近日，由中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司（00817.HK，以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)金茂”）旗下上海金茂投資管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海金茂投資”）作為原始權(quán)益人、中信證券作為計(jì)劃管理人及牽頭銷售機(jī)構(gòu)的“中信證券-金茂凱晨2022年綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（碳中和）”發(fā)行成功，發(fā)行規(guī)模為87.08億元，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行利率為3.40%，近期將于上海證券交易所掛牌上市。

據(jù)了解，該CMBS項(xiàng)目為目前市場(chǎng)規(guī)模最大碳中和CMBS項(xiàng)目，標(biāo)的物業(yè)為金茂旗下優(yōu)質(zhì)寫字樓北京凱晨世貿(mào)中心，地處長(zhǎng)安街、金融街和西單商圈輻射區(qū)域內(nèi)，是金融街商圈內(nèi)的稀缺優(yōu)質(zhì)物業(yè)。得益于其獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、優(yōu)質(zhì)的租戶結(jié)構(gòu)和科學(xué)的管理能力，標(biāo)的物業(yè)近三年平均出租率始終高于99%，租金收入呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢(shì)，長(zhǎng)期為中國(guó)中化控股集團(tuán)、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托等優(yōu)質(zhì)客戶提供服務(wù)。同時(shí)，北京凱晨世貿(mào)中心是中國(guó)大陸首家獲得美國(guó)LEED-EB鉑金認(rèn)證的高端物業(yè)項(xiàng)目，同時(shí)取得了“三星級(jí)綠色建筑標(biāo)識(shí)”和美國(guó)“WELL金級(jí)預(yù)認(rèn)證”，具備良好的節(jié)能減排效應(yīng)。項(xiàng)目的成功發(fā)行對(duì)于公司建立多元融資渠道、降低融資成本以及綠色金融市場(chǎng)建設(shè)具有重要意義。

中國(guó)金茂是中國(guó)大型高端商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商，也是世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)之一中國(guó)中化集團(tuán)公司(2011年列《財(cái)富》全球500強(qiáng)之第168位)旗下地產(chǎn)酒店板塊的平臺(tái)企業(yè)，上海金茂投資是中國(guó)金茂境內(nèi)主要房地產(chǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主體，并為本次項(xiàng)目提供了一定的增信措施。作為全國(guó)最大規(guī)模碳中和CMBS項(xiàng)目，金茂凱晨CMBS項(xiàng)目是中國(guó)金茂長(zhǎng)期以來(lái)在“碳中和”主動(dòng)探索、積極實(shí)踐的縮影。中國(guó)金茂響應(yīng)國(guó)家政策，堅(jiān)持綠色發(fā)展，不斷探索“零碳”城市運(yùn)營(yíng)模式，著力打造滿足美好生活的綠色建筑，構(gòu)建新型綠色生活方式，并以此交出了一份成績(jī)優(yōu)異的“金茂式”綠色答卷。

計(jì)劃管理人及牽頭銷售機(jī)構(gòu)中信證券表示，上交所通過(guò)大力支持碳中和等多種綠色金融產(chǎn)品的申報(bào)發(fā)行，極大程度上促進(jìn)了資本市場(chǎng)的綠色發(fā)展，本項(xiàng)目在申報(bào)和發(fā)行階段均得到了上交所的大力支持和指導(dǎo)。（CIS）