證券代碼：001205?????證券簡(jiǎn)稱：盛航股份???????公告編號(hào)：2023-076

【資料圖】

???????????南京盛航海運(yùn)股份有限公司

?????關(guān)于收購(gòu)江蘇安德福能源發(fā)展有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、交易概述

??南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛航股份”或“公司”）現(xiàn)持有江蘇安

德福能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安德福能源發(fā)展”）49%的股權(quán)，自然人陳偉

持有安德福能源發(fā)展?51%的股權(quán)。

??為進(jìn)一步協(xié)同安德福能源發(fā)展與公司控股子公司江蘇安德福能源供應(yīng)鏈科

技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安德福能源供應(yīng)鏈”）開(kāi)展液氨清潔能源供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，完

善公司在清潔能源物流供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)布局，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)交易對(duì)手方陳

偉持有的安德福能源發(fā)展?2%的股權(quán)。安德福能源發(fā)展在評(píng)估基準(zhǔn)日?2023?年?5

月?31?日，經(jīng)收益法評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣?25,260.25?萬(wàn)元，折算?2%

部分股東權(quán)益價(jià)值為人民幣?505.21?萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定公司擬以人

民幣?500?萬(wàn)元（大寫(xiě)：伍佰萬(wàn)元）受讓陳偉持有的安德福能源發(fā)展?2%的股權(quán)。

本次交易完成后，公司將持有安德福能源發(fā)展?51%的股權(quán)，成為安德福能源發(fā)展

的控股股東，安德福能源發(fā)展納入公司合并報(bào)表范圍。

??公司已于?2023?年?9?月?8?日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事

會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)江蘇安德福能源發(fā)展有限公司?2%股權(quán)

的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立董事意見(jiàn)。

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次交易

未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)

重組。該交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

?????二、交易對(duì)方基本情況

?????（一）交易對(duì)方情況介紹

?????????姓名??????????????????????????????????陳偉

?????????性別???????????????????????????????????男

?????????國(guó)籍??????????????????????????????????中國(guó)

????????身份證號(hào)碼?????????????????????????320382198308******

?????????住所??????????????????????????江蘇省南京市六合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

????????就職單位?????????????????????????江蘇安德福能源發(fā)展有限公司

?????（二）交易對(duì)方與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方

面的關(guān)系，交易對(duì)方與公司無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)。

?????（三）通過(guò)公示信息查詢，該交易對(duì)方不屬于失信被執(zhí)行人。

?????三、交易標(biāo)的基本情況

?????（一）基本信息

公司名稱????????????江蘇安德福能源發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼????????91320193302784998C

企業(yè)類型????????????有限責(zé)任公司

成立時(shí)間????????????2015?年?03?月?19?日

注冊(cè)資本????????????20,000?萬(wàn)元人民幣

法定代表人???????????陳偉

????????????????南京市六合區(qū)龍池街道雄州南路?399?號(hào)恒順園區(qū)?115?幢三單元?201

住所

????????????????室

????????????????許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)

????????????????批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

????????????????一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、

????????????????技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化

????????????????工產(chǎn)品）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；貨物進(jìn)出

經(jīng)營(yíng)范圍

????????????????口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化

????????????????學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；機(jī)械設(shè)備租賃；租賃服務(wù)（不含許可

????????????????類租賃服務(wù)）；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；無(wú)船承運(yùn)

????????????????業(yè)務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；船舶租賃；化肥銷售；肥料銷售（除

????????????????依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

?????（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

?????安德福能源發(fā)展成立于?2015?年，作為國(guó)內(nèi)較早從事液氨貿(mào)易的公司，專業(yè)

從事液氨貿(mào)易，積累了豐富的客戶資源，公司業(yè)務(wù)范圍遍布全國(guó)。

?????公司自成立以來(lái)累計(jì)服務(wù)客戶?400?余家，其中國(guó)有大中型企業(yè)和外資企業(yè)占

比超?70%，合作?5?年以上客戶超?60%。是中石化、福邦特等多家大型企業(yè)的優(yōu)

質(zhì)供應(yīng)商，與浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司等數(shù)家企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴。

?????（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)

