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成也AI，敗也AI，新方向在哪里？

成也AI敗也AI,AI大跌也帶崩了市場(chǎng)。二季度末了題材該兌現(xiàn)了。首先是浪潮信息二季報(bào)業(yè)績可能下降風(fēng)險(xiǎn)，再就是昨日下午有吹一季報(bào)光模塊和相關(guān)產(chǎn)品銷售額下降和二季報(bào)需求疲軟。晚上還有ChatGPT訪問量增速大降,5月環(huán)比增長只有2.8%。大概率AI后期不太好炒了，基金大概率是追漲殺跌的大散戶，業(yè)績不好大概率要在AI方向撤退。短期AI不碰為妙。

晚間外盤繼續(xù)殺跌，我們這里不跟漲，跟跌的尿性估計(jì)又要發(fā)揮的淋漓盡致。大盤估計(jì)沒有戲了，下降趨勢(shì)的形成扭轉(zhuǎn)不是一下子就完成了的。尤其是高位的AI一定要小心。股票一定要注意高低切換。關(guān)注底部題材股票。

基于此，我們認(rèn)為今日方向有以下幾個(gè)方面。

1、電力板塊 板塊漲停13家,其中連板股是深南電A和新中港。板塊消息面是河北.山東多地的地表溫度超過70℃,打破了當(dāng)?shù)氐淖罡呒o(jì)錄。北京更是連續(xù)三天最高溫度都超過了40℃,為歷史上首次。板塊前期也出現(xiàn)了杭州熱電一波翻倍的個(gè)股,這次卷土重來不排除新的個(gè)股發(fā)酵。目前來看，看深南電A又稱為龍頭的架勢(shì)。新中港走勢(shì)不錯(cuò)，底部二波有望創(chuàng)新高。首板建議關(guān)注前排的建投能源、恒盛能源桂東電力。閩東電力京能熱力等。桂東電力是擬更名為廣西能源。(2023年5月17日)兩大項(xiàng)目入選廣西2023年第一批新能源項(xiàng)目建設(shè)方案。從桂東改成廣西，不排除后期實(shí)控人有新的資產(chǎn)注入的資本運(yùn)作。

2、交換機(jī)概念這個(gè)方向券商分析師看好邏輯是與光模塊配套，也是受益品種 但是漲幅不大，而且大多是主力新進(jìn)才布局的，還沒有大幅拉升，多只個(gè)股處于突破的位置。目前大跌，主要是受到大盤影響，板塊還是有個(gè)股走的很強(qiáng)，大概率沒完。上周三早盤我們說準(zhǔn)備布局一只。小圈子給的是菲靈科斯，低吸盤中20CM漲停板，昨日說的這個(gè)概念走的較好的還有智微智能銳捷網(wǎng)絡(luò)恒為科技紫光股份四只股票，其中恒為科技漲停板。目前還是看好這個(gè)方向。

3、復(fù)合銅概念 復(fù)合集流體這個(gè)方向漲停2家，這次帶頭的是雙星新材,英聯(lián)股份也走勢(shì)非常好。

4、食品飲料這個(gè)方向歷來大盤不好的時(shí)候是穩(wěn)健的避風(fēng)港不求有功但求無過，我們準(zhǔn)備布局一只穩(wěn)健的股票敬請(qǐng)關(guān)注。

5、振蕩器板塊。消息面上，是知名分析師郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求顯著提升，帶動(dòng)光模塊需求強(qiáng)勁增長。預(yù)期2024年用于AI伺服器的光模塊自2023年下半年開始顯著成長，并預(yù)計(jì)在2024年出貨量超過100%增長率。AI伺服器光模塊需搭配高階的差動(dòng)式輸出振蕩器(differentialoscillator)，單價(jià)較一般伺服器/消費(fèi)電子的振蕩器高約10倍~20倍，毛利率為50%~60%以上。周三這個(gè)板塊多股漲停板，周一開盤沖高回落 但是人氣很旺。底部AI補(bǔ)漲的，高低切換的很好標(biāo)的。值得關(guān)注的個(gè)股惠倫晶體、泰晶科技　天奧電子?xùn)|晶電子。

溫馨提示：本文是個(gè)人操作日記根據(jù)當(dāng)前政策和技術(shù)走勢(shì)進(jìn)行的分析，提到的個(gè)股也是通過產(chǎn)業(yè)政策研究分析，結(jié)合市場(chǎng)面、技術(shù)面以及解讀上市公司的基本面。是我個(gè)人研究所得，僅供參考。據(jù)此操作盈虧自負(fù)大家可以互相交流學(xué)習(xí)GSJL1658