(資料圖片僅供參考)

9月21日晚間，金宏氣體(688106)披露發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過10.16億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募資將用于新建高端電子專用材料項(xiàng)目、新建電子級氮?dú)?、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬?xiàng)目、碳捕集綜合利用項(xiàng)目、制氫儲氫設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。 

金宏氣體是一家專業(yè)從事氣體研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的環(huán)保集約型綜合氣體供應(yīng)商。經(jīng)過20余年的探索和發(fā)展，公司目前已初步建立品類完備、布局合理、配送可靠的氣體供應(yīng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┨胤N氣體、大宗氣體和燃?xì)馊箢?00多個氣體品種。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，近年來，公司經(jīng)營業(yè)績基本保持穩(wěn)定，其中特種氣體和大宗氣體是公司的主要利潤來源。2019年至2021年、2022年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為1.77億元、1.97億元、1.67億元以及9846.21萬元。負(fù)債方面，截至2022年6月底，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并）為35.82%。

從行業(yè)情況看，全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移及國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，促進(jìn)了半導(dǎo)體、液晶面板、光伏等行業(yè)的高速增長，帶動下游電子特種氣體等半導(dǎo)體材料的巨大需求。根據(jù)中國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，預(yù)計2025中國電子特種氣體市場規(guī)模將提升到316.60億元，相比2020年的173.60億元增長82%。

金宏氣體認(rèn)為，本次募集投資項(xiàng)目是公司緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要舉措，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

從具體項(xiàng)目情況看，預(yù)案顯示，高端電子專用材料建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計建設(shè)期為2年，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)電子特種氣體1050噸。項(xiàng)目總投資6億元，擬使用募資4.7億元。

新建電子級氮?dú)狻㈦娮蛹壱旱?、電子級液氧、電子級液氬?xiàng)目預(yù)計建設(shè)期為1.5年，建成達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)電子大宗氣體80794噸。項(xiàng)目總投資2.1億元，擬使用募資1.46億元。

碳捕集綜合利用項(xiàng)目預(yù)計建設(shè)期為1.5年，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)二氧化碳20萬噸、干冰8萬噸、電子氣體80萬瓶。項(xiàng)目總投資1.2億元，擬使用募資1.05億元。

制氫儲氫設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期為1.5年，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)氫氣1440萬標(biāo)立方米。項(xiàng)目總投資8093.66萬元，擬使用募集資金6500萬元。

募集資金剩余2.3億元擬用于補(bǔ)充流動資金。金宏氣體表示，隨著公司戰(zhàn)略的實(shí)施，公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，營業(yè)收入從2019年度11.61億元增長至 2021年度的17.41億元。隨著營業(yè)收入規(guī)模的不斷增長，公司存貨和應(yīng)收賬款規(guī)模均同步增長，對營運(yùn)資金的需求不斷增加。

“本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步降低，資金實(shí)力得到有效增強(qiáng)，有助于公司提高償債能力、節(jié)省財務(wù)成本、降低財務(wù)風(fēng)險，進(jìn)一步改善資本結(jié)構(gòu)?！苯鸷隁怏w認(rèn)為。