?????截至本公告披露日，安德福能源發(fā)展股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

????????股東名稱?????????實(shí)繳注冊(cè)資本（萬(wàn)元）?????????????占公司注冊(cè)資本的比例（%）

陳偉??????????????????????????????10,200.00??????????????????????51.00

南京盛航海運(yùn)股份有限公司?????????????????????9,800.00??????????????????????49.00

?????????合???計(jì)??????????????????20,000.00???????????????????100.00

?????（四）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

??????????????????????????????????????????????????????人民幣：萬(wàn)元

????????項(xiàng)目???????????2023?年?5?月?31?日??????????2022?年?12?月?31?日

資產(chǎn)總額????????????????????????????58,109.40?????????????????48,448.63

負(fù)債總額????????????????????????????35,114.40?????????????????27,222.23

應(yīng)收賬款????????????????????????????28,920.63?????????????????34,425.14

凈資產(chǎn)?????????????????????????????22,995.00?????????????????21,226.40

????????項(xiàng)目????????????2023?年?1-5?月?????????????2022?年?1-12?月

營(yíng)業(yè)收入?????????????????????????????8,998.74?????????????????19,333.03

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?????????????????????????????2,326.62??????????????????2,185.22

凈利潤(rùn)??????????????????????????????1,768.60??????????????????1,623.88

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~????????????????????6,663.91????????????????-16,182.18

??注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具天衡審字（2023）

?????（五）截至評(píng)估基準(zhǔn)日?2023?年?5?月?31?日，安德福能源發(fā)展存在以下資產(chǎn)權(quán)

利受限的情況：

?????貨幣資金余額中，質(zhì)押存單?6,095?萬(wàn)元，銀行承兌匯票保證金?4,758.47?萬(wàn)元，

銀行保函保證金?20.4?萬(wàn)元。應(yīng)收款項(xiàng)融資中有部分票據(jù)已質(zhì)押，共計(jì)?5,635.75

萬(wàn)元。

?????除上述情形外，交易標(biāo)的其余產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)

讓的情況，亦不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙

權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

?????（六）安德福能源發(fā)展公司章程中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的

條款。

?????四、交易標(biāo)的評(píng)估基本情況

?????（一）本次評(píng)估的基本情況

?????公司聘請(qǐng)具有相關(guān)從業(yè)資質(zhì)的江蘇天健華辰資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)安德福能

源發(fā)展評(píng)估基準(zhǔn)日為?2023?年?5?月?31?日的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并出具

了《南京盛航海運(yùn)股份有限公司擬收購(gòu)?2%股權(quán)所涉及的江蘇安德福能源發(fā)展有

限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

???????????????????（華辰評(píng)報(bào)字（2023）第?0224?號(hào)）。

本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)評(píng)估對(duì)象分別進(jìn)行了評(píng)估，經(jīng)分析最終選取

收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。經(jīng)收益法評(píng)估，江蘇安德福能源發(fā)展有限公司股

東全部權(quán)益價(jià)值為?25,260.25?萬(wàn)元，與賬面凈資產(chǎn)?22,995.00?萬(wàn)元相比，評(píng)估增值

?????（二）評(píng)估對(duì)象和范圍

?????評(píng)估對(duì)象為江蘇安德福能源發(fā)展有限公司于評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)

值。

?????評(píng)估范圍為江蘇安德福能源發(fā)展有限公司的整體資產(chǎn)，包括全部資產(chǎn)及相關(guān)

負(fù)債。其中總資產(chǎn)賬面價(jià)值?58,109.40?元，負(fù)債賬面價(jià)值?35,114.40?元，凈資產(chǎn)賬

面價(jià)值?22,995.00?元。各類資產(chǎn)及負(fù)債的賬面價(jià)值見(jiàn)下表：

????????????????????資產(chǎn)評(píng)估申報(bào)匯總表

??????????????????????????????????????單位：人民幣萬(wàn)元

??????????項(xiàng)目名稱???????????????????賬面價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)??????????????????????????????????????57,636.09

非流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????????????????????????473.31

其中：固定資產(chǎn)????????????????????????????67.26

???其中：設(shè)備類??????????????????????????67.26

???遞延所得稅資產(chǎn)????????????????????????406.05

??????????資產(chǎn)總計(jì)??????????????????58,109.40

流動(dòng)負(fù)債????????????????????????????34,112.92

非流動(dòng)負(fù)債????????????????????????????1,001.48

??????????負(fù)債總計(jì)??????????????????35,114.40

??????????凈資產(chǎn)???????????????????22,995.00

??委托人和被評(píng)估單位已承諾委托評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍與經(jīng)濟(jì)行為所涉及的

評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍一致，業(yè)經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出

具天衡審字（2023）02961?號(hào)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。

??（三）評(píng)估方法

??資產(chǎn)基礎(chǔ)法是以資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ)，合理評(píng)估企業(yè)表內(nèi)及可識(shí)別的表外各項(xiàng)

資產(chǎn)、負(fù)債價(jià)值，確定評(píng)估對(duì)象價(jià)值的評(píng)估方法，結(jié)合本次評(píng)估情況，被評(píng)估單

