21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者王媛媛 上海報(bào)道

8月29日，國(guó)泰君安披露2023年半年度報(bào)告。

報(bào)告期內(nèi)，國(guó)泰君安實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入183.34億元，較去年同期下降6.24%。同日發(fā)布中報(bào)的另一頭部券商中信證券，其營(yíng)業(yè)收入亦較上年同期下滑，下降9.70%。

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互金客戶(hù)活躍度提高

就國(guó)泰君安各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)而言，2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)營(yíng)收53.23億元，投資銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收14.72億元，機(jī)構(gòu)與交易業(yè)務(wù)營(yíng)收75.95億元，投資管理業(yè)務(wù)營(yíng)收25.54億元，國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收9.59億元，其他業(yè)務(wù)營(yíng)收5.31億元。

以互金優(yōu)勢(shì)顯著于券業(yè)的財(cái)富管理，是國(guó)泰君安非常重視的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)下分為零售經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理、期貨經(jīng)紀(jì)、融資融券、股票質(zhì)押四大板塊。

其中，盡管財(cái)富管理業(yè)務(wù)在報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收同比下滑了15.74%，但其提前布局的多項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

具體而言，報(bào)告期末，君弘APP用戶(hù)達(dá)到了3989.87萬(wàn)戶(hù)、較上年末增長(zhǎng)2.3%，平均月活1774.91萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)11.8%。個(gè)人資金賬戶(hù)數(shù)1715.89萬(wàn)戶(hù)、較上年末增長(zhǎng)9.8%，其中，富?？蛻?hù)及高凈值客戶(hù)數(shù)36.02萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)6.3%?！熬硗丁蓖额櫂I(yè)務(wù)客戶(hù)資產(chǎn)保有規(guī)模99.09億元、較上年末增長(zhǎng)73.2%。

國(guó)泰君安稱(chēng)，報(bào)告期內(nèi)，金融產(chǎn)品銷(xiāo)售額3819億元、同比增長(zhǎng)7.5%，金融產(chǎn)品月均保有量2298億元、同比增長(zhǎng)14.8%。境內(nèi)股基交易份額4.36%、較上年提升0.16%。按照證券業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的母公司口徑，公司代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)凈收入市場(chǎng)份額5.36%，繼續(xù)排名行業(yè)第1位。

此外，國(guó)泰君安作為頭部券商，率先對(duì)投行進(jìn)行事業(yè)部制改革，其進(jìn)度也是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，公司投行營(yíng)業(yè)收入為14.72億元，同比下降25.18%。

在投行事業(yè)部制改革方面，公司著力打造“產(chǎn)業(yè)投行、綜合投行、數(shù)字投行”。聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)，優(yōu)化組織架構(gòu)，新設(shè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)部、先進(jìn)制造部和新能源二部等二級(jí)部門(mén)，加大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)覆蓋，提升產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力；強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同協(xié)作，提升綜合金融服務(wù)能力，積極建設(shè)“投行+”生態(tài)。同時(shí)，公司加大科創(chuàng)金融服務(wù)力度，服務(wù)14家科創(chuàng)企業(yè)完成股權(quán)融資，承銷(xiāo)科創(chuàng)債110.98億元、同比增長(zhǎng)317.2%，完成1單科創(chuàng)板詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

盡管報(bào)告期內(nèi)，國(guó)泰君安的證券主承銷(xiāo)額3438.06億元、同比下降1.8%，但排名卻提升至行業(yè)第4位，排名的主要增長(zhǎng)點(diǎn)在于債券發(fā)行。具體來(lái)說(shuō)，報(bào)告期內(nèi)，國(guó)泰君安債券主承銷(xiāo)金額3222.80億元、同比增長(zhǎng)0.5%，排名提升至行業(yè)第3位。

此外，與去年同期相比，國(guó)泰君安從2022年年報(bào)開(kāi)始，并表了華安基金。

截至報(bào)告期末，國(guó)泰君安持有華安基金51%的股權(quán)，后者作為其子公司納入合并報(bào)表范圍。而2022年上半年末，國(guó)泰君安僅持有華安基金43%的股權(quán)，后者未納入合并報(bào)表范圍。

2022年上半年，華安基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.16億元、凈利潤(rùn)5.10億元；2023年上半年，華安基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.38億元、凈利潤(rùn)5.17億元，營(yíng)收情況小幅好轉(zhuǎn)。

發(fā)展區(qū)域金融

近兩年來(lái)，券商們紛紛探索與地方政府進(jìn)行戰(zhàn)略合作，以通過(guò)為政府及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)解決問(wèn)題，從而進(jìn)行更好地展業(yè)。

報(bào)告期內(nèi)，國(guó)泰君安先后設(shè)立青島和廈門(mén)分公司，以加強(qiáng)在長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)及京津冀等重點(diǎn)區(qū)域的組織創(chuàng)新。同時(shí)，完成澳門(mén)和英國(guó)子公司設(shè)立，以持續(xù)推進(jìn)投行跨境一體化和人才跨境交流，公司跨境FICC類(lèi)期末名義本金余額223.97億元，較上年末增長(zhǎng)61.1%。

“區(qū)域金融”方面，國(guó)泰君安與廣東省、深圳市、南京市、昆明市達(dá)成戰(zhàn)略合作，并推進(jìn)設(shè)立大灣區(qū)量化創(chuàng)新中心。

此外，公司在“科創(chuàng)金融”方面亦加大了服務(wù)力度，報(bào)告期內(nèi)制定發(fā)布《服務(wù)上?？苿?chuàng)中心建設(shè)行動(dòng)方案》，發(fā)起設(shè)立目標(biāo)規(guī)模100億元的上海浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)系列基金，華安張江光大園REITs擴(kuò)募上市，助力華虹公司登陸科創(chuàng)板，成為今年以來(lái)A股募資規(guī)模最大的IPO。