必讀要聞一：芯片制造必不可缺的關鍵材料，該領域成為國內外廠商“兵家必爭之地”

電子材料咨詢公司TECHCET報告指出，預計全球光刻膠市場將在2024年實現(xiàn)反彈，增長7%，總額達到25.7億美元。TECHCET首席策略師Karey Holland博士說：“增長最快的光刻膠產品是EUV和KrF，因為這兩種產品都用于引入先進邏輯和存儲器等新技術?！?/p>

光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質，用于芯片制造的光刻環(huán)節(jié)，是必不可缺的關鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴產將帶動KrF、ArF光刻膠需求。根據SEMI數據，2026年全球300mm（12寸）晶圓廠產能有望提高至960萬片/月；全球半導體制造商預計將從2021年到2025年將200mm晶圓廠產能提高20%，新增13條200mm生產線，產能有望超700萬片/月，故未來KrF、ArF光刻膠將成為國內外廠商主要競爭市場。根據TECHCET數據，2025年，KrF/ArF光刻膠市場規(guī)模分別為9.07/10.72億美元。我國大陸晶圓廠新產能建設在本輪擴產中處于全球領先地位，光刻膠需求增長更快。太平洋證券認為，伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國有望承接半導體光刻膠產業(yè)鏈轉移。

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必讀要聞二：隨著蘋果旗下iPhone等產品的導入，該款接口有望加速普及

據媒體爆料稱蘋果已定檔9月13日凌晨1點的秋季發(fā)布會上，在推出4款配備USB-C端口的iPhone 15系列之外，還將會推出配備USB-C端口的新款AirPods。

USB-C一般指USBType-C，因其數據傳輸速度更快，電力傳輸的效率更高效，在智能手機、平板和筆記本電腦等數以億計的消費電子產品及其相關配套組件中，已經成為標配，2022年全球配備USB-C接口的設備出貨量接近50億部。根據CredenceResearch數據，2018年全球Type-C接口市場規(guī)模達到3800億美元，2019-2027年，全球Type-C接口市場規(guī)模將以25.7%年復合增長率持續(xù)增長。隨著蘋果旗下iPhone等產品的導入，USB-C接口應用望迎來加速普及，這將對連接器與接口、轉換類公司帶來明確的行業(yè)提升空間。

必讀要聞三：特斯拉上線由1萬個H100組成的超級計算機

特斯拉上線備受期待的，由1萬個H100組成的超級計算機。這個GPU集群將用來訓練包括特斯拉FSD自動駕駛系統(tǒng)在內的各種AI應用。這個GPU集群由一萬片英偉達H100 GPU組成，能提供340 FP64 PFLOPS的峰值算力，為AI提供39.58 INT8 ExaFLOPS的峰值算力。

據了解，這個算力峰值超過了之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。憑借這臺超級計算機，特斯拉可以迅速訓練并更新它的全自動駕駛（FSD）技術。這個H100 集群不僅讓特斯拉相比其他汽車制造商更具競爭力，而且將使特斯拉擁有夸張的算力儲備。在實現(xiàn)AI的過程中，訓練和推理是必不可少的。同時相比于推理，訓練所需的算力是幾何倍的增長。數據顯示，以GPU為主的人工智能算力近年來呈快速增長態(tài)勢。2016年，整個算力結構中，國內人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年該比重已超50%。據中信證券測算，為滿足現(xiàn)在ChatGPT日常訪問使用場景的算力，基于1億用戶保守測算，GPU需求量在23.3億美元。若搜索平臺均搭載類ChatGPT功能，預計對于GPGPU的需求將增加136.3億美元。

必讀要聞四：中國首臺！這一新能源車核心部件長沙量產

據媒體報道，定轉子是新能源汽車發(fā)電機和起動機等電機的核心部件之一。近日，位于長沙經開區(qū)的索恩格汽車電動系統(tǒng)有限公司自主研發(fā)的800V高壓扁線膠粘定轉子產品成功量產。這是國內首臺800V高壓扁線薄片膠粘定轉子產品的量產，也實現(xiàn)了首套高壓扁線定轉子產線的成功量產。

隨著自主品牌份額增加，新能源汽車品牌的崛起，國內零部件廠商有機會進入全球供應鏈體系，份額占比逐漸提高，迎來全新發(fā)展機遇。川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，產業(yè)升級動力持續(xù)釋放，國產汽車品牌特別是新能源汽車迎來產品技術落地，汽車市場國產化率不斷提升。同時隨著國產新能源汽車競爭力的不斷加強，國際市場滲透率進一步提升，汽車出口規(guī)模實現(xiàn)較快增長，帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)業(yè)績保持高增長。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.08.31

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