位可以提供、評(píng)估師也可以從外部收集到滿足資產(chǎn)基礎(chǔ)法所需的資料，可以對(duì)被

評(píng)估單位資產(chǎn)及負(fù)債展開(kāi)全面的清查和評(píng)估，因此本次評(píng)估適用資產(chǎn)基礎(chǔ)法；

??收益法的基礎(chǔ)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的預(yù)期效用理論，即對(duì)投資者來(lái)講，企業(yè)的價(jià)值在于

預(yù)期企業(yè)未來(lái)所能夠產(chǎn)生的收益。收益法雖然沒(méi)有直接利用現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)上的參照物

來(lái)說(shuō)明評(píng)估對(duì)象的現(xiàn)行公平市場(chǎng)價(jià)值，但它是從決定資產(chǎn)現(xiàn)行公平市場(chǎng)價(jià)值的基

本依據(jù)—資產(chǎn)的預(yù)期獲利能力的角度評(píng)價(jià)資產(chǎn)，能完整體現(xiàn)企業(yè)的整體價(jià)值，其

評(píng)估結(jié)論具有較好的可靠性和說(shuō)服力。從收益法適用條件來(lái)看，由于企業(yè)具有獨(dú)

立的獲利能力且被評(píng)估單位管理層提供了未來(lái)年度的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，根據(jù)企業(yè)歷

史經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境能夠合理預(yù)計(jì)企業(yè)未來(lái)的盈利水平，并且未來(lái)收益

的風(fēng)險(xiǎn)可以合理量化，因此本次評(píng)估適用收益法。

??由于安德福能源發(fā)展屬非上市公司，同一行業(yè)的上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模

式、企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)配置和使用情況、企業(yè)所處的經(jīng)營(yíng)階段、成長(zhǎng)性、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等因素與安德福能源發(fā)展相差較大，且評(píng)估基準(zhǔn)日附近同一行業(yè)的可比

企業(yè)的買賣、收購(gòu)及合并案例較少，可比交易案例的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)很難取得，

無(wú)法計(jì)算適當(dāng)?shù)膬r(jià)值比率，故本次評(píng)估不適用市場(chǎng)法。

??綜上所述，本次評(píng)估選擇的評(píng)估方法為資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法。

???（四）評(píng)估結(jié)論

???經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，江蘇安德福能源發(fā)展有限公司的評(píng)估結(jié)果如下：

???資產(chǎn)賬面價(jià)值?58,109.40?萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值?58,198.11?萬(wàn)元，評(píng)估增值?88.71?萬(wàn)

元，增值率?0.15%。

???負(fù)債賬面價(jià)值?35,114.40?萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值?35,106.73?萬(wàn)元，評(píng)估減值?7.67?萬(wàn)

元，減值率?0.02%。

???股東全部權(quán)益（凈資產(chǎn)）22,995.00?萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值?23,091.38?萬(wàn)元，評(píng)估增

值?96.38?萬(wàn)元，增值率?0.42%。

???評(píng)估結(jié)果匯總情況詳見(jiàn)下表：

???????????????????資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表

???????????????????????????????????????????????????金額單位：萬(wàn)元

???????項(xiàng)目名稱????????賬面價(jià)值?????????????評(píng)估價(jià)值?????????增減值???????增值率%

流動(dòng)資產(chǎn)????????????????????57,636.09????57,721.99????85.90??????0.15

非流動(dòng)資產(chǎn)?????????????????????473.31???????476.12??????2.81??????0.59

其中：固定資產(chǎn)????????????????????67.26????????82.61?????15.35?????22.82

???其中：設(shè)備類??????????????????67.26????????82.61?????15.35?????22.82

???遞延所得稅資產(chǎn)????????????????406.05???????393.51?????-12.54????-3.09

???????資產(chǎn)總計(jì)?????????????58,109.40????58,198.11????88.71??????0.15

流動(dòng)負(fù)債????????????????????34,112.92????34,105.25?????-7.67????-0.02

非流動(dòng)負(fù)債????????????????????1,001.48?????1,001.48?????0.00??????0.00

???????負(fù)債總計(jì)?????????????35,114.40????35,106.73?????-7.67????-0.02

???????凈資產(chǎn)??????????????22,995.00????23,091.38????96.38??????0.42

???注：評(píng)估結(jié)果的詳細(xì)情況見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估明細(xì)表》。

???經(jīng)收益法評(píng)估，江蘇安德福能源發(fā)展有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值為

值率為?9.85%。

???資產(chǎn)基礎(chǔ)法為從資產(chǎn)重置的角度評(píng)價(jià)資產(chǎn)的公平市場(chǎng)價(jià)值，僅能反映企業(yè)資

