近年來，電動汽車成為東盟國家的關注重心。2023年5月10日，在印尼納閩巴霍召開的第42屆東盟峰會上，與會各國領導人發(fā)布《關于發(fā)展區(qū)域電動汽車生態(tài)系統(tǒng)的宣言》。肯定電動汽車在減少溫室氣體排放和支持去碳化議程方面的作用，擴大東盟成員國在電動汽車行業(yè)各階段利用比較優(yōu)勢的政策空間，推動可持續(xù)交通和能源轉型[[1]]。東南亞作為全球新型市場，電動汽車的銷量不斷提升。

圖一 泰國和印尼市場的純電動車銷量 圖片來源：Bloomberg[[2]]

(資料圖)

乘著電動汽車在各國推行聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展議程的東風，中國電動汽車憑借自身的獨特優(yōu)勢在東南亞市場廣受歡迎。同時作為東南亞最大的單一市場和世界最大鎳生產國，印尼在東盟新能源汽車發(fā)展中地位特殊。鎳又是長續(xù)航電動汽車電池的主要成分，可謂是決定電動汽車可持續(xù)生產的“牛鼻子”。2023年2月22日，印尼總統(tǒng)佐科會見中國外交部長秦剛時表示，要加快拓展產業(yè)鏈、新能源等領域合作。在2022年11月召開的二十國集團領導人第十七次峰會上汽通用五菱印尼公司生產的Air ev新能源汽車成為官方用車之一，體現(xiàn)中國與印尼在新能源汽車上的深度聯(lián)動。

圖二 二十國集團峰會上的五菱汽車 圖片來源：五菱汽車官網[[3]]

在印尼，中國的電動汽車相當火爆。比亞迪公司擊敗特斯拉為印尼出租車運營商供應電動汽車。據路透社5月30日報道，印尼最大的出租車運營商PT Blue Bird本年度交付的500輛電動汽車80%將由比亞迪生產。該公司總裁Sigit Priawan Djokosoetono稱，比亞迪公司生產的車型更加適合印尼市場。[[4]]在早前的報道中路透社稱，中國的電動車應用同時作用在市場的底端和高端，并且正在迅速向中端擠壓[[5]]。Blue Bird集團有各種類型的服務，如出租車（普通和行政）、汽車租賃、巴士包車和物流。其年度報告顯示，2022年，它擁有14391輛普通出租車，735輛行政出租車，5006輛豪華轎車和出租汽車，528輛巴士和170輛班車。Blue Bird于2014年11月5日在印度尼西亞證券交易所上市。根據其最新的年度報告，Blue Bird 承諾到2030年使用10%的電動汽車[[6]]。

圖三 印尼巴厘島的比亞迪出租車 圖片來源：彭博社（Bloomberg）[[7]]

分析中國與印尼就電動汽車產業(yè)鏈的合作很難繞開鎳礦的話題。自2014年始，印尼不斷調整礦業(yè)政策，提高對礦產出口的限制。2014年，印尼政府禁止原礦出口。盡管在2017年對鎳礦出口進行了暫時性放開，但在2020年便再度實施鎳礦出口禁令。同印尼世界最大鎳生產國身份相對應，中國是全球最大的鎳消耗國。并且隨著新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國對鎳的需求量不斷提高，由此在出口禁令之下加大對印尼鎳礦的投資與開采。

圖四 世界鎳生產排名前五的國家 圖片來源：GlobalData[[8]]

中國企業(yè)圍繞電動汽車產業(yè)鏈上游的電池生產同印尼合作規(guī)模也在擴大。2023年3月30日，美國福特汽車公司同華友鈷業(yè)和巴西礦業(yè)集團的印尼子公司淡水河谷公司合作，對波馬拉礦區(qū)高壓酸浸（HPAL）項目進行股權投資，推動生產成本更為低廉的電動汽車電池。項目規(guī)模較大，投資總額預估將達到67.5萬億印尼盾（約合45億美元），每年將生產至多12萬噸鎳產品。這一項目也得到了印尼領導人的高度關注。三家公司簽署協(xié)議當天，印尼總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widodo）出席簽約儀式并致辭，強調“強化ESG治理、踐行ESG理念”的重要性[[9]]。2022年11月13日，二十國集團峰會期間華友鈷業(yè)和淡水河谷共同簽署高壓酸浸濕法冶煉項目（HPAL），成為兩家公司跨國合作的首個落地項目。

圖五 華友鈷業(yè)、淡水河谷與福特公司簽署協(xié)議，印尼總統(tǒng)佐科致辭 圖片來源：華友鈷業(yè)官網[[i]]

然而，中國開展與印尼的電動汽車產業(yè)合作同時面臨內部和外部兩個維度的風險挑戰(zhàn)。從內部來看，首先，中國在對外電動汽車合作與投資中如何協(xié)調環(huán)境治理非常重要。盡管作為新能源汽車的一類，電動汽車的使用相較傳統(tǒng)燃油車來說是利于環(huán)境保護的。但是在生產電動汽車、尤其是制造汽車電池的過程中，必然涉及到環(huán)境污染的問題?！度A爾街日報》指出了印尼鎳開采“熱潮”對污染的潛在危害，一是高壓酸浸濕法冶煉項目（HPAL）工藝涉及將鎳礦浸泡在硫酸中，并在巨大的壓力下將其加熱到華氏400度以上，其碳密度幾乎是加拿大和俄羅斯硫化鎳開采和加工的兩倍，二是加工廢料在熱帶國家很難安全地進行封存[[11]]?，F(xiàn)有的跡象已經表明，印尼政府將在未來加大對于能源開采環(huán)保措施的監(jiān)管。2023年3月30日，印尼總統(tǒng)佐科在接受路透社采訪時稱，印尼將加強對鎳礦開采環(huán)境標準的監(jiān)測，確保所有礦工遵循國際最佳做法，并且只批準以可再生能源為動力的新冶煉廠許可證[[12]]。

