證券代碼：603890       證券簡稱：春秋電子           公告編號：2023-049

債券代碼：113577       債券簡稱：春秋轉(zhuǎn)債

債券代碼：113667       債券簡稱：春23 轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              蘇州春秋電子科技股份有限公司

關(guān)于不向下修正“春秋轉(zhuǎn)債”及“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

 陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 截至 2023 年 6 月 26 日，蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱：

                                           “公

司”）股價已出現(xiàn)任意連續(xù) 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期

轉(zhuǎn)股價格的 85%之情形，已觸發(fā)“春秋轉(zhuǎn)債”、“春 23 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修

正條款。

   ? 經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，公司董事會決定不向下修正

“春秋轉(zhuǎn)債”及“春 23 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，且在未來兩個月內(nèi)（即 2023 年 6 月

提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 8 月 27 日起算），若再次觸發(fā)“春

秋轉(zhuǎn)債”、“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會

議決定是否行使“春秋轉(zhuǎn)債”、“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

   一、可轉(zhuǎn)債公司債券基本情況

   （一）春秋轉(zhuǎn)債

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]81 號文核準，公司于 2020 年 4

月 14 日公開發(fā)行了 240 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 24,000

萬元，期限 6 年，自 2020 年 4 月 14 日起至 2026 年 4 月 13 日止。票面利率第一

年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]122 號文同意，公司 24,000 萬元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 5 月 13 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“春

秋轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113577”。

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司

該次發(fā)行的“春秋轉(zhuǎn)債”自 2020 年 10 月 20 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股期

間為 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，初始轉(zhuǎn)股價格為 15.69 元/股。

   因 2019 年年度利潤分配，自 2020 年 5 月 28 日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

由人民幣 15.69 元/股調(diào)整為人民幣 11.06 元/股。

   因 2020 年年度利潤分配，自 2021 年 6 月 10 日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

由人民幣 11.06 元/股調(diào)整為人民幣 10.86 元/股。

   因公司非公開發(fā)行 A 股股票，自 2021 年 9 月 3 日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價

格由人民幣 10.86 元/股調(diào)整為人民幣 10.85 元/股。

   因 2021 年年度利潤分配，自 2022 年 7 月 6 日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由

人民幣 10.85 元/股調(diào)整為人民幣 10.75 元/股。

   因 2022 年年度利潤分配，自 2023 年 6 月 20 日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

由人民幣 10.75 元/股調(diào)整為人民幣 10.65 元/股。

   （二）春 23 轉(zhuǎn)債

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]2164 號文核準，公司于 2023 年

行總額 57,000 萬元，期限 6 年，自 2023 年 3 月 17 日起至 2029 年 3 月 16 日止。

票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2023]64 號文同意，公司 57,000 萬元可

轉(zhuǎn)換公司債券于 2023 年 4 月 11 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“春

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定，公司

該次發(fā)行的“春 23 轉(zhuǎn)債”自 2023 年 9 月 23 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股期

間為 2023 年 9 月 23 日至 2029 年 3 月 16 日，初始轉(zhuǎn)股價格為 10.40 元/股。

   因 2022 年年度利潤分配，自 2023 年 6 月 20 日起，“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

由人民幣 10.40 元/股調(diào)整為人民幣 10.30 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款

  （一）春秋轉(zhuǎn)債

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù) 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和前 1

個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最

近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情

形，則轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價

格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊

及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股

期間等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股

申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （二）春 23 轉(zhuǎn)債

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少

有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格

應(yīng)不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交

易日公司股票交易均價中的最高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期

經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，

公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息（如需）。從股權(quán)登記日

后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的

轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  三、本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  （一）春秋轉(zhuǎn)債

  截至 2023 年 6 月 26 日，公司股價已出現(xiàn)任意連續(xù) 30 個交易日中至少有 15

個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%之情形，已觸發(fā)“春秋轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價格向下修正條款。

  鑒于“春秋轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠（存續(xù)的起止日期：2020 年 4 月 14

日至 2026 年 4 月 13 日），且近期公司股價受宏觀經(jīng)濟、市場調(diào)整等因素影響較

大，未能正確體現(xiàn)公司長遠發(fā)展的內(nèi)在價值。公司董事會和管理層綜合考慮公司

的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)

在價值的信心，為維護全體投資者的利益，經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審

議通過，公司董事會決定不向下修正“春秋轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，且在未來兩個月

內(nèi)（即 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日），如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格

向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 8 月 27 日起

算），若再次觸發(fā)“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次

召開會議決定是否行使“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

  “春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限為 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，目前已

進入轉(zhuǎn)股期，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  （二）春 23 轉(zhuǎn)債

  截至 2023 年 6 月 26 日，公司股價已出現(xiàn)任意連續(xù) 30 個交易日中至少有 15

個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%之情形，已觸發(fā)“春 23 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)

股價格向下修正條款。

  鑒于“春 23 轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠（存續(xù)的起止日期：2023 年 3 月 17

日至 2029 年 3 月 16 日），且近期公司股價受宏觀經(jīng)濟、市場調(diào)整等因素影響較

大，未能正確體現(xiàn)公司長遠發(fā)展的內(nèi)在價值。公司董事會和管理層綜合考慮公司

的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)

在價值的信心，為維護全體投資者的利益，經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審

議通過，公司董事會決定不向下修正“春 23 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，且在未來兩個

月內(nèi)（即 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日），如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價

格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 8 月 27

日起算），若再次觸發(fā)“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會

將再次召開會議決定是否行使“春 23 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

  “春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限為 2023 年 9 月 23 日至 2029 年 3 月 16 日，目前尚未

進入轉(zhuǎn)股期，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                         蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會

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