證券代碼：603890       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：春秋電子           公告編號(hào)：2023-049

債券代碼：113577       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：春秋轉(zhuǎn)債

債券代碼：113667       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：春23 轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              蘇州春秋電子科技股份有限公司

關(guān)于不向下修正“春秋轉(zhuǎn)債”及“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

 陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 截至 2023 年 6 月 26 日，蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：

                                           “公

司”）股價(jià)已出現(xiàn)任意連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期

轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%之情形，已觸發(fā)“春秋轉(zhuǎn)債”、“春 23 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修

正條款。

   ? 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定不向下修正

“春秋轉(zhuǎn)債”及“春 23 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來(lái)兩個(gè)月內(nèi)（即 2023 年 6 月

提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 8 月 27 日起算），若再次觸發(fā)“春

秋轉(zhuǎn)債”、“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)

議決定是否行使“春秋轉(zhuǎn)債”、“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

   一、可轉(zhuǎn)債公司債券基本情況

   （一）春秋轉(zhuǎn)債

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]81 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2020 年 4

月 14 日公開(kāi)發(fā)行了 240 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 24,000

萬(wàn)元，期限 6 年，自 2020 年 4 月 14 日起至 2026 年 4 月 13 日止。票面利率第一

年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2020]122 號(hào)文同意，公司 24,000 萬(wàn)元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 5 月 13 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“春

秋轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113577”。

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司

該次發(fā)行的“春秋轉(zhuǎn)債”自 2020 年 10 月 20 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股期

間為 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 15.69 元/股。

   因 2019 年年度利潤(rùn)分配，自 2020 年 5 月 28 日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格

由人民幣 15.69 元/股調(diào)整為人民幣 11.06 元/股。

   因 2020 年年度利潤(rùn)分配，自 2021 年 6 月 10 日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格

由人民幣 11.06 元/股調(diào)整為人民幣 10.86 元/股。

   因公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票，自 2021 年 9 月 3 日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)

格由人民幣 10.86 元/股調(diào)整為人民幣 10.85 元/股。

   因 2021 年年度利潤(rùn)分配，自 2022 年 7 月 6 日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由

人民幣 10.85 元/股調(diào)整為人民幣 10.75 元/股。

   因 2022 年年度利潤(rùn)分配，自 2023 年 6 月 20 日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格

由人民幣 10.75 元/股調(diào)整為人民幣 10.65 元/股。

   （二）春 23 轉(zhuǎn)債

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]2164 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2023 年

行總額 57,000 萬(wàn)元，期限 6 年，自 2023 年 3 月 17 日起至 2029 年 3 月 16 日止。

票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2023]64 號(hào)文同意，公司 57,000 萬(wàn)元可

轉(zhuǎn)換公司債券于 2023 年 4 月 11 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“春

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司

該次發(fā)行的“春 23 轉(zhuǎn)債”自 2023 年 9 月 23 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股期

間為 2023 年 9 月 23 日至 2029 年 3 月 16 日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 10.40 元/股。

   因 2022 年年度利潤(rùn)分配，自 2023 年 6 月 20 日起，“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格

由人民幣 10.40 元/股調(diào)整為人民幣 10.30 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

  （一）春秋轉(zhuǎn)債

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個(gè)交易

日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前 1

個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最

近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情

形，則轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊

及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股

期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股

申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （二）春 23 轉(zhuǎn)債

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少

有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交

易日公司股票交易均價(jià)中的最高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期

經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，

公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息（如需）。從股權(quán)登記日

后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  三、本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

  （一）春秋轉(zhuǎn)債

  截至 2023 年 6 月 26 日，公司股價(jià)已出現(xiàn)任意連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少有 15

個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%之情形，已觸發(fā)“春秋轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正條款。

  鑒于“春秋轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)（存續(xù)的起止日期：2020 年 4 月 14

日至 2026 年 4 月 13 日），且近期公司股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)調(diào)整等因素影響較

大，未能正確體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價(jià)值。公司董事會(huì)和管理層綜合考慮公司

的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)

在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審

議通過(guò)，公司董事會(huì)決定不向下修正“春秋轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來(lái)兩個(gè)月

內(nèi)（即 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日），如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格

向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 8 月 27 日起

算），若再次觸發(fā)“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次

召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

  “春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限為 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，目前已

進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）春 23 轉(zhuǎn)債

  截至 2023 年 6 月 26 日，公司股價(jià)已出現(xiàn)任意連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少有 15

個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%之情形，已觸發(fā)“春 23 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)

股價(jià)格向下修正條款。

  鑒于“春 23 轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)（存續(xù)的起止日期：2023 年 3 月 17

日至 2029 年 3 月 16 日），且近期公司股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)調(diào)整等因素影響較

大，未能正確體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價(jià)值。公司董事會(huì)和管理層綜合考慮公司

的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)

在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審

議通過(guò)，公司董事會(huì)決定不向下修正“春 23 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來(lái)兩個(gè)

月內(nèi)（即 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日），如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)

格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 8 月 27

日起算），若再次觸發(fā)“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)

將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

  “春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限為 2023 年 9 月 23 日至 2029 年 3 月 16 日，目前尚未

進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                         蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告