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智通財(cái)經(jīng)獲悉，據(jù)全球另類資產(chǎn)數(shù)據(jù)和洞察平臺(tái)睿勤(Preqin)發(fā)布的《2023年主權(quán)財(cái)富基金報(bào)告》顯示，截至2023年3月，全球主權(quán)財(cái)富基金AUM已增長(zhǎng)至10.4萬(wàn)億美元，較2021年12月增長(zhǎng)19%。其中，截至2023年3月亞洲主權(quán)財(cái)富基金的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)4.3萬(wàn)億美元，亞洲主權(quán)財(cái)富基金AUM自2021年12月以來(lái)增長(zhǎng)31%，引領(lǐng)全球增速。亞洲的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素主要包括出色的海外投資收益率、多年來(lái)降低股票配置提升另類資產(chǎn)配置等。值得注意的是，中國(guó)投資有限責(zé)任公司總AUM達(dá)1.4萬(wàn)億美元，已經(jīng)超過(guò)AUM為1.2萬(wàn)億美元的挪威全球養(yǎng)老基金，成為全球規(guī)模最大的主權(quán)財(cái)富基金。

報(bào)告還披露，過(guò)去十年內(nèi)中東主權(quán)財(cái)富基金資產(chǎn)管理規(guī)模增幅達(dá)1.8倍；2021至2023年3月主權(quán)財(cái)富基金對(duì)私募房地產(chǎn)資產(chǎn)配置比例的上升幅度達(dá)2.1%，為所有另類資產(chǎn)類別中最高；17只亞洲主權(quán)財(cái)富基金中，有8只基金已建立ESG投資政策，占比47%，領(lǐng)先全球其他地區(qū)；此外，睿勤追蹤的全球主權(quán)財(cái)富基金中，已建立ESG投資政策基金的資產(chǎn)管理規(guī)模占整體資產(chǎn)管理規(guī)模的比例為59%。

睿勤認(rèn)為，去年，全球私募資本行業(yè)經(jīng)歷諸多市場(chǎng)變化，但主權(quán)財(cái)富基金所受影響不一：一方面，市場(chǎng)動(dòng)蕩，特別是股市和債市同時(shí)下跌，導(dǎo)致部分全球規(guī)模最大的主權(quán)財(cái)富基金遭受投資虧損。另一方面，疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)能源的需求提高，且俄烏沖突致使能源供給短缺，推動(dòng)能源價(jià)格飆升，使得以石油收入為支撐的基金從中獲利。

睿勤指出，過(guò)去幾年來(lái)，主權(quán)財(cái)富基金出于分散化投資和追求更高收益率的需要，越來(lái)越致力于投資另類資產(chǎn)。自2021年以來(lái)，主權(quán)財(cái)富基金設(shè)置另類投資配置在整體投資AUM中的比例保持穩(wěn)定或略微上升。2021年底至2023年3月期間，除基礎(chǔ)設(shè)施外，主權(quán)財(cái)富基金對(duì)各個(gè)另類資產(chǎn)類別的配置比例均有所上升。另外，配置比例增幅最大的是私募房地產(chǎn)基金，從2021年6.5%的配置比例上升至2023年3月的8.6%，為歷史最高。