其次，對于新興生產方式而言，中國企業(yè)如何在對象國保障開采工人權利、協(xié)調企業(yè)與工人之間關系也直接影響到項目的順利開展。有研究以印尼蘇拉威西社區(qū)與鎳礦公司的沖突為例，提出當地社區(qū)使用社區(qū)暴力的行為是與礦業(yè)公司談判的一項策略選擇[[13]]。其他國家參與的礦產資源開發(fā)相較于當地企業(yè)，還可能誘發(fā)對投資國的反對情緒。

圖六：電池生產原材料供應的國家排名 圖片來源：CoStar[[14]]

從外部來看，印尼電動汽車生產的更深層次是美國挑起對中國的供應鏈爭奪與“脫鉤”。鎳是生產電動汽車電池的重要礦產資源。由于印尼位居世界最大鎳生產國，并且2020 年禁止出口原鎳，各大車企競相在印尼投資建廠。據《華爾街日報》2023年6月4日報道，大眾汽車正在從加拿大到印度尼西亞等全球范圍內尋找零部件供應品，以降低其在美國和歐洲銷售的電動汽車對中國的依賴程度[[15]]。從整個電動汽車電池的全球生產來看，中國的原材料供應量遠遠高于美國（見圖五），使得后者可能產生對過度依賴中國的擔憂。關于福特公司與華友鈷業(yè)和淡水河谷合作開發(fā)波馬拉礦區(qū)高壓酸浸（HPAL）項目，美國參議院盧比奧（Marco Rubio）聲稱“威脅美國的國家安全和經濟競爭力”[[16]]，并多次致函拜登政府要求審查福特公司與華友鈷業(yè)的合作關系。

未來，東南亞地區(qū)的新能源汽車發(fā)展前景廣闊，東盟國家對可持續(xù)交通與能源轉型的重視也為中資企業(yè)的電動汽車投資合作再添一把“東風”。中國與印尼的電動汽車合作在整個地區(qū)走在前列，已經形成豐富的合作成果，但在全球普遍充滿不確定性的時代，中資企業(yè)在深化“走出去”開展同印尼的電動汽車合作與鎳能源投資中，仍需密切關注內外兩個維度的風險，從而未雨綢繆趨利避害。

（作者：邵志成 北京大學區(qū)域與國別研究院博士生本文僅代表作者個人觀點，與北京大學區(qū)域與國別研究院立場無關，文責自負。引用、轉載請標明作者信息及文章出處。）

[[1]] 宣言文件參見東盟官方網站：https://asean.org/asean-leaders-declaration-on-developing-regional-electric-vehicle-ecosystem/

[[2]] 圖一來源：https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/byd-will-accelerate-bottom-up-ev-trend-with-under-11-000-model

[[3]] 圖二來源：https://wuling.id/en/blog/press-release/300-wuling-air-ev-as-official-car-partner-g20-has-arrived-in-the-island-of-the-gods.

[[4]] https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-30/byd-wins-over-tesla-for-owner-of-indonesia-s-biggest-taxi-fleet.

[[5]] https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/byd-will-accelerate-bottom-up-ev-trend-with-under-11-000-model.

[[6]] https://technode.global/2023/05/31/byd-outbids-tesla-to-power-indonesian-blue-bird-taxis-report/.

[[7]] 圖三來源：https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-30/byd-wins-over-tesla-for-owner-of-indonesia-s-biggest-taxi-fleet.

[[8]] 圖四來源：https://www.globaldata.com/data-insights/mining/the-top-five-nickel-producing-countries-thousand-tonnes-2021/.

[[9]] 參見華友鈷業(yè)官網：https://www.huayou.com/news/955.html.

[[10]] 圖五來源：https://www.huayou.com/news/955.html.

[[11]] Jon Emont, “EV Makers Confront the "Nickel Pickle",” The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/electric-vehicles-batteries-nickel-pickle-indonesia-9152b1f?st=f9vlqqrvagjmk4o.

[[12]] Gayatri Suroyo, “Exclusive: Indonesian president pledges nickel mining clean up amid EV-led boom,” Reuters, https://www.reuters.com/business/sustainable-business/indonesian-president-pledges-nickel-mining-clean-up-amid-ev-led-boom-2023-03-30/.

[[13]] Bambang Hudayana and A. B. Widyanta. “Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia,” The Extractive Industries and Society, Vol.7, No.4, 2020, pp.1547-1556.

[[14]] 圖六來源：https://www.costar.com/article/1807930712/us-plays-catch-up-to-china-other-nations-to-meet-projected-battery-demand-for-electric-vehicles.

[[15]] William Boston, “VW Is on a Hunt for Resources to Remove China From Its EV Batteries,” The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/vw-is-on-a-hunt-for-resources-to-remove-china-from-its-ev-batteries-663ee99?mod=latest_headlines.

[[16]] 參見盧比奧參議員的個人網站：https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2023/5/rubio-demands-action-on-ford-s-venture-threatening-national-security.

[[17]] 盧比奧致美國司法部長梅里克·加蘭（Merrick Garland）的信件內容見：https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/202c9052-9a16-4d74-9b5c-71f42cda6415/BF4D3C76F986771C28E1B71F877E9C4C.05.02.2023---rubio-letter-to-doj-re-ford-subservience-to-ccp.pdf.