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展議程的東風(fēng)，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)憑借自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)在東南亞市場(chǎng)廣受歡迎。同時(shí)作為東南亞最大的單一市場(chǎng)和世界最大鎳生產(chǎn)國(guó)，印尼在東盟新能源汽車(chē)發(fā)展中地位特殊。鎳又是長(zhǎng)續(xù)航電動(dòng)汽車(chē)電池的主要成分，可謂是決定電動(dòng)汽車(chē)可持續(xù)生產(chǎn)的“牛鼻子”。2023年2月22日，印尼總統(tǒng)佐科會(huì)見(jiàn)中國(guó)外交部長(zhǎng)秦剛時(shí)表示，要加快拓展產(chǎn)業(yè)鏈、新能源等領(lǐng)域合作。在2022年11月召開(kāi)的二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會(huì)上汽通用五菱印尼公司生產(chǎn)的Air ev新能源汽車(chē)成為官方用車(chē)之一，體現(xiàn)中國(guó)與印尼在新能源汽車(chē)上的深度聯(lián)動(dòng)。

圖二 二十國(guó)集團(tuán)峰會(huì)上的五菱汽車(chē) 圖片來(lái)源：五菱汽車(chē)官網(wǎng)[[3]]

在印尼，中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)相當(dāng)火爆。比亞迪公司擊敗特斯拉為印尼出租車(chē)運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)。據(jù)路透社5月30日?qǐng)?bào)道，印尼最大的出租車(chē)運(yùn)營(yíng)商PT Blue Bird本年度交付的500輛電動(dòng)汽車(chē)80%將由比亞迪生產(chǎn)。該公司總裁Sigit Priawan Djokosoetono稱(chēng)，比亞迪公司生產(chǎn)的車(chē)型更加適合印尼市場(chǎng)。[[4]]在早前的報(bào)道中路透社稱(chēng)，中國(guó)的電動(dòng)車(chē)應(yīng)用同時(shí)作用在市場(chǎng)的底端和高端，并且正在迅速向中端擠壓[[5]]。Blue Bird集團(tuán)有各種類(lèi)型的服務(wù)，如出租車(chē)（普通和行政）、汽車(chē)租賃、巴士包車(chē)和物流。其年度報(bào)告顯示，2022年，它擁有14391輛普通出租車(chē)，735輛行政出租車(chē)，5006輛豪華轎車(chē)和出租汽車(chē)，528輛巴士和170輛班車(chē)。Blue Bird于2014年11月5日在印度尼西亞證券交易所上市。根據(jù)其最新的年度報(bào)告，Blue Bird 承諾到2030年使用10%的電動(dòng)汽車(chē)[[6]]。

圖三 印尼巴厘島的比亞迪出租車(chē) 圖片來(lái)源：彭博社（Bloomberg）[[7]]

分析中國(guó)與印尼就電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的合作很難繞開(kāi)鎳礦的話(huà)題。自2014年始，印尼不斷調(diào)整礦業(yè)政策，提高對(duì)礦產(chǎn)出口的限制。2014年，印尼政府禁止原礦出口。盡管在2017年對(duì)鎳礦出口進(jìn)行了暫時(shí)性放開(kāi)，但在2020年便再度實(shí)施鎳礦出口禁令。同印尼世界最大鎳生產(chǎn)國(guó)身份相對(duì)應(yīng)，中國(guó)是全球最大的鎳消耗國(guó)。并且隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)對(duì)鎳的需求量不斷提高，由此在出口禁令之下加大對(duì)印尼鎳礦的投資與開(kāi)采。

圖四 世界鎳生產(chǎn)排名前五的國(guó)家 圖片來(lái)源：GlobalData[[8]]

中國(guó)企業(yè)圍繞電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游的電池生產(chǎn)同印尼合作規(guī)模也在擴(kuò)大。2023年3月30日，美國(guó)福特汽車(chē)公司同華友鈷業(yè)和巴西礦業(yè)集團(tuán)的印尼子公司淡水河谷公司合作，對(duì)波馬拉礦區(qū)高壓酸浸（HPAL）項(xiàng)目進(jìn)行股權(quán)投資，推動(dòng)生產(chǎn)成本更為低廉的電動(dòng)汽車(chē)電池。項(xiàng)目規(guī)模較大，投資總額預(yù)估將達(dá)到67.5萬(wàn)億印尼盾（約合45億美元），每年將生產(chǎn)至多12萬(wàn)噸鎳產(chǎn)品。這一項(xiàng)目也得到了印尼領(lǐng)導(dǎo)人的高度關(guān)注。三家公司簽署協(xié)議當(dāng)天，印尼總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widodo）出席簽約儀式并致辭，強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)化ESG治理、踐行ESG理念”的重要性[[9]]。2022年11月13日，二十國(guó)集團(tuán)峰會(huì)期間華友鈷業(yè)和淡水河谷共同簽署高壓酸浸濕法冶煉項(xiàng)目（HPAL），成為兩家公司跨國(guó)合作的首個(gè)落地項(xiàng)目。

