熱文：“臥龍鳳雛”？?jī)纱蠛诵墓竟嫫?，人工智能分歧加?/h1>

2023-06-22 06:54:55 來(lái)源 : 銀柿財(cái)經(jīng)

(相關(guān)資料圖)

近期，A股市場(chǎng)經(jīng)歷了從日播時(shí)尚（603196.SH）、杭州熱電（605011.SH）到銘普光磁（002902.SZ）、上海物貿(mào)（600822.SH）、榮盛發(fā)展（002146.SZ）為脈絡(luò)的連板周期的結(jié)束，之后又進(jìn)入到以人工智能為主的趨勢(shì)行情階段。在以中際旭創(chuàng)（300308.SZ）為代表的CPO和浪潮信息（000977.SZ）為代表的服務(wù)器分支推動(dòng)下，人工智能（同花順代碼：885728）板塊指數(shù)再度走出上升波段創(chuàng)下新高，期間市場(chǎng)還存在機(jī)器人概念、汽車相關(guān)等題材的穿插。然而隨著CPO本波核心華西股份（000936.SZ）在6月20日斷板，人工智能開始出現(xiàn)分歧。6月21日，人工智能板塊分歧進(jìn)一步加大，而前一日盤后板塊兩大核心公司浪潮信息、昆侖萬(wàn)維（300418.SZ）雙雙發(fā)布偏利空公告。

6月20日晚間，昆侖萬(wàn)維發(fā)布《關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃預(yù)披露的公告》，公司持股比例11.06%的大股東李瓊計(jì)劃在公告發(fā)布之日起通過(guò)大宗交易或者集中競(jìng)價(jià)交易的方式減持公司股票不超過(guò)3586.86萬(wàn)股，不超過(guò)公司總股本的3%，按照昆侖萬(wàn)維6月20日收盤價(jià)62.93元/股計(jì)算，3586.86萬(wàn)股價(jià)值超22億元。另外，該公告顯示李瓊同意將本次減持股份稅后所得的50%以上金額出借給公司，借款年利率2.5%，借款期限三年。但這種說(shuō)法被深交所火速發(fā)函，根據(jù)6月21日午間披露的《關(guān)于對(duì)昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司的關(guān)注函》，內(nèi)容包括要求公司向李瓊核實(shí)并詳細(xì)說(shuō)明上述借款是否構(gòu)成承諾，是否為不可撤銷承諾等。

6月21日，昆侖萬(wàn)維大幅低開超10%，當(dāng)天20cm跌停收盤。作為人工智能大模型及應(yīng)用端的辨識(shí)度個(gè)股，昆侖萬(wàn)維當(dāng)天直接帶崩游戲、傳媒等分支，中國(guó)出版（601949.SH）、奧飛娛樂(lè)（002292.SZ）、三七互娛（002555.SZ）等個(gè)股批量跌停，萬(wàn)興科技（300624.SZ）、福昕軟件（688095.SH）、榮信文化（301231.SZ）等跌超10%。

另一邊，浪潮信息也在6月20日晚間披露《股票交易異常波動(dòng)公告》，顯示受通用服務(wù)器客戶需求節(jié)奏變化、全球GPU及相關(guān)專用芯片供應(yīng)緊張等因素的影響，公司半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期存在下降的風(fēng)險(xiǎn)（具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的2023年半年度報(bào)告為準(zhǔn)）。那么在人工智能如此火熱的情況下，浪潮信息作為硬件端核心企業(yè)為何會(huì)表示存在業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)？

銀柿財(cái)經(jīng)以投資者身份從浪潮信息了解到，公司有通用服務(wù)器和AI服務(wù)器產(chǎn)品，AI服務(wù)器占公司2022年?duì)I收的比重并不高。雖然目前AI服務(wù)器總體需求是上升的，但是從公司角度來(lái)看其火爆程度還達(dá)不到二級(jí)市場(chǎng)所表現(xiàn)出的那般高漲。另一方面，GPU主要用于公司AI服務(wù)器和算力要求較高的產(chǎn)品，但是今年GPU在全球范圍內(nèi)的供應(yīng)緊張可能導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品的交付并不像市場(chǎng)想象的那樣好。

6月21日，浪潮信息低開，收盤跌幅超5%，人工智能硬件端服務(wù)器相關(guān)的中科曙光（603019.SH）、CPO的新易盛（300502.SZ）、光迅科技（002281.SZ）等個(gè)股紛紛大跌。

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