??????????????????????????溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

證券代碼：300498???證券簡(jiǎn)稱：溫氏股份?????公告編號(hào)：2023-133

債券代碼：123107???債券簡(jiǎn)稱：溫氏轉(zhuǎn)債

(資料圖)

????溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司以借款方式將部分可轉(zhuǎn)債募集資金投

????向?qū)O公司募投項(xiàng)目的議案

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???溫氏食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事

會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司以借?款?方式將部分可轉(zhuǎn)債

募?集?資金投向?qū)O公司募投項(xiàng)目的議案》，同意公司以借款方式將

部分可轉(zhuǎn)債募集資金分別投向?qū)O公司道縣溫氏畜牧有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“道縣溫氏”）和南雄市溫氏生態(tài)養(yǎng)殖有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“南雄溫氏”），用于實(shí)施“道縣溫氏畜牧有限公司蚣?jí)畏N豬

場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目”和“南雄市溫氏生態(tài)養(yǎng)殖有限公司魚鮮種豬場(chǎng)改建

工程項(xiàng)目”?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

???一、募投項(xiàng)目概述

???經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意溫氏食品集團(tuán)股份有限公司向不特

定對(duì)?象?發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]439

號(hào)）同?意?注冊(cè)，公司本?次?發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為?9,297.00

萬(wàn)張，募集資金總額為?929,700.00?萬(wàn)元，扣除承銷及保薦費(fèi)用后

實(shí)際收到的金額為?922,700.00?萬(wàn)元，已由主承銷商中國(guó)國(guó)際金融

??????????????????????????????????????????溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

股份有限公司于?2021?年?4?月?2?日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)行

了驗(yàn)資，并出具了致同驗(yàn)字（2021）第?440C000158?號(hào)《驗(yàn)資報(bào)

告》。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理，并且公司

及相關(guān)子公司與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募

集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

?????公司?2020?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，并于第三屆董事會(huì)第二十六次

會(huì)議作出了調(diào)整，同意公司將可轉(zhuǎn)債募集資金凈額用于道縣溫氏

畜牧有限公司蚣?jí)畏N豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目等?17?個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司?2022?年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金使

用計(jì)劃的議案》，同意公司將可轉(zhuǎn)債募集資金中未有對(duì)應(yīng)募投項(xiàng)

目的部分募集資金?62,500?萬(wàn)元用于南雄市溫氏生態(tài)養(yǎng)殖有限公

司魚鮮種豬場(chǎng)改建工程項(xiàng)目等?8?個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。

?????本次以借款方式投入部分可轉(zhuǎn)債募集資金的項(xiàng)目情況如下：

??????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

????????????????????????????????????????????????剩余可投入募

??????????????????????擬投入募集資???????????目前累計(jì)投入募

序號(hào)???????項(xiàng)目名稱???????????????????????????????????集資金（3）=

???????????????????????金（1）????????????集資金金額（2）

????????????????????????????????????????????????（1）-（2）

?????道縣溫氏畜牧有限公司蚣?jí)畏N豬

?????場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

?????南雄市溫氏生態(tài)養(yǎng)殖有限公司魚

?????鮮種豬場(chǎng)改建工程項(xiàng)目

????????合計(jì)?????????????????15,000.00??????6,961.75???8,038.25

?????二、本次使用募集資金對(duì)孫公司提供借款的情況

?????道縣溫氏畜牧有限公司蚣?jí)畏N豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為

???????????????????????????溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

公司孫公司道縣溫氏畜牧有限公司，南雄市溫?氏?生態(tài)養(yǎng)殖有限公

司魚?鮮?種豬場(chǎng)改建工程項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司孫公司南雄市溫

氏生態(tài)養(yǎng)殖有限公司。公司擬以借款方式將可轉(zhuǎn)債募集資金投向

上述募投項(xiàng)目，其中向道縣溫氏提供不超過(guò)?38.25?萬(wàn)元的有息借

款，向南雄溫氏提供不超過(guò)?8,000?萬(wàn)元的有息借款，借款利率

南雄溫氏可根據(jù)其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提前償還或到期續(xù)借。本次借款

資金存儲(chǔ)于公司募集資金專戶，專項(xiàng)用于道縣溫氏畜牧有限公司

蚣?jí)畏N豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和南雄市溫氏生態(tài)養(yǎng)殖有限公司魚鮮種豬

場(chǎng)改建工程項(xiàng)目的建設(shè)。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)負(fù)責(zé)上述借

款事項(xiàng)相關(guān)手續(xù)辦理及后續(xù)償還或續(xù)借等借款管理工作。

??三、借款人基本情況

??（一）道縣溫氏畜牧有限公司

銷售；豬肉及制品銷售；生豬副產(chǎn)品銷售；豬?糞?銷售；飼料生?產(chǎn)?、

銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活

????????????????????????????????溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