圖五 華友鈷業(yè)、淡水河谷與福特公司簽署協(xié)議，印尼總統(tǒng)佐科致辭 圖片來(lái)源：華友鈷業(yè)官網(wǎng)[[i]]

然而，中國(guó)開(kāi)展與印尼的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)合作同時(shí)面臨內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)維度的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。從內(nèi)部來(lái)看，首先，中國(guó)在對(duì)外電動(dòng)汽車(chē)合作與投資中如何協(xié)調(diào)環(huán)境治理非常重要。盡管作為新能源汽車(chē)的一類(lèi)，電動(dòng)汽車(chē)的使用相較傳統(tǒng)燃油車(chē)來(lái)說(shuō)是利于環(huán)境保護(hù)的。但是在生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)、尤其是制造汽車(chē)電池的過(guò)程中，必然涉及到環(huán)境污染的問(wèn)題?！度A爾街日?qǐng)?bào)》指出了印尼鎳開(kāi)采“熱潮”對(duì)污染的潛在危害，一是高壓酸浸濕法冶煉項(xiàng)目（HPAL）工藝涉及將鎳礦浸泡在硫酸中，并在巨大的壓力下將其加熱到華氏400度以上，其碳密度幾乎是加拿大和俄羅斯硫化鎳開(kāi)采和加工的兩倍，二是加工廢料在熱帶國(guó)家很難安全地進(jìn)行封存[[11]]?，F(xiàn)有的跡象已經(jīng)表明，印尼政府將在未來(lái)加大對(duì)于能源開(kāi)采環(huán)保措施的監(jiān)管。2023年3月30日，印尼總統(tǒng)佐科在接受路透社采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，印尼將加強(qiáng)對(duì)鎳礦開(kāi)采環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)，確保所有礦工遵循國(guó)際最佳做法，并且只批準(zhǔn)以可再生能源為動(dòng)力的新冶煉廠許可證[[12]]。

其次，對(duì)于新興生產(chǎn)方式而言，中國(guó)企業(yè)如何在對(duì)象國(guó)保障開(kāi)采工人權(quán)利、協(xié)調(diào)企業(yè)與工人之間關(guān)系也直接影響到項(xiàng)目的順利開(kāi)展。有研究以印尼蘇拉威西社區(qū)與鎳礦公司的沖突為例，提出當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)使用社區(qū)暴力的行為是與礦業(yè)公司談判的一項(xiàng)策略選擇[[13]]。其他國(guó)家參與的礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)相較于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，還可能誘發(fā)對(duì)投資國(guó)的反對(duì)情緒。

圖六：電池生產(chǎn)原材料供應(yīng)的國(guó)家排名 圖片來(lái)源：CoStar[[14]]

從外部來(lái)看，印尼電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)的更深層次是美國(guó)挑起對(duì)中國(guó)的供應(yīng)鏈爭(zhēng)奪與“脫鉤”。鎳是生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池的重要礦產(chǎn)資源。由于印尼位居世界最大鎳生產(chǎn)國(guó)，并且2020 年禁止出口原鎳，各大車(chē)企競(jìng)相在印尼投資建廠。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》2023年6月4日?qǐng)?bào)道，大眾汽車(chē)正在從加拿大到印度尼西亞等全球范圍內(nèi)尋找零部件供應(yīng)品，以降低其在美國(guó)和歐洲銷(xiāo)售的電動(dòng)汽車(chē)對(duì)中國(guó)的依賴(lài)程度[[15]]。從整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)電池的全球生產(chǎn)來(lái)看，中國(guó)的原材料供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國(guó)（見(jiàn)圖五），使得后者可能產(chǎn)生對(duì)過(guò)度依賴(lài)中國(guó)的擔(dān)憂(yōu)。關(guān)于福特公司與華友鈷業(yè)和淡水河谷合作開(kāi)發(fā)波馬拉礦區(qū)高壓酸浸（HPAL）項(xiàng)目，美國(guó)參議院盧比奧（Marco Rubio）聲稱(chēng)“威脅美國(guó)的國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力”[[16]]，并多次致函拜登政府要求審查福特公司與華友鈷業(yè)的合作關(guān)系。

