2023-08-30 16:47:10 來(lái)源 : 財(cái)聯(lián)社
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中信建投研報(bào)指出，繼政治局會(huì)議定調(diào)后系列活躍資本市場(chǎng)組合拳近日再度出臺(tái)，預(yù)計(jì)后續(xù)仍會(huì)有相應(yīng)經(jīng)濟(jì)托底政策出臺(tái)，預(yù)計(jì)穩(wěn)地產(chǎn)相關(guān)政策概率較大。
展望后期：
1、科技板塊左側(cè)逢低布局。
隨著中報(bào)業(yè)績(jī)雷風(fēng)險(xiǎn)整體基本披露完畢、出清，科技板塊最差業(yè)績(jī)中報(bào)基本落地，預(yù)計(jì)三季度開(kāi)始邊際逐步改善，整體產(chǎn)業(yè)周期目前海外均給出四季度反轉(zhuǎn)的指引，明年行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)確定性增長(zhǎng)，AI產(chǎn)業(yè)鏈高景氣雙位數(shù)高增概率較大。
2、關(guān)注其他三季度有望逐步步入旺季的板塊，主要集中在風(fēng)電、軍工（訂單有望Q3末落地）、高端白酒；
3、CXO等相關(guān)板塊有望在美債利率見(jiàn)頂以后迎來(lái)周期反轉(zhuǎn)。
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