動(dòng)）

權(quán)，公司持有湖南溫氏畜牧有限公司?100%股權(quán)。

???????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)??????2022?年?12?月?31?日???2023?年?6?月?30?日

?????總資產(chǎn)?????????52,455.04?????????53,615.02

?????凈資產(chǎn)?????????26,343.07?????????25,395.65

?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?????????2022?年度??????????2023?年半年度

?????營(yíng)業(yè)收入????????43,989.25?????????33,663.85

?????凈利潤(rùn)?????????5,498.05???????????-986.72

??（二）南雄市溫氏生態(tài)養(yǎng)殖有限公司

國(guó)道北?6?號(hào)辦公樓

和銷售、肉豬產(chǎn)品的銷售、道路貨物運(yùn)輸（屬前置審?批?項(xiàng)目的，

憑許可證經(jīng)營(yíng)）；水?果?、蔬菜、花卉的種植、收購(gòu)、銷售及其相

關(guān)副產(chǎn)品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可

開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

??????????????????????????????溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

氏?100%股權(quán)，公司持有廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司?93.33%

股權(quán)。

?????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)????2022?年?12?月?31?日???2023?年?6?月?30?日

???總資產(chǎn)?????????18,793.64?????????16,876.91

???凈資產(chǎn)?????????12,768.66?????????11,707.50

?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)???????2022?年度??????????2023?年半年度

??營(yíng)業(yè)收入?????????33,635.63?????????14,123.82

???凈利潤(rùn)?????????5,932.56??????????-1,081.76

??四、本次借款的目的和對(duì)公司的影響

??公司以借款方式將部分可轉(zhuǎn)債募集資?金?投向?qū)O公司募投項(xiàng)

目，是基于相關(guān)募?投?項(xiàng)目實(shí)施主?體?建設(shè)需要，募集資金的使用

方式、用途等符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合募集資金使用計(jì)劃，

不存在變相改變募集資金用途的情況，有利于保障募投項(xiàng)目順利

實(shí)施，提高募集資金使用效率，從而滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。本

次募集資金投入符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，有利于提升公

司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。公司本次提供借款的

對(duì)象為公司孫公司，公司向其提供借款期間對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活

動(dòng)具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

??五、專項(xiàng)意見

??（一）董事會(huì)審議情況

??經(jīng)審核，董事會(huì)同意公司以借款方式將部?分?可轉(zhuǎn)債募集資金

??????????????????????溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

分別投向?qū)O公司道縣溫?氏?畜牧有限公司和南雄市溫氏生態(tài)養(yǎng)殖

有限公司，用于實(shí)施“道縣溫氏畜牧有限公司蚣?jí)畏N豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)

目”和“南雄市溫氏生態(tài)養(yǎng)殖有限公司魚鮮種豬場(chǎng)改建工程項(xiàng)

目”。

??（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以借款方式將部?分?可轉(zhuǎn)債募集資

金投向?qū)O公司募投項(xiàng)目，是基?于?相關(guān)募投項(xiàng)?目?實(shí)施主體建設(shè)需

要，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，募集資金的使用方式、用途等

符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合募集資金使用計(jì)劃，本次事項(xiàng)的決

策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》、

??????????《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變公司募集資金用途

和損害公司股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次公司以借款

方式將部分可轉(zhuǎn)債募集資金投向?qū)O公司募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

??（三）獨(dú)立董事意見

??經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以借?款?方式將部分可轉(zhuǎn)債募集

資金投向?qū)O公司募?投?項(xiàng)目，是基于相?關(guān)?募投項(xiàng)目實(shí)施主體建設(shè)

需要，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項(xiàng)履行

了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

???????????????????????溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文

件的要求和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。同意本次公司以

借款方式將部分可轉(zhuǎn)債募集資金投向?qū)O公司募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

??（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

??公司本次以借款方式將部分可轉(zhuǎn)債募?集?資金投向?qū)O公司募

投項(xiàng)目的事項(xiàng)已?經(jīng)?公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通?過(guò)?，獨(dú)?立?董事已

發(fā)表了明?確?的同意意見，履行了必要的審批程序，公司本次以借

款方式將部分可轉(zhuǎn)債募集資金投向?qū)O公司募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，不存

在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集

資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次以借款方式將部分可轉(zhuǎn)債募集資

金投向?qū)O公司募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。

??五、備查文件

立意見；

????????????????????溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

公司以借款方式將部分可轉(zhuǎn)債募集資金投向?qū)O公司募投項(xiàng)目的

核查意見。

?特此公告。

????????????溫氏食品集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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