未來(lái)，東南亞地區(qū)的新能源汽車(chē)發(fā)展前景廣闊，東盟國(guó)家對(duì)可持續(xù)交通與能源轉(zhuǎn)型的重視也為中資企業(yè)的電動(dòng)汽車(chē)投資合作再添一把“東風(fēng)”。中國(guó)與印尼的電動(dòng)汽車(chē)合作在整個(gè)地區(qū)走在前列，已經(jīng)形成豐富的合作成果，但在全球普遍充滿(mǎn)不確定性的時(shí)代，中資企業(yè)在深化“走出去”開(kāi)展同印尼的電動(dòng)汽車(chē)合作與鎳能源投資中，仍需密切關(guān)注內(nèi)外兩個(gè)維度的風(fēng)險(xiǎn)，從而未雨綢繆趨利避害。

（作者：邵志成 北京大學(xué)區(qū)域與國(guó)別研究院博士生本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與北京大學(xué)區(qū)域與國(guó)別研究院立場(chǎng)無(wú)關(guān)，文責(zé)自負(fù)。引用、轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明作者信息及文章出處。）

[[1]] 宣言文件參見(jiàn)東盟官方網(wǎng)站：https://asean.org/asean-leaders-declaration-on-developing-regional-electric-vehicle-ecosystem/

[[2]] 圖一來(lái)源：https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/byd-will-accelerate-bottom-up-ev-trend-with-under-11-000-model

[[3]] 圖二來(lái)源：https://wuling.id/en/blog/press-release/300-wuling-air-ev-as-official-car-partner-g20-has-arrived-in-the-island-of-the-gods.

[[4]] https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-30/byd-wins-over-tesla-for-owner-of-indonesia-s-biggest-taxi-fleet.

[[5]] https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/byd-will-accelerate-bottom-up-ev-trend-with-under-11-000-model.

[[6]] https://technode.global/2023/05/31/byd-outbids-tesla-to-power-indonesian-blue-bird-taxis-report/.

[[7]] 圖三來(lái)源：https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-30/byd-wins-over-tesla-for-owner-of-indonesia-s-biggest-taxi-fleet.

[[8]] 圖四來(lái)源：https://www.globaldata.com/data-insights/mining/the-top-five-nickel-producing-countries-thousand-tonnes-2021/.

[[9]] 參見(jiàn)華友鈷業(yè)官網(wǎng)：https://www.huayou.com/news/955.html.

[[10]] 圖五來(lái)源：https://www.huayou.com/news/955.html.

[[11]] Jon Emont, “EV Makers Confront the "Nickel Pickle",” The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/electric-vehicles-batteries-nickel-pickle-indonesia-9152b1f?st=f9vlqqrvagjmk4o.

[[12]] Gayatri Suroyo, “Exclusive: Indonesian president pledges nickel mining clean up amid EV-led boom,” Reuters, https://www.reuters.com/business/sustainable-business/indonesian-president-pledges-nickel-mining-clean-up-amid-ev-led-boom-2023-03-30/.

[[13]] Bambang Hudayana and A. B. Widyanta. “Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia,” The Extractive Industries and Society, Vol.7, No.4, 2020, pp.1547-1556.

[[14]] 圖六來(lái)源：https://www.costar.com/article/1807930712/us-plays-catch-up-to-china-other-nations-to-meet-projected-battery-demand-for-electric-vehicles.

[[15]] William Boston, “VW Is on a Hunt for Resources to Remove China From Its EV Batteries,” The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/vw-is-on-a-hunt-for-resources-to-remove-china-from-its-ev-batteries-663ee99?mod=latest_headlines.

[[16]] 參見(jiàn)盧比奧參議員的個(gè)人網(wǎng)站：https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2023/5/rubio-demands-action-on-ford-s-venture-threatening-national-security.

[[17]] 盧比奧致美國(guó)司法部長(zhǎng)梅里克·加蘭（Merrick Garland）的信件內(nèi)容見(jiàn)：https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/202c9052-9a16-4d74-9b5c-71f42cda6415/BF4D3C76F986771C28E1B71F877E9C4C.05.02.2023---rubio-letter-to-doj-re-ford-subservience-to-ccp.pdf.