產(chǎn)的自身價(jià)值，而不能全面、合理的體現(xiàn)各項(xiàng)資產(chǎn)綜合的獲利能力及企業(yè)的成長(zhǎng)

性，并且也無(wú)法涵蓋諸如在企業(yè)資質(zhì)、客戶資源、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值。

??收益法是采用預(yù)期收益折現(xiàn)的途徑來(lái)評(píng)估企業(yè)價(jià)值，不僅考慮了企業(yè)以會(huì)計(jì)

原則計(jì)量的資產(chǎn)，同時(shí)也考慮了在資產(chǎn)負(fù)債表中無(wú)法反映的企業(yè)實(shí)際擁有或控制

的資源，如企業(yè)資質(zhì)、客戶資源、商譽(yù)等，而該等資源對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)均體現(xiàn)在企

業(yè)的凈現(xiàn)金流中，所以，收益法的評(píng)估結(jié)論能更好體現(xiàn)企業(yè)整體的成長(zhǎng)性和盈利

能力。

??我們認(rèn)為資產(chǎn)的價(jià)值通常不是基于重新購(gòu)建該等資產(chǎn)所花費(fèi)的成本而是基

于市場(chǎng)參與者對(duì)未來(lái)收益的預(yù)期。評(píng)估師經(jīng)過(guò)對(duì)被評(píng)估單位財(cái)務(wù)狀況的調(diào)查及經(jīng)

營(yíng)狀況分析，結(jié)合本次資產(chǎn)評(píng)估對(duì)象、評(píng)估目的，適用的價(jià)值類型，經(jīng)過(guò)比較分

析，認(rèn)為收益法的評(píng)估結(jié)論能更全面、合理地反映企業(yè)的內(nèi)含價(jià)值，故本次評(píng)估

采用收益法評(píng)估結(jié)果作為本次評(píng)估的最終評(píng)估結(jié)論。即：

??江蘇安德福能源發(fā)展有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值為?25,260.25?萬(wàn)元。

??五、交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排

??本次股權(quán)收購(gòu)協(xié)議尚未簽訂，公司將在協(xié)議簽訂后及時(shí)公告進(jìn)展情況。

??六、涉及收購(gòu)、出售資產(chǎn)的其他安排

??（一）本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況。

??（二）本次交易完成后，公司將持有安德福能源發(fā)展?51%的股權(quán)，成為安德

福能源發(fā)展的控股股東，安德福能源發(fā)展納入公司合并報(bào)表范圍。

??（三）安德福能源發(fā)展不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況；本次交易

的對(duì)手方自然人陳偉，除從安德福能源發(fā)展領(lǐng)取薪酬及報(bào)銷費(fèi)用事項(xiàng)外，不存在

其他經(jīng)營(yíng)性往來(lái)。

??（四）本次交易的資金來(lái)源為公司自籌資金。

??七、本次交易對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)

??（一）本次交易目的及對(duì)公司的影響

??公司本次收購(gòu)安德福能源發(fā)展?2%的股權(quán)，是基于公司布局清潔能源物流供

應(yīng)鏈的發(fā)展規(guī)劃做出的決策，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司對(duì)清潔能源業(yè)務(wù)板塊的管理

控制，提高公司整體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量；同時(shí)，有利于子公司安德福能源供應(yīng)鏈科技

與安德福能源發(fā)展在液氨公路運(yùn)輸、貿(mào)易經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之間的緊密銜接，后續(xù)配合公

司新造液氨船開(kāi)展液氨水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，持續(xù)推進(jìn)公司在液氨貿(mào)易、水路運(yùn)輸、公

路運(yùn)輸、碼頭倉(cāng)儲(chǔ)四位一體經(jīng)營(yíng)格局的構(gòu)建。

??（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)

??本次收購(gòu)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，同時(shí)進(jìn)行了審計(jì)、評(píng)估，但本次股權(quán)收購(gòu)

協(xié)議尚未簽訂，可能存在收購(gòu)事項(xiàng)未能落地的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅?/p>

然可能存在市場(chǎng)開(kāi)拓和經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險(xiǎn)，以及資源整合未達(dá)預(yù)期效果的風(fēng)險(xiǎn)。公

司將加強(qiáng)各子公司之間的業(yè)務(wù)協(xié)作，完善經(jīng)營(yíng)模式，不斷督促標(biāo)的公司加強(qiáng)內(nèi)部

控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立和運(yùn)行，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求和市場(chǎng)

變化。

??八、備查文件

??特此公告。

?????????????????????????南京盛航海運(yùn)股份有限公司

?????????????????????????????????????董事會(huì)