本月起，車險(xiǎn)二次綜合改革已在全國(guó)范圍內(nèi)正式實(shí)施。

根據(jù)監(jiān)管要求，為進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán)，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]，執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日，這在業(yè)內(nèi)被稱為車險(xiǎn)“二次綜改”。

據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)汽車保有量已達(dá)3.19億輛，汽車駕駛?cè)?.64億人。作為與公眾利益關(guān)系密切的險(xiǎn)種，車險(xiǎn)政策的調(diào)整引起了廣泛關(guān)注。

(資料圖片僅供參考)

車險(xiǎn)“二次綜改”后，車險(xiǎn)保費(fèi)是否會(huì)進(jìn)一步下調(diào)？車險(xiǎn)市場(chǎng)又將迎來怎樣的變化？

保費(fèi)最多可降23%

車險(xiǎn)“二次綜改”全面鋪開。2020年9月，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》，正式啟動(dòng)了車險(xiǎn)綜合改革?！吨笇?dǎo)意見》明確，健全商車險(xiǎn)條款費(fèi)率市場(chǎng)化形成機(jī)制，逐步放開車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍。第一步將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為[0.65－1.35]，第二步適時(shí)完全放開自主定價(jià)系數(shù)的范圍。

兩年后，自主定價(jià)系數(shù)進(jìn)一步放開。2023年初，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]，各銀保監(jiān)局執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日。這意味著，自2020年9月起實(shí)施的車險(xiǎn)綜合改革迎來了新的里程碑。

商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大，將會(huì)對(duì)車險(xiǎn)價(jià)格產(chǎn)生怎樣的影響？

從商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)的計(jì)算公式看，商業(yè)車險(xiǎn)簽單保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/（1-附加費(fèi)用率）*無賠款優(yōu)待系數(shù)*交通違法系數(shù)*自主定價(jià)系數(shù)。前三項(xiàng)系數(shù)為行業(yè)通用，僅最后一項(xiàng)自主定價(jià)系數(shù)由保險(xiǎn)公司自己厘定，因此自主定價(jià)系數(shù)高低決定了最終簽單保費(fèi)高低。一般而言，若自主定價(jià)系數(shù)降低，意味著車險(xiǎn)保費(fèi)下降；自主定價(jià)系數(shù)升高，車險(xiǎn)保費(fèi)則會(huì)上漲。

假設(shè)，某家用車基準(zhǔn)保費(fèi)為3000元。依照上述公式計(jì)算，最后一項(xiàng)自主定價(jià)系數(shù)下限從0.65變?yōu)?.5，就可以使車險(xiǎn)保費(fèi)從1950元降至1500元，下降幅度為23%；而自主定價(jià)系數(shù)上限從1.35變?yōu)?.5，則會(huì)使車險(xiǎn)保費(fèi)最高上漲11%，達(dá)到4500元。也就是說，保單項(xiàng)目與保費(fèi)一致的情況下，車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最多可以相差34%。

那么，車險(xiǎn)價(jià)格是否會(huì)出現(xiàn)相差34%的極端情況？

對(duì)此，有財(cái)險(xiǎn)公司內(nèi)部人士透露，由于承保成本原因，“二次綜改”后的車均保費(fèi)并未發(fā)生明顯變化。

東吳證券(601555)研報(bào)則認(rèn)為，本次調(diào)整將使車險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化，對(duì)駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會(huì)更低，但對(duì)于“高風(fēng)險(xiǎn)車主”保費(fèi)面臨上升壓力?？紤]到當(dāng)前僅不足1%簽單接近定價(jià)系數(shù)“地板價(jià)”（0.65），約5%簽單接近“天花板”（1.35），預(yù)計(jì)行業(yè)自主定價(jià)系數(shù)平均值將保持穩(wěn)定。

險(xiǎn)企獲得更大定價(jià)權(quán)

目前，新一輪的車險(xiǎn)價(jià)格調(diào)整已在全國(guó)范圍內(nèi)展開。據(jù)了解，北京、天津、陜西在內(nèi)的16省和自治區(qū)已在4月28日24時(shí)率先試點(diǎn)采用最新商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)；上海、廣州等第二批地區(qū)則在5月27日零時(shí)完成了切換。

以北京地區(qū)為例，今年4月，北京銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于北京地區(qū)擴(kuò)大非新能源汽車示范條款自主系數(shù)浮動(dòng)范圍有關(guān)工作要求的通知》，確定北京地區(qū)非新能源汽車新版費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)于2023年4月28日24時(shí)切換上線，調(diào)整后非新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍由0.65-1.35擴(kuò)大為0.5-1.5，新能源汽車自主系數(shù)浮動(dòng)范圍暫不調(diào)整。

于保險(xiǎn)公司而言，自主定價(jià)系數(shù)范圍的擴(kuò)大讓財(cái)險(xiǎn)公司在保費(fèi)定價(jià)方面有了更大自主空間，也令車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

金融系統(tǒng)業(yè)內(nèi)人士、北京看懂研究院研究員武忠言表示，自主定價(jià)系數(shù)是商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)的重要參數(shù)之一，由財(cái)險(xiǎn)公司的根據(jù)車型、車主年齡、駕駛習(xí)慣、行駛里程、銷售渠道等多個(gè)因素設(shè)置而成。車險(xiǎn)“二次綜改”意味著監(jiān)管將定價(jià)權(quán)更大程度地下放給保險(xiǎn)公司，有利于財(cái)險(xiǎn)公司針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)因素制定差異化價(jià)格，以此激勵(lì)“好車主”增強(qiáng)獲得感，引導(dǎo)“高風(fēng)險(xiǎn)”駕駛?cè)损B(yǎng)成良好的駕駛行為習(xí)慣。

有保險(xiǎn)公司內(nèi)部人士也認(rèn)為，隨著自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間的放寬，各保險(xiǎn)公司在自定義報(bào)價(jià)方面的差距也會(huì)隨之拉大。按照最新的自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間，理論上，不同保險(xiǎn)公司針對(duì)同款車型的最高報(bào)價(jià)可以是最低報(bào)價(jià)的3倍，這無疑對(duì)保險(xiǎn)公司的自主定價(jià)能力提出了更高的考驗(yàn)，同時(shí)也進(jìn)一步加劇了車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

在此背景下，以人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)為代表的大型保險(xiǎn)公司將繼續(xù)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，中小保險(xiǎn)公司則面臨一定壓力。對(duì)此，中國(guó)人保(601319)副總裁于澤此前就表示，“自主定價(jià)系數(shù)進(jìn)一步放開，人保財(cái)險(xiǎn)可以利用在數(shù)據(jù)和定價(jià)方面的優(yōu)勢(shì)，通過費(fèi)率和風(fēng)險(xiǎn)匹配選擇質(zhì)量更高的業(yè)務(wù)?！?/p>

興業(yè)證券(601377)研報(bào)同樣認(rèn)為，《通知》全面執(zhí)行后，行業(yè)整體的車均保費(fèi)可能因競(jìng)爭(zhēng)加劇而下降，對(duì)于保險(xiǎn)公司的客戶篩選能力和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力提出更高要求?？紤]大公司在渠道、數(shù)據(jù)和定價(jià)方面的顯著優(yōu)勢(shì)，未來行業(yè)格局或進(jìn)一步優(yōu)化，利好上市保險(xiǎn)公司。對(duì)于中小財(cái)險(xiǎn)公司而言，針對(duì)細(xì)分客群開發(fā)專屬車險(xiǎn)產(chǎn)品、加大非車業(yè)務(wù)布局或是未來方向。