A股經(jīng)歷了地獄般的八月，九月就在路上了。

(資料圖片僅供參考)

印花稅罕見降低，減持套現(xiàn)也戴上了枷鎖，IPO暫時放緩，ETF抓緊發(fā)行，可以看到國家對權(quán)益市場的重視。

至此大盤反彈之際，筆者開始對九月行情進行前瞻。

先說結(jié)論：九月看好以消費電子等泛科技的行情，以華為、蘋果等新品發(fā)布會為依托。

1、華為：5G歸來

9月12日，華為秋季新品發(fā)布會即將舉行，備受期待的主打產(chǎn)品將是Mate 60系列。

2023。. 15:38:28【華為新機Mate 60 Pro突然開售并售罄 產(chǎn)業(yè)鏈人士稱首批備貨量達數(shù)百萬臺】財聯(lián)社8月29日電，今日12:08，在未召開發(fā)布會的情況下，華為突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架銷售，售價6999元，提供雅川青、白沙銀、南糯紫、雅丹黑四種配色供選擇。截至13:05，所有配色均已售罄。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，華為Mate60系列已進行了充足備貨，首批備貨量達數(shù)百萬臺，遠超前期產(chǎn)品。另有產(chǎn)業(yè)鏈人士稱，華為今年全年的手機出貨量目標已經(jīng)由年初的3000萬部上調(diào)至4000萬部。 (上證報)

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：

（1）BAW濾波器：賽維電子+慈星股份+庚星股份

這個玩意是5G關(guān)鍵，武漢敏聲已經(jīng)搞出來了，和北京賽維一起在北京假設(shè)了產(chǎn)線。慈星和庚星股份和武漢敏聲具有股權(quán)關(guān)系。

（2）注冊制次新：利和興

最近注冊制次新行情較好，有目共睹。重點推薦利和興。

公司主要產(chǎn)品為檢測類設(shè)備和制程類設(shè)備，主要應(yīng)用于智能終端、智能攝像機和5G基站器件等產(chǎn)品制造領(lǐng)域，對下游產(chǎn)品的電性能、光學性能、音頻性能、觸感性能、防水性能、可靠性、外觀、尺寸等進行檢測，或?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過程中的精密焊接、精密貼合、組裝包裝、移載物流等工作。

（3）其他：創(chuàng)耀科技、華力創(chuàng)通等。

#創(chuàng)耀科技星閃芯片

#華力創(chuàng)通衛(wèi)星通信

#中芯國際 晶圓代工龍頭

#唯捷創(chuàng)芯 射頻發(fā)射模組

#方正科技 HDI主板

#美芯晟 無線快充芯片

#卓勝微 射頻接收模組

#維信諾 OLED屏

#韋爾股份 CIS芯片

#思特威 CIS芯片

2、蘋果：芯片采用 潛望式鏡頭+Type C 接口+鈦合金邊框

（1）潛望式鏡頭：藍特光學+水晶光電

主供微棱鏡，將傳統(tǒng)相機鏡頭的光路方向折轉(zhuǎn)90度以提供更好的相機性能。

（2）注冊制次新：榮旗科技+智信精密+光大同創(chuàng)

榮旗科技：蘋果MR+英偉達合作+潛望式檢測設(shè)備+次新股

1、2023年5月18日券商研報稱2022、2023年公司MR確定收入分別為5千萬、7千萬，近期新增二代訂單2千萬，2023年MR收入占比將達12%。公司今年給蘋果供應(yīng)的潛望式檢測設(shè)備為5千萬、份額達80%，今年為10%抽檢，對應(yīng)蘋果ultra銷量為2000萬.

2、2023年5月30日互動，公司于2019年開始研究A算法于機器視覺檢測設(shè)備的應(yīng)用，目前在3C消費電子領(lǐng)域與新能源領(lǐng)域已有多個AI外觀缺陷檢測量產(chǎn)項目落地。目前部分芯片使用的是英偉達的。

3、機構(gòu)預(yù)計2025年發(fā)布3款潛望式手機，假設(shè)銷量為1億部，對應(yīng)收入達億，若改為全檢，對應(yīng)收入達25億，作為catl的aoi檢測設(shè)備供應(yīng)商，2023年、2024年的訂單預(yù)計分別達2億元和4億元，樂觀預(yù)計2025年收入超過10億，綜合預(yù)計，到2025年公司利潤可達3億元以上

4、公司業(yè)務(wù)主要集中在3C領(lǐng)域，主要從事智能裝備的研產(chǎn)銷售及技術(shù)服務(wù)

智信精密：

公司與蘋果公司穩(wěn)定合作，產(chǎn)品主要覆蓋智能手機和平板等，在顯示模組全自動組裝線、手機全自動智能分揀包裝、無線充電測試自動上下料線體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)獨供，2020-2022年蘋果產(chǎn)品收入占總營收超95%。

光大同創(chuàng)：

公司產(chǎn)品主要為消費電子防護性及功能性產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于個人電腦、智能手機、智能穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品及其組件。

其他的自己挖掘，寫累了。