9月8日，大盤(pán)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，指數(shù)黃白分時(shí)線走勢(shì)分化，科技類題材股相對(duì)活躍。截至收盤(pán)，滬指跌0.18%，深成指跌0.38%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.35%。滬深股通因香港黑色暴雨今日暫停交易。

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總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超2600只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額6818億，較上個(gè)交易日縮量850億，成交金額自8月22日以來(lái)再度跌破7000億。

板塊方面，光刻機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航、華為概念、工業(yè)母機(jī)等板塊漲幅居前，傳媒、BC電池、手機(jī)游戲、煤炭等板塊跌幅居前。

盤(pán)面上，華為概念股持續(xù)活躍，捷榮技術(shù)、冠石科技、華映科技、創(chuàng)耀科技等超10股漲停。衛(wèi)星導(dǎo)航概念股午后大漲，中英科技、華力創(chuàng)通、司南導(dǎo)航均20CM漲停。光刻機(jī)概念股開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，聯(lián)合精密、張江高科、百川股份等漲停。減速器、機(jī)器人概念股震蕩反彈，威力傳動(dòng)20CM漲停，光洋股份漲停。下跌方面，游戲、傳媒股集體調(diào)整，電魂網(wǎng)絡(luò)、中原傳媒跌超9%。

光刻機(jī)板塊領(lǐng)漲兩市

光刻機(jī)板塊今日整體上漲5.20%，同飛股份20cm漲停，聯(lián)合精密、張江高科、東方嘉盛、百川股份等漲停。

9月1日，荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）表示，公司已向荷蘭政府提出TWINSCANNXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng)的出口許可證申請(qǐng)，目前已得到荷蘭政府批準(zhǔn)，允許2023年年底前繼續(xù)發(fā)相關(guān)運(yùn)光刻設(shè)備，履行簽訂的合同。

ASML 2000i以及后續(xù)型號(hào)可通過(guò)多重曝光進(jìn)行最高7nm先進(jìn)制程的芯片制造，這次解禁有利于國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程芯片的擴(kuò)產(chǎn)，利好具備先進(jìn)制程芯片設(shè)計(jì)能力的Fabless、以及先進(jìn)制程制造相關(guān)的設(shè)備廠商。但自2024年1月1日起，ASML或?qū)⑵扔诠苤茐毫﹄y以繼續(xù)獲得出口許可，這意味著光刻機(jī)等先進(jìn)制程制造相關(guān)的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代迫在眉睫，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。

華泰證券表示，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)率低的背景帶來(lái)了較高的國(guó)產(chǎn)替代空間，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備經(jīng)過(guò)多年勵(lì)精圖治，已經(jīng)涌現(xiàn)出多家在關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)替代的廠家，在刻蝕、沉積、爐管、清洗、檢測(cè)測(cè)試、離子注入等多環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代。隨著半導(dǎo)體周期回暖和國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度加速，設(shè)備商有望率先受益于下游補(bǔ)庫(kù)存帶來(lái)訂單釋放，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭設(shè)備公司有望持續(xù)受益。

衛(wèi)星導(dǎo)航概念大漲，震有科技、中英科技、華力創(chuàng)通、 司南導(dǎo)航均20cm漲停。

9月8日，華為商城突然上線了華為Mate 60 Pro+、Mate X5等新款手機(jī)，首批預(yù)售上線后“秒光”，顯示“暫時(shí)缺貨”。據(jù)了解，華為Mate 60 Pro+是全球首款搭載雙星衛(wèi)星通信的手機(jī)，支持天通衛(wèi)星電話及雙向北斗衛(wèi)星消息。

8月29日，華為旗下Mate旗艦系列最新一代Mate 60 Pro手機(jī)悄然發(fā)售，12GB+512GB版本售價(jià)6999元，該手機(jī)為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)，可在無(wú)地面網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的情況下，通過(guò)國(guó)產(chǎn)自主天通一號(hào)衛(wèi)星通訊系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星通話的撥打和接聽(tīng)。

華為官網(wǎng)并未列出處理器信息和5G支持情況，但從實(shí)際拆解和跑分結(jié)果來(lái)看，該手機(jī)并未搭載高通8系列SoC而是自研的麒麟9000S處理器，CPU性能跑分和高通2020年旗艦驍龍888相當(dāng)，通訊信號(hào)顯示為4G但實(shí)測(cè)下載速度高于4G理論峰值。

盡管Mate 60Pro的性能和目前一線旗艦仍有一定差距，但其極高的自主化水平、超4G的下載速度和喜人的市場(chǎng)反饋無(wú)疑增強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)國(guó)產(chǎn)自主供應(yīng)鏈的信心，AI大模型在手機(jī)終端的接入也有望刺激新一波換機(jī)需求，建議關(guān)注智能手機(jī)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈，如射頻芯片、模擬芯片、顯示面板以及半導(dǎo)體設(shè)備和封測(cè)等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。

8月出口同比下降8.8% 出口何時(shí)回暖？

2023年8月，我國(guó)出口降幅顯著收窄，一是同期基數(shù)壓力開(kāi)始緩解，二是外需下行壓力邊際減弱。分區(qū)域來(lái)看，8月我國(guó)對(duì)美國(guó)、東南亞出口環(huán)比增速轉(zhuǎn)正，表現(xiàn)強(qiáng)于季節(jié)性規(guī)律，對(duì)歐盟出口環(huán)比延續(xù)下滑。分產(chǎn)品來(lái)看，汽車、船舶出口高增，家電出口環(huán)比轉(zhuǎn)正，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品、工業(yè)品出口降幅亦普遍收窄。進(jìn)口方面，穩(wěn)增長(zhǎng)政策已逐步落地顯效，8月重點(diǎn)商品進(jìn)口數(shù)量同比增速普遍上升。

向前看，我國(guó)出口降幅有望繼續(xù)收窄，四季度基數(shù)壓力明顯減弱后，出口當(dāng)月同比增速大概率回正。一方面，8月全球制造業(yè)PMI企穩(wěn)，我國(guó)新出口訂單指數(shù)觸底回升，指向外需環(huán)比下行壓力最大的階段已過(guò)。另一方面，出口新動(dòng)能、穩(wěn)外貿(mào)政策仍在持續(xù)發(fā)力，我國(guó)出口將繼續(xù)保持較強(qiáng)韌性。

2023年8月我國(guó)出口（以美元計(jì)）當(dāng)月同比下降8.8%，同比降幅較2023年7月收窄5.7個(gè)百分點(diǎn)，降幅略小于wind一致預(yù)期的下降9.5%。8月出口（以美元計(jì)）較7月環(huán)比上升1.1%，環(huán)比增速好于季節(jié)性規(guī)律。一方面，8月出口基數(shù)壓力開(kāi)始緩解，同期基數(shù)較7月下降5.2%。另一方面，雖然主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體政策收縮，對(duì)于外需的壓制效應(yīng)仍在，但下行壓力最大的階段也已過(guò)去。

本文源自：同花順財(cái)經(jīng)