2023-09-09 10:29:48 來源 : 智通財經(jīng)網(wǎng)
久期財經(jīng)訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定)倫敦分行發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押綠色債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：中國銀行股份有限公司倫敦分行
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A1/A/A(穆迪/標(biāo)普/惠譽)
類型：浮動利率、高級無抵押綠色債券，歸屬于中國銀行的400億美元中期票據(jù)計劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：6億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：SOFR+105bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價：SOFR+59BPS
息票率：SOFR+59BPS
收益率：SOFR+59BPS
發(fā)行價格：100
交割日：2023年9月14日
到期日：2026年9月14日
資金用途：為中國銀行可持續(xù)系列債券管理聲明中定義的合格綠色項目進(jìn)行融資和/或再融資
其他條款：倫敦交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
外部審查：安永華明會計師事務(wù)所(Ernst & Young Hua Ming LLP)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、巴克萊銀行、建設(shè)銀行、中金公司、中信建投國際、花旗集團(tuán)、中信證券、招商銀行、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、渣打銀行(B&D)、瑞銀集團(tuán)
